ICC訊(編譯:Nina)美國加州SANTA CLARA,2021年3月10日--Coherent Inc.(納斯達克:COHR)今天宣布已與Lumentum Holdings Inc.(納斯達克:LITE)簽署了經修訂的合并協(xié)議。
根據(jù)修訂后的合并協(xié)議的條款,交易完成后,Coherent普通股的每股將交換為175美元現(xiàn)金和1.0109股Lumentum普通股。如果Coherent接受競爭性收購提議,應付給Lumentum的終止費與Coherent和Lumentum的原始合并協(xié)議保持一致。
Coherent收到的并購提案
來源:官方新聞,ICC整理
兩天前(2021年3月8日),Coherent宣布公司董事會在與財務和法律顧問協(xié)商后一致認為,相比Lumentum和MKS提供的修訂提案,II-VI提供的修訂提案為更優(yōu)方案。
根據(jù)當時Lumentum提供的修訂提案,交易完成后,Coherent普通股的每股將交換為175美元現(xiàn)金和1.0109股Lumentum普通股,同時作為接受競爭性收購方案的條件,將附帶大幅提高的終止費用。由此來看,Lumentum在最新提案中再次修訂了終止費用條款。
目前,這項交易還需獲得Coherent和Lumentum股東的批準,在中國和韓國的監(jiān)管機構的批準以及其他慣例成交條件。根據(jù)哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案的規(guī)定,目前等待期已過期。該交易預計將于2021年下半年完成。
美國銀行和瑞士信貸擔任Coherent的財務顧問,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP擔任法律顧問。