從CES 2024，看激光雷達市場的發(fā)展趨勢

  ICC訊 2024年，備受期待的CES(美國消費電子展)在拉斯維加斯圓滿落幕。這次展覽的焦點無疑是AI、智慧出行、5G、IoT以及顯示技術(shù)，它們共同塑造了未來的科技潮流。在本次CES展會上，車載激光雷達子項無疑成為了最引人注目的亮點之一。作為下一代汽車技術(shù)的代表，車載激光雷達在智慧出行領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。筆者有幸親臨現(xiàn)場，深入了解了各大廠商展出的激光雷達產(chǎn)品，并與業(yè)內(nèi)專家進行了深入交流。通過這次參觀和學習，我得以一窺未來激光雷達市場的發(fā)展趨勢。

  激光雷達產(chǎn)品趨勢競爭焦點逐步聚攏

  通過筆者的觀察，以此次CES展會為界，激光雷達方案主旋律正式進入了中字頭的時代。TOF技術(shù)方案下，從數(shù)量和產(chǎn)品的成熟度看，有產(chǎn)品實物和點云數(shù)據(jù)并可以明確有量產(chǎn)時間表的大多都是中國廠家。筆者在和一組團隊擦肩而過的時候，聽到隊伍中有人隨口說了“oh,there is another Chinese LiDAR company”。這讓我深感激光雷達技術(shù)在中國的發(fā)展已經(jīng)引起了全球的關(guān)注。

  與此同時，在參觀各大公司的展位和產(chǎn)品時，我們發(fā)現(xiàn)了彼此競爭的關(guān)鍵點，并逐漸將焦點集中在了以下幾個核心方面：

  從產(chǎn)品端看

  1、300 m測距能力@超遠距離探測能力+ 200 m測距能力@中長距離探測能力;

  2、全域/ROI：0.05*0.05@更加清晰角分辨能力;

  3、小型化和靈活配置能力，方便客戶部署。

  從公司端看

  1、是否存在持續(xù)的產(chǎn)品升級方向和路徑，這個考驗公司的策略制定者和研發(fā)資源;

  2、是否具備規(guī)模的制造能力，從PPT產(chǎn)品走向量產(chǎn)交付也是需要跨過去的坎兒;

  3、是否存在量產(chǎn)交付經(jīng)驗“成熟案例”。(Lidar上車絕非易事，量產(chǎn)交付意味著很多坑坑洼洼的點都有人已經(jīng)走通了)。

  禾賽AT512的發(fā)布大概率是奔著法雷奧Scala-3去主打高端的旗艦配置的車型，打出了性能旗艦的定位方向，考慮到中國目前的主流車型的價格壓力和經(jīng)濟活力，可能更加適合海外豪門。

  速騰首發(fā)基于940 nm波段的長距激光雷達，從速騰的文案中看，他們的目標是基于9XX波段實現(xiàn)1550 nm激光雷達能實現(xiàn)的測距能力。

  圖達通(SEYOND)展位上首發(fā)了靈雀平臺W的點云并和觀眾互動，靈雀平臺E和合作伙伴發(fā)布車內(nèi)駕駛室內(nèi)的解決方案。同時也升級了1550 nm平臺Falcon產(chǎn)品系列。

  探維科技展出了192線前向主雷達實時點云數(shù)據(jù)。

  萬集科技展出了144線前向主雷達實時點云數(shù)據(jù)。

  一徑科技發(fā)布了基于SPAD方案的EZ系列的前向雷達。

  法雷奧集團，下一代主雷達Scala-3獲得了CES的創(chuàng)新獎。

  筆者基于公開數(shù)據(jù)，列舉了有代表性的產(chǎn)品，如下圖表所示。

  表1 激光雷達具有代表性廠商產(chǎn)品參數(shù)展示

  從表中我們仔細觀察，不難看出上述羅列出的產(chǎn)品端明確的方向和趨勢。

  可以想想，隨著2024 CES這些”卷王們“發(fā)布的激光雷達一個個的出A-B-C樣品到量產(chǎn)落地，車廠OEM的”胃口“會隨著產(chǎn)品升級而刁鉆，從2024年后段開始，逐步地會提高準入要求和對LiDAR的評價標準(當然性能升級的前提是成本可控，或者帶來的性能升級值得多付出一定成本)。

激光雷達公司成長性金標準明確

  目前跑在前面的新勢力和后面追趕的傳統(tǒng)主機廠，他們的DRE(Design Release Engineer，設(shè)計發(fā)布工程師)部門視角下，如何選擇并評估和誰合作，這些標準也會逐步地收緊甚至歸集。換句話如果說激光雷達一場4*N的接力賽的話，目前第四棒的交接已經(jīng)有隊伍啟動了。

圖1 DRE眼中評價標準舉例

  對于一家激光雷達公司來說，想要在未來的市場上獨占鰲頭，那么最佳的配置黃金組合應(yīng)該是這樣的：

  “ 10%反射率下，超長距離300 m+中長距200/250 m+中短距離(50-70 m)的產(chǎn)品組合+軟件算法支持團隊+規(guī)?；悄苤圃炷芰?自有工廠或合資合作工廠)”，這個組合，就是接下來針對激光雷達公司在車載市場的一個走向勝利的畫像。

  從商業(yè)角度看，2024年12月之前沒有獲得定點或者意向定點的激光雷達公司，會面臨比較大的車載市場進入壓力。因為有適配合格性能的產(chǎn)品是一個入場券，定點上車是一個里程碑，持續(xù)交付不出質(zhì)量問題是一條護城河，每一步都需要時間，每一個環(huán)節(jié)都不能抄近道。當先發(fā)者持續(xù)不斷地輸入用戶需求和優(yōu)化應(yīng)用適配的時候，從產(chǎn)品端就追不上了，當先發(fā)者持續(xù)地通過生產(chǎn)不斷調(diào)優(yōu)，實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的時候，成本也就追不上了。性能和成本的組合，對汽車用戶而言是十分重要的影響因子。

KOL躬身入局，引領(lǐng)智能化勢在必行

  當然，隨著智能化汽車這一波技術(shù)浪潮還在風起云涌，還在你追我趕，誰也不能說未來不出現(xiàn)什么變化，不出現(xiàn)什么顛覆性技術(shù)，將這個游戲直接重置也不是沒有可能。我們只能基于既有的見識，在有限的未來做出合理的預(yù)估。

  筆者一直認為，在創(chuàng)業(yè)新勢力“蔚小理(蔚來、小鵬、理想)”這三位智能化汽車的先行者之外，這個行業(yè)需要有資源屬性的大廠入局，以身作則的引領(lǐng)趨勢和站隊智能化方向，才能消除噪聲，聚攏人氣。值得慶幸的是，目前華為系隨著問界M5/7/9系列開始攻城略地，逐步顯示鋒芒。比亞迪集團在2024年初召開的年度發(fā)布會上的豪言，也預(yù)示著比亞迪開始躬身入局，開”卷“智能化駕駛體驗。按照王傳福董事長的演講，其中關(guān)鍵詞是，“接下來比亞迪會推出10+款車型配置激光雷達等多傳感融合的方案，全面提升智能化體驗，這套系統(tǒng)，20萬-30萬的車選配，30萬以上的車標配”成為了新階段競爭的最強音。針對這一歷史事件，比亞迪集團1月16日在《比亞迪重磅發(fā)布整車智能戰(zhàn)略，引領(lǐng)智能化發(fā)展新方向》新聞稿中寫道 ”1月16日，2024比亞迪夢想日正式舉辦，展現(xiàn)了比亞迪的智能化實力及未來戰(zhàn)略布局。其中，重點發(fā)布了新能源汽車智能化發(fā)展全新戰(zhàn)略——整車智能，以及豐富的技術(shù)成果，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展新方向。” 可以說，比亞迪作為2023年實際交付量全球第九大車企，全面轉(zhuǎn)型邁向智能化的時刻，是對智能化賽道按下了加速播放鍵，接下來如何在智能化浪潮中站穩(wěn)腳跟，是每一個期待在中國有所建樹的新能源車廠接下來要思考的主要話題，可以預(yù)測，在接下來的車展上，高頻詞匯也會落在智能駕駛相關(guān)的領(lǐng)域中。

圖2 截取自比亞迪夢想日，如有侵權(quán)，隨時刪除

2024年OEM/LiDAR行業(yè)趨勢預(yù)測

  在此，我們可以大膽地預(yù)測，在2024年中，OEM圈里將要發(fā)生的事兒：

  1、基本完成電動化轉(zhuǎn)型(有一定銷量)的企業(yè)全力殺入智能化的方案升級中，這里面仍舊存在激光雷達為主方案和視覺方案為主方案的兩種聲音。基于只有激光雷達才有，才能更優(yōu)的功能和安全屬性需要大廠OEM或者領(lǐng)先方案公司引導(dǎo)方向和應(yīng)用場景。“智能化”開始逐步深入人心。

  2、基于激光雷達方案的智駕平臺和配置，會出現(xiàn)高、中、低配置分明的組合，去配置不同級別的車型，高者如仰望和路特斯，標配和多顆是特點，主打不差錢和體驗升級。低者如20w+的車型選配權(quán)交給用戶。這些車型預(yù)計會在不同時間的車展或者AUTODAY中集中發(fā)布或者以獨立發(fā)布會形式出現(xiàn)。

  3、2024年會有N款基于激光雷達的車型發(fā)布，且會出現(xiàn)海外的OEM大廠的車型出現(xiàn)，例如“寶馬7系在歐洲的車型4月份搭載LiDAR技術(shù)，奔馳的A-concept車型頭頂也出現(xiàn)了激光雷達的身影”。

  4、不基于激光雷達方案的智能化會全力押寶BEV和占用柵格網(wǎng)絡(luò)，并突出沒有激光雷達，也能做好駕駛體驗升級這件事。同時適配10-20w車型的主要用戶群里，DJI車載和寶駿的MINI小車就是案例。

  5、城市NOA，無圖NOA等首批上激光雷達等智能體驗的車型收到OTA升級，逐步開放智能體驗，承諾出去的功能早晚還是要給的，當然這里面會有體驗不行的案例存在。

  在此，我們也可以大膽地預(yù)測，在2024年中，激光雷達圈里將要發(fā)生的事兒：

  1、獨角獸之間在產(chǎn)品矩陣上，全面對標，針對性能、成本、體積、功耗配置等都會出現(xiàn)成對兒的產(chǎn)品系列在應(yīng)對同類的客戶中PK，競爭將會進一步加劇。

  2、批量產(chǎn)品報價會進一步降低，預(yù)計在2024年底，最終會以批量價格方案，前向主雷達905方案，長距款350美金，中長距款280美金的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)在走量的OEM車廠的采購系統(tǒng)中。

  3、成熟度高的SiPM方案更加適配(超)長距離激光雷達，SPAD方案在中距激光雷達上會和SiPM APD方案存在成本和性能激烈角逐，而核心破局點可能在于：①哪個方案最早實現(xiàn)量產(chǎn)規(guī)?；圃煜碌牡统杀?。②市占率足夠高的頭部激光雷達公司甚至自研探測器和處理芯片試圖控制成本。③基于整體方案，在軟件團隊算法去優(yōu)化部分corner-case基礎(chǔ)上提供易用性和適配性。簡言之，未來中距離雷達的競爭將會是十分考驗企業(yè)的綜合競爭能力的細分市場。

  4、行業(yè)內(nèi)從業(yè)者會對如何在940 nm制作長距離雷達的話題更加投入資源和精力。(速騰聚創(chuàng)CES首發(fā)M3的影響)

  5、跟隨梯隊中的激光雷達公司，通過拓展應(yīng)用在工業(yè)、自動化、機器人等更多地獲得現(xiàn)金流，以彌補車載定點機會逐步壓縮的市場預(yù)期和投資者期望，同時會抓住發(fā)布新一代產(chǎn)品，做到性能和參數(shù)保持不掉隊。

  6、FMCW的激光雷達技術(shù)仍舊實現(xiàn)部分技術(shù)突破和進展，但是綜合性價比上距離TOF有差距。

  7、海外激光雷達公司逐步開始向亞洲、東盟轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造基地，以實現(xiàn)成本下降的目標。

  8、2024年激光雷達模組，在車載應(yīng)用方向出貨量繼續(xù)突破，全年保守150萬臺，目標沖擊200萬臺。

光子技術(shù)，讓駕駛出行更安全

  此次CES，濱松集團美國公司也在LVCC(Las Vegas Convention Center)出展，展出了針對“激光雷達” “量子” “紅外光譜”三個主題。濱松集團始終以“光子造福人類，光子技術(shù)服務(wù)社會”的經(jīng)營理念和價值觀，持續(xù)關(guān)注濱松技術(shù)和濱松人能為社會做些什么。針對激光雷達這個技術(shù)上車，我們始終認為，給出行機器多增加一雙清晰的眼睛，一定對安全駕駛有所裨益。自2016年機械式激光雷達市場嶄露頭角以來，濱松一直聚焦于如何將卓越技術(shù)轉(zhuǎn)化為滿足客戶需求的商品，并助力客戶實現(xiàn)產(chǎn)品化。通過客戶的商品，間接服務(wù)于安全出行，為智能駕駛體驗的升級注入濱松的智慧力量。

  接下來，濱松集團半導(dǎo)體事業(yè)部將會圍繞“FSI SiPM低成本化+BSI背照式SiPM/SPAD+ASIC集成化“，為客戶提供靈活定制、綜合性能領(lǐng)先的低成本產(chǎn)品。

  針對SiPM的持續(xù)升級，在抑制Afterpulse 和 Crosstalk的基礎(chǔ)上，提升PDE，目前實驗室15 um樣品已經(jīng)實現(xiàn)PDE=30%的Gen7，PDE=40%的Gen8產(chǎn)品即將在4月份實現(xiàn)，PDE=45% ，crosstalk=2% Gen9產(chǎn)品預(yù)計在2025年Q4實現(xiàn)，10 um樣品PDE=20%最早會在4月份提供給成熟用戶評價。7.5 um技術(shù)開始規(guī)劃，預(yù)計在2026年實現(xiàn)樣品試做。

  針對ASIC集成化方向，接下來濱松會提供1*16 SiPM+ASIC, 120*40 SiPM+ASIC，針對1D/2D方案的集成化產(chǎn)品。同時針對ASIC部分，開放客戶定義和定制服務(wù)。

  同時針對光源部分，濱松持續(xù)致力于高電光效率的邊發(fā)射(4/5堆疊邊發(fā)射激光器)的性能提升和易用化，預(yù)期在2024年中提供5 stack EEL=120W at 20A，0.1nm/℃(20-105℃)溫度范圍內(nèi)低溫漂的工程化產(chǎn)品。

  圖3 濱松針對LiDAR技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃(3年內(nèi))

  「光之使能，力從心生」，我們由衷地期待憑借濱松的技術(shù)和產(chǎn)品的升級，為用戶帶來持續(xù)的性能改善和優(yōu)化，在激光雷達這個高競爭的賽道上持續(xù)提升參數(shù)競爭力，在批量交付的過程中保持零不良率的質(zhì)量目標，在這場激烈的“剩者為王“競爭中，取得優(yōu)勢并實現(xiàn)一級又一級的自動駕駛升級的目標。