中國光通信市場發(fā)展報告(上)

  信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院交流中心主任 陳育平

　　中國的光通信干線

　　作為中國國民經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施的長途傳輸網(wǎng)，從1949年的8萬桿公里明線起步，到2004年第一季度，全國長途光纜線路長度達到58.8萬公里?；窘ǔ闪艘粋€以光纜為主，微波、衛(wèi)星為輔的、覆蓋全國、技術(shù)先進、大容量的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺。尤其是最近十幾年間，隨著1990年中國寧漢第一條干線光纜的建成，中國干線傳輸網(wǎng)進入了新的發(fā)展時期。從1990年到電信重組前的1998年這八年間中國長途干線光纜發(fā)展到了20萬公里（394萬芯公里），到2004年3月，用5年多的時間長途干線光纜又在1998年基礎(chǔ)上增長了二倍，達到60萬公里（1400多萬芯公里）?？焖侔l(fā)展的網(wǎng)絡(luò)為中國國民經(jīng)濟和社會信息化的發(fā)展提供了基礎(chǔ)，但快速發(fā)展的同時也暴露出一些問題，如帶寬資源利用率較低，資產(chǎn)閑置嚴重、網(wǎng)絡(luò)存在安全隱患等。規(guī)模與需求、建設(shè)與效益，已成為中國長途干線傳輸網(wǎng)發(fā)展中必須考慮的問題。

　　中國長途干線傳輸網(wǎng)的帶寬需求

　　根據(jù)對2002～2006年的發(fā)展預(yù)測，到2006年中國長途干線傳輸網(wǎng)的業(yè)務(wù)帶寬總需求不到3T bps（不含出租帶寬），其中，包括固定和移動在內(nèi)的語音業(yè)務(wù)的帶寬需求為0.3T bps，占總需求的13％。若將出租帶寬業(yè)務(wù)需求考慮在內(nèi)，到2006年長途干線傳輸網(wǎng)的帶寬需求大約在4T b／s～5T b／s之間，是目前帶寬需求量的10倍左右。據(jù)預(yù)測，在今后幾年中國長途傳輸網(wǎng)上的業(yè)務(wù)主體將由目前的話音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)及IP業(yè)務(wù)。以2006年和2002年相比，長途傳輸網(wǎng)上的各業(yè)務(wù)占用帶寬的比例發(fā)生了根本性改變，數(shù)據(jù)及IP業(yè)務(wù)成為帶寬占用的絕對主體。

　　已有的干線網(wǎng)絡(luò)資源

　　目前，傳輸網(wǎng)上采用的主要技術(shù)是每對光纖上承載SDH的2.5G bps傳輸技術(shù)。如果采用現(xiàn)有成熟的技術(shù)，如32波DWDM、單波長承載速率10G bps的技術(shù)時，則網(wǎng)絡(luò)容量可增長128倍；如采用160波×10G bps設(shè)備，容量將比2.5G增長640倍。

　　據(jù)預(yù)測，到2006年，中國長途傳輸網(wǎng)的帶寬需求是2002年帶寬需求的10倍，從理論上講，在現(xiàn)有光纖利用的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有設(shè)備進行技術(shù)升級后容量的增加遠超過業(yè)務(wù)的增長。現(xiàn)有的光纖傳輸網(wǎng)利用率較低，最低只有10％，最高不過50％。全國主要節(jié)點間光纜光纖芯數(shù)都在上百芯以上。

　　由此可見，中國長途傳輸網(wǎng)的未利用的網(wǎng)絡(luò)資源十分豐富，大量的光纖閑置待用，還有大量違規(guī)網(wǎng)絡(luò)閑置地下。因此，即在不考慮競爭因素以及企業(yè)信息化專用信息網(wǎng)發(fā)展等其他因素的情況下，則現(xiàn)有傳輸資源可以滿足五年內(nèi)，甚至更長一段時間內(nèi)的容量需求。

　　網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的可能變數(shù)

　　根據(jù)對中國長途通信業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)測，結(jié)合中國長途網(wǎng)絡(luò)資源現(xiàn)有情況，中國長途網(wǎng)絡(luò)資源在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)已經(jīng)能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。因此在今后一段時間內(nèi)，中國長途網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展將以優(yōu)化完善和更新改造為主，但也存在可能的變數(shù)。

　　一方面，以信息化帶動工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，特別是振興東北、開發(fā)大西北的國家發(fā)展戰(zhàn)略，可能對長途干線傳輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展產(chǎn)生影響。隨著國民經(jīng)濟和社會信息化的進程加快，國民經(jīng)濟和社會服務(wù)信息化水平會邁上一個新的臺階，電子政務(wù)、電子商務(wù)和領(lǐng)域信息化、區(qū)域信息化、企業(yè)信息化的推進、通信業(yè)務(wù)的發(fā)展和新業(yè)務(wù)的不斷出現(xiàn)都會產(chǎn)生大量的傳輸需求，也會對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的容量、規(guī)模等提出新的要求。

　　另一方面，電信市場環(huán)境和競爭格局的變化，將對長途傳輸網(wǎng)的建設(shè)發(fā)展產(chǎn)生影響。在競爭初期，由于市場不規(guī)范、企業(yè)對效益關(guān)注不到位等原因，為了增強綜合競爭力以滿足業(yè)務(wù)和用戶日益增長的帶寬需求，各大運營商都已經(jīng)紛紛建設(shè)了自己獨立的長途傳輸網(wǎng)，但每個網(wǎng)都不完善，無論從安全、覆蓋等方面均需要進一步補充和完善。隨著電信市場的進一步開放和新的運營者的加入，曾經(jīng)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)的因素依然存在，網(wǎng)絡(luò)元素出租出售的服務(wù)水平尤其是資費水平對今后傳輸網(wǎng)的發(fā)展建設(shè)產(chǎn)生直接影響。合理的價格、優(yōu)質(zhì)到位的服務(wù)能盤活現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，減少新的重復(fù)建設(shè)，否則每一個新的進入者都會投資進行新的建設(shè)。

　　此外，傳輸網(wǎng)技術(shù)進步和革新，也勢必對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)改造和未來網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)生一定的影響。光傳輸系統(tǒng)總?cè)萘繉⒂?T b／s發(fā)展到10T b／s等級；單波長40G b／s系統(tǒng)在2003年后實用；波長數(shù)將由數(shù)十波發(fā)展到數(shù)百波，并且由C波段拓展到L、S、E波長段?；诠猓姡饨粨Q方式的光交換設(shè)備在2004年內(nèi)可提供應(yīng)用；基于全光交換方式的、具有波長交換功能的、可擴容及可靠的光交換設(shè)備預(yù)計在2005年后出現(xiàn)；到2004，智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)趨于實用化。在器件方面，新型色散可管理的光纖預(yù)計會在2005年后出現(xiàn)；全光波長交換技術(shù)可能會在未來5年內(nèi)趨于實用。以上種種新技術(shù)在傳輸網(wǎng)上的應(yīng)用，必將對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的性能及對網(wǎng)絡(luò)的改造、改善產(chǎn)生相當(dāng)?shù)挠绊憽?

　　中國光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場現(xiàn)狀與發(fā)展

　　隨著數(shù)據(jù)傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務(wù)綜合化趨勢的日益臨近和用戶接入網(wǎng)部分的強勁發(fā)展，必將帶來光纖、光纜應(yīng)用格局的新變化。從這幾年中國光網(wǎng)絡(luò)市場的發(fā)展來看，中國光網(wǎng)絡(luò)市場將會保持較快的增長速度，同時，市場競爭的激烈程度會日益加劇。

　　中國目前已經(jīng)建成的光纜線路的覆蓋水平還不高，在西南和三北還有大片的線路空白，因此，進一步完善光纜網(wǎng)仍是運營商必須繼續(xù)為之奮斗的一個目標。按照國家的發(fā)展計劃，“十五”期間，中國將新增長途光纜40多萬公里，據(jù)估計，這一數(shù)字將肯定會被突破。對于光傳輸系統(tǒng)市場而言，擴容市場的空間將十分巨大。此外，業(yè)界還一致看好中國的城域光網(wǎng)絡(luò)和接入網(wǎng)的市場前景。

　　中國通信的持續(xù)高速發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的設(shè)備市場規(guī)模也在持續(xù)增長。到2004年3月，光纜線路長度達到282.5萬公里。2003年中國光傳輸市場規(guī)模為230億元，其中SDH設(shè)備占61％，而WDM占39％。

　　2001年是網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)大動蕩的一年。受網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂、美國“9.11”恐怖事件和全球經(jīng)濟不景氣的影響，網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)總體陷入發(fā)展低潮，也影響到新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)與使用，使創(chuàng)新力量受挫。但另一方面，中國經(jīng)濟一枝獨秀，依然保持強勁增長態(tài)勢，尤其是通信行業(yè)仍保持著20％以上的增長速度。

　　2002～2003年，有關(guān)中國運營商光傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的消息就一直不斷，像中國電信的貫穿南北的通信大動脈、中國聯(lián)通構(gòu)建高容量光網(wǎng)絡(luò)、中國移動骨干網(wǎng)建設(shè)啟動、北京電信10G傳輸網(wǎng)開通等等。運營商們頻頻建設(shè)光傳輸網(wǎng)，曾一度使光纖光纜廠家產(chǎn)品脫銷，設(shè)備提供商高興不已。

　?。?）光傳輸設(shè)備市場規(guī)模繼續(xù)擴大。

　　預(yù)計在今后幾年，光傳輸設(shè)備市場將會以15％～20％的幅度增長，大大低于以往預(yù)測的30～40％的速度。

　　盡管2002年光傳輸設(shè)備市場受國際市場疲軟、大量產(chǎn)品涌入中國和中國電信業(yè)重組的影響，市場前景不容樂觀，但在中國加入WTO和北京承辦2008年奧運會等情況的拉動下，中國政府逐步加快國內(nèi)信息化建設(shè)的步伐；此外，電信重組完成后，六大電信運營商將加大對基礎(chǔ)電信設(shè)施的投資。這些都有助于刺激對光纖通信產(chǎn)品的需求，市場在一兩年內(nèi)還會有相當(dāng)幅度的增長。國內(nèi)的光纖通信廠商還在進一步追加投資、提高技術(shù)含量和增加產(chǎn)品競爭力。

　?。?）中國光傳輸系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)。

　　目前中國光通信系統(tǒng)設(shè)備在技術(shù)先進性和商品化水平方面，都與世界處于同一水平線。但國內(nèi)大部分的市場，尤其是干線網(wǎng)絡(luò)市場主要為國外廠商所占據(jù)，國內(nèi)廠商只在本地網(wǎng)和接入網(wǎng)市場的競爭中占有一定份額。“十五”期間，國內(nèi)市場對光傳輸設(shè)備需求保持30％的年均增速。光傳輸系統(tǒng)的市場容量在2000年為120億元，2003年則達到了230億元，在2004～2005年期間，國內(nèi)光通信設(shè)備的市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。這一市場的競爭將更多地取決于各生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品成本、價格、創(chuàng)新速度以及本地化的優(yōu)勢。目前國內(nèi)主要的廠商有華為、中興通訊、烽火通信、大唐電信。

　?。?）2004年光通信產(chǎn)業(yè)市場特點。

　　1）設(shè)備市場穩(wěn)定增長，但網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮未出現(xiàn)。

　　由于受電信拆分等因素的影響，中國光通信業(yè)市場將保持穩(wěn)定，增速約在15％左右。光傳輸設(shè)備市場有望超越2003年的230億元，達到285億元左右。隨著數(shù)據(jù)傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務(wù)綜合化的日益臨近，以及城域網(wǎng)、接入光網(wǎng)絡(luò)等新型應(yīng)用的涌現(xiàn)，加之各大運營商為了在激烈的市場競爭中增加自己的綜合實力，都加速建設(shè)自己的通信網(wǎng)絡(luò)，這些都給作為通信領(lǐng)域核心技術(shù)產(chǎn)品的光通信設(shè)備帶來了一定市場空間。

　　新網(wǎng)通正式掛牌前，在骨干網(wǎng)方面，中國電信占全國長途骨干網(wǎng)的68.2％，中國聯(lián)通的份額為22.7％，中國移動是5.1％，中國網(wǎng)通是4％；在本地網(wǎng)方面，中國電信占全國份額的68.4％，聯(lián)通為22.9％，移動為8.7％；在接入網(wǎng)方面，中國電信占全國份額的絕大部分，該數(shù)值為93.4％，聯(lián)通占6.6％。中國電信運營業(yè)拆分和重組后，中國運營市場競爭更加激烈，這導(dǎo)致新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高潮，在2003年～2004年形成實際投資。

　　這種發(fā)展趨勢，是由于光通信不可替代的地位所決定的。第一，誰能擁有更豐富的網(wǎng)絡(luò)資源，誰就會在將來的競爭中立于不敗之地。第二，在骨干網(wǎng)容量相對較多時，本地網(wǎng)的瓶頸問題就凸現(xiàn)出來，因此將在國內(nèi)掀起本地網(wǎng)建設(shè)的高潮。第三，隨著電信拆分的深入進行，任何運營商都不甘于沒有自己的骨干網(wǎng)絡(luò)，總是受制于人的被動局面。這些都是中國國內(nèi)市場的推動力。

　　2）國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成為國外巨頭的有力挑戰(zhàn)者。

　　由于中國通信的發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的市場規(guī)模也在持續(xù)增長。1998年市場規(guī)模超過38億元，2003年則達到了230億元，占通信設(shè)備總投資的10％。隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷積累和產(chǎn)品的不斷成熟，以華為、中興、烽火通信為代表的國產(chǎn)光通信企業(yè)，已對過去在中國市場形成壟斷地位的外國廠商形成了強有力的挑戰(zhàn)。在國內(nèi)各廠商所占的市場份額中，以華為為最多，占35％，中興占20％，烽火同比有所上升達到12％。值得注意的是，阿爾卡特的所占份額正在急速上升。這主要是由于阿爾卡特收購上海貝爾之后，攜其國際光通信設(shè)備市場的技術(shù)優(yōu)勢，重新進入國內(nèi)光通信領(lǐng)域，參與了國內(nèi)市場的激烈競爭，并且充分利用了價格優(yōu)勢，搶占了相當(dāng)多的市場份額。

　　3）光纖光纜領(lǐng)域出現(xiàn)“剩者生存”現(xiàn)象。

　　在光纖光纜領(lǐng)域則出現(xiàn)了相當(dāng)激烈的競爭。2002年6月份光纜的市場價格只有2001年高峰期的六分之一，部分廠商對此提出了“剩者生存”的口號。出現(xiàn)這種情況的原因主要為：國內(nèi)光纖生產(chǎn)能力是有效需求的3倍，光纜生產(chǎn)能力是有效需求的2.5倍；國內(nèi)大廠利用成本優(yōu)勢實行低價銷售策略；康寧等國外巨頭由于西方市場不景氣轉(zhuǎn)而在國內(nèi)低價銷售。在這種競爭態(tài)勢下出現(xiàn)了市場集中的趨勢，如烽火通信的光纜占有率上升達到12％，排名上升到全國第二。不過，這種局面可望有所改善。據(jù)預(yù)測，2004年光纖光纜市場將開始增長，2004年市場規(guī)模將超過全球光纖安裝率最高的2000年。

　　4）國際化進程有提速趨勢。

　　2001年10月23日，法國阿爾卡特公司宣布以50％＋1股掌控原上海貝爾公司，拉開外資控股中國通信企業(yè)的序幕。烽火通信與阿爾卡特于2002年7月9日就建光纖光纜合資公司的事宜簽訂了諒解備忘錄。上海郵電通訊設(shè)備股份有限公司2002年9月19日與加拿大電信設(shè)備巨頭北電網(wǎng)絡(luò)公司簽署了一項協(xié)議，雙方將結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。這種現(xiàn)象表明，光通信領(lǐng)域國際化進程加快。


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