LC Vlad Kozlov：Lumentum又回來了，英特爾離開了

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Vlad Kozlov就最近兩筆值得注意的收發(fā)器交易案，撰文如下。

  英特爾將硅光子學(xué)引入主流光收發(fā)器市場，這一點(diǎn)值得稱贊。在2016-2017年推出100G PSM4和CWDM4收發(fā)器之前，該公司在內(nèi)部開發(fā)了這項(xiàng)技術(shù)超過20年。英特爾在2018年獲得了可觀的市場份額，并迫使其競爭對手認(rèn)真對待這項(xiàng)技術(shù)。

  如今，所有主要的光收發(fā)器供應(yīng)商都在銷售或開發(fā)至少含有一些基于硅光子學(xué)的組件的產(chǎn)品。許多初創(chuàng)企業(yè)正在挑戰(zhàn)這些領(lǐng)導(dǎo)者。許多代工廠和設(shè)計(jì)公司為硅光子學(xué)平臺(tái)上的光子集成電路提供PDK。就連臺(tái)積電最近也罕見地宣布，計(jì)劃開發(fā)基于7nm CMOS的硅光子芯片。

  硅光子學(xué)現(xiàn)在得到了一個(gè)充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)的支持，而這一定是英特爾的真正目標(biāo)。將CMOS技術(shù)的優(yōu)勢擴(kuò)展到光學(xué)互連將確保光學(xué)行業(yè)有降低成本和提高光學(xué)收發(fā)器性能的途徑。摩爾定律的光學(xué)版本可能不如原始版本強(qiáng)大，但CMOS制造的好處是令人信服的。

  英特爾為什么關(guān)心光學(xué)?服務(wù)器和交換機(jī)之間的高速連接是擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)接口卡(NIC)帶寬的潛在瓶頸，這可能會(huì)限制英特爾生產(chǎn)的CPU和其他復(fù)雜IC的需求。

  這個(gè)問題并不新鮮。英特爾在20世紀(jì)90年代末認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，并在2001年初收購了一家小型光收發(fā)器公司。這與硅光子學(xué)無關(guān)，但它讓英特爾進(jìn)入了光學(xué)行業(yè)和管理該行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。該公司為10G SFP+標(biāo)準(zhǔn)做出了貢獻(xiàn)，在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到了降低成本。2001年，10G光收發(fā)器的售價(jià)在1000美元以上，但到2010年已降至100美元以下。它們現(xiàn)在售價(jià)10美元。

  早在2010年，谷歌就成為第一家部署大量10G SFP+模塊的云計(jì)算公司。Lumentum當(dāng)時(shí)是谷歌的第一家10G SR光模塊供應(yīng)商。Finisar花了數(shù)年時(shí)間才在谷歌處獲得份額。Lumentum收購云暉使該公司重新與Finisar(現(xiàn)為Coherent的一部分)在SR收發(fā)器市場競爭。這次是基于100G VCSEL的800G SR8。正如LightCounting最近發(fā)布的市場預(yù)測所示，現(xiàn)在是重返這個(gè)市場的合適時(shí)機(jī)。

  云暉也受益于SR收發(fā)器的銷售。從幾年前的100G SR4開始，到最近的400G SR8。云暉總部位于中國香港，成立于2018年，是TDK公司的分拆公司。它在香港和臺(tái)灣設(shè)有辦事處，在中國南部和東南亞設(shè)有最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，包括一條全自動(dòng)的SR收發(fā)器生產(chǎn)線。

  將云暉SR收發(fā)器制造添加到Lumentum的100G VCSEL中，對于在向英偉達(dá)(NVIDIA)供應(yīng)800G SR8收發(fā)器的競爭中占據(jù)領(lǐng)先地位意義重大。Coherent和旭創(chuàng)在為Mellanox和英偉達(dá)提供AOC方面有著悠久歷史，這些公司也在加緊供應(yīng)800G SR8收發(fā)器。Coherent內(nèi)部開發(fā)了100G VCSEL。旭創(chuàng)和許多其他供應(yīng)商都依賴博通的100G VCSEL，后者的激光器開發(fā)至少比Coherent和Lumentum早了一年。

  收購云暉是Lumentum專注于高端DWDM相干收發(fā)器和為數(shù)據(jù)通信應(yīng)用提供激光芯片的戰(zhàn)略的逆轉(zhuǎn)。幾年前，該公司將其數(shù)據(jù)通信收發(fā)器業(yè)務(wù)出售給了劍橋。DWDM收發(fā)器市場正在增長，但沒有Lumentum預(yù)期的那么快。重返數(shù)據(jù)通信收發(fā)器市場風(fēng)險(xiǎn)很大，但如果一切順利，Lumentum的收入將會(huì)增加。

  Lumentum面臨的新挑戰(zhàn)之一將是維持向數(shù)據(jù)通信收發(fā)器供應(yīng)商銷售激光芯片(VCSEL和EML)，當(dāng)收購云暉交易完成時(shí)，這些供應(yīng)商將成為Lumentum的競爭對手。

  英特爾在將收發(fā)器制造和客戶支持業(yè)務(wù)剝離給捷普的同時(shí)，仍保留硅光芯片設(shè)計(jì)和芯片制造能力。該公司計(jì)劃繼續(xù)開發(fā)共封裝光學(xué)器件，這將最終用于服務(wù)器到交換機(jī)，甚至芯片到芯片的互連。這是英特爾進(jìn)軍硅光子學(xué)的真正長期戰(zhàn)略。