韓國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU下滑 5G滲透要靠服務(wù)而非套餐

  ICC訊 作為全球最先商用5G的市場(chǎng)，韓國(guó)的5G發(fā)展一直備受關(guān)注。早期，韓國(guó)的5G發(fā)展情況令人鼓舞，用戶(hù)對(duì)于5G手機(jī)和服務(wù)反應(yīng)熱烈，運(yùn)營(yíng)商借助5G重現(xiàn)收入高增長(zhǎng)。但是，這一情況最近似乎有了改變。有報(bào)告顯示，韓國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入ARPU（每用戶(hù)平均收入）開(kāi)始出現(xiàn)集體下滑態(tài)勢(shì)。而這一情況在其他國(guó)家和地區(qū)也開(kāi)始發(fā)生。

  韓國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU下滑

  在韓國(guó)商用5G 最初的一段時(shí)間，其確實(shí)有效阻止了運(yùn)營(yíng)商ARPU下降的趨勢(shì)。但調(diào)研公司Omdia日前發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，韓國(guó)5G運(yùn)營(yíng)商的ARPU在經(jīng)歷了短暫的增長(zhǎng)后，近期正在下降。

  報(bào)告稱(chēng)，經(jīng)過(guò)兩年的持續(xù)增長(zhǎng)，韓國(guó)電信（KT）和LG U﹢的移動(dòng)ARPU重新開(kāi)始下降，而SK電訊則保持相對(duì)平穩(wěn)（見(jiàn)表），5G用戶(hù)增長(zhǎng)和收入增長(zhǎng)停滯不前。

  事實(shí)上，ARPU下滑在韓國(guó)并非新鮮事。自2021年第一季度以來(lái)，韓國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU 一直在下降。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為滿足用戶(hù)的不同需求做出了各種努力。比如，SK電訊針對(duì)純上網(wǎng)套餐用戶(hù)，提供了30%的折扣。此外，LGU﹢也調(diào)低了5G套餐的價(jià)格。

  目前看來(lái)，韓國(guó)已經(jīng)顯示出5G市場(chǎng)成熟的早期跡象，具體表現(xiàn)為：高端用戶(hù)已經(jīng)升級(jí)到5G服務(wù)，而其他用戶(hù)目前依然不愿意升級(jí)，從而減緩了5G增長(zhǎng)。

  韓國(guó)是目前全球5G發(fā)展的領(lǐng)先市場(chǎng)之一。根據(jù)韓國(guó)科技信息通信部的數(shù)據(jù)，截至今年7月，韓國(guó)共有2510萬(wàn)5G用戶(hù)，約占韓國(guó)所有移動(dòng)用戶(hù)的33%。目前，距離韓國(guó)商用5G過(guò)去了將近三年半，韓國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋了韓國(guó)85座城市。5G網(wǎng)絡(luò)承載了韓國(guó)約72.4%的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量。數(shù)據(jù)顯示，今年7月，韓國(guó)5G用戶(hù)平均月流量為27.9GB，約為4G用戶(hù)的3.3倍。相比之下，韓國(guó)4G用戶(hù)占比約為62.5%，4G流量占比則為27.6%。另?yè)?jù)早些時(shí)候的數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月底，韓國(guó)共建設(shè)了20.3萬(wàn)座5G基站，約為韓國(guó)4G基站數(shù)的23%。

  GSMA（全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)）去年曾發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年，韓國(guó)5G連接數(shù)占移動(dòng)總連接數(shù)的比例增至73%。

  5G增收效果并不突出

  事實(shí)上，韓國(guó)并非特例。目前看來(lái)，5G已經(jīng)在全球諸多國(guó)家和地區(qū)商用。但總體看來(lái)，5G對(duì)于移動(dòng)業(yè)務(wù)的ARPU拉動(dòng)效應(yīng)并不如預(yù)期的突出。

  GSMA旗下的Mobile World Live對(duì)亞太地區(qū)八個(gè)市場(chǎng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU年度變化進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果顯示5G發(fā)展喜憂參半：中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港ARPU年度變化基本持平，韓國(guó)、澳大利亞和新加坡漲跌互現(xiàn)，新西蘭有所增長(zhǎng)，日本和泰國(guó)則有所下跌。

  GSMA Intelligence建模和預(yù)測(cè)總監(jiān)Matthew Iji認(rèn)為，調(diào)查結(jié)果并不令人意外，因?yàn)榇蠖鄶?shù)運(yùn)營(yíng)商并未對(duì)5G連接收取額外費(fèi)用，“你很難找到一個(gè)市場(chǎng)的ARPU是隨著5G推出而持續(xù)增長(zhǎng)的”。

  在中國(guó)這個(gè)全球最大的5G市場(chǎng)，約一半的用戶(hù)訂購(gòu)了5G套餐，三大運(yùn)營(yíng)商的ARPU在2022年上半年都保持穩(wěn)定。

  在韓國(guó)，5G用戶(hù)占比最高的是SK電訊，為38.7%，該公司第二季度ARPU保持平穩(wěn)。5G用戶(hù)占比為34%的LG Uplus第二季度ARPU下降4.1%，已經(jīng)是連續(xù)第三個(gè)季度下跌。

  在澳大利亞，澳大利亞電訊公司（Telstra）5G用戶(hù)占比為29%，其后付費(fèi)和預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)季度ARPU分別增長(zhǎng)2.9%和17.5%，2022財(cái)年移動(dòng)服務(wù)收入增長(zhǎng)6.4%。澳大利亞Optus后付費(fèi)業(yè)務(wù)ARPU下降1.3%，預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)ARPU基本持平。GSMA Intelligence預(yù)計(jì)該公司截至6月底的5G用戶(hù)占比為23%。

  在日本，NTT DoCoMo公司第二季度5G用戶(hù)數(shù)同比翻了一番，達(dá)到1380萬(wàn)，5G用戶(hù)占比為16.2%，但ARPU下降了4%。KDDI的5G套餐用戶(hù)占比從去年同期的10.4%躍升至39.5%，但ARPU下降7.8%。軟銀公司的ARPU下降了6.9%。

  中國(guó)香港的HKT公司5G用戶(hù)占比約為20%，后付費(fèi)ARPU保持穩(wěn)定。

  新加坡電信公司5G用戶(hù)占比約為10%，后付費(fèi)ARPU增長(zhǎng)11.2%，預(yù)付費(fèi)ARPU下降3.7%。

  新西蘭Spark公司的5G用戶(hù)占比約為12.5%，ARPU提高了4%。

  GSMA Intelligence稱(chēng)，在評(píng)估的16家運(yùn)營(yíng)商中，12家ARPU持平或下降；只有3家ARPU有所增加，另一家業(yè)績(jī)則喜憂參半。

  5G發(fā)展有所“內(nèi)卷”

  不可否認(rèn)，5G相比4G具有高速率、大帶寬、低時(shí)延的特性，可以在更多應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)揮更大作用。但是，對(duì)于發(fā)展較慢的部分國(guó)家和地區(qū)，4G就能滿足需求，是否應(yīng)該大規(guī)模發(fā)展5G也成為一個(gè)熱點(diǎn)討論話題。

  Matthew Iji指出，目前比較嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，一旦一家大型運(yùn)營(yíng)商推出了5G服務(wù)，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就必須被迫跟進(jìn)。在政府層面也是如此，政府不希望落后于他人。比如，孟加拉國(guó)雖然直到2018年才推出LTE，但在今年4月也舉行了5G頻譜拍賣(mài)，但外界普遍認(rèn)為該市場(chǎng)還沒(méi)有準(zhǔn)備好引入5G。

  盡管有觀點(diǎn)指出，鑒于數(shù)據(jù)正處于激增態(tài)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商需要5G才能滿足市場(chǎng)需求。但也有特殊情況，Matthew Iji舉例稱(chēng)，印度是全球ARPU 最低的市場(chǎng)之一，目前的網(wǎng)絡(luò)平均下載速率只有15Mbps，表明印度并不迫切需要更快的網(wǎng)絡(luò)，為此“現(xiàn)在似乎并不是推出5G的理想時(shí)機(jī)”。但印度計(jì)劃近期引入5G。印度Reliance Jio公司計(jì)劃斥資250億美元在18個(gè)月內(nèi)建設(shè)一個(gè)全國(guó)性的5G網(wǎng)絡(luò)，這無(wú)疑將給該公司未來(lái)幾年的財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)不小的壓力。

  目前看來(lái)，5G發(fā)展在部分國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)了“內(nèi)卷”情況。盡管如此，但似乎沒(méi)有哪個(gè)市場(chǎng)愿意錯(cuò)失5G發(fā)展機(jī)遇。即使離5G真正融入市場(chǎng)還有多年，但政府和企業(yè)依然愿意提前數(shù)年鋪墊，徐徐為5G入場(chǎng)和騰飛打好基礎(chǔ)。

  5G滲透要靠服務(wù)而非套餐

  盡管韓國(guó)的數(shù)據(jù)讓人稍感失望，但是對(duì)于5G的發(fā)展前景，各方普遍看好。而促進(jìn)5G深度應(yīng)用的關(guān)鍵在于服務(wù)，而非浮于表面的5G套餐設(shè)計(jì)。

  Omdia高級(jí)研究總監(jiān)Maria Rua Aguete特別指出，目前許多市場(chǎng)雖然5G用戶(hù)眾多，但實(shí)際上的5G SIM卡普及率仍然很低，她建議運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該統(tǒng)籌考慮5G推廣策略，使5G對(duì)用戶(hù)看上去更具吸引力，這樣才能進(jìn)一步釋放5G的變現(xiàn)能力和起到對(duì)ARPU的拉動(dòng)作用。目前，不少運(yùn)營(yíng)商在5G推廣上更注重設(shè)計(jì)5G套餐，比如增加數(shù)據(jù)使用量等，這并不會(huì)吸引真正的5G用戶(hù)，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)在捆綁5G特色服務(wù)上花更多心思。Aguete認(rèn)為，游戲、流媒體視頻、AR和VR是消費(fèi)者選擇5G服務(wù)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)偏重考慮宣傳此類(lèi)5G特色應(yīng)用和服務(wù)。

  愛(ài)立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人Jasmeet Singh Sethi近期也分享了對(duì)英國(guó)5G普及緩慢的看法。英國(guó)5G推出已有三年，5G手機(jī)終端豐富，大城市也都覆蓋了5G網(wǎng)絡(luò)，但英國(guó)5G用戶(hù)增長(zhǎng)緩慢。愛(ài)立信ConsumerLab的研究顯示，英國(guó)近一半的非5G智能手機(jī)用戶(hù)沒(méi)有升級(jí)計(jì)劃，而生活成本增加已經(jīng)導(dǎo)致15%的人計(jì)劃推遲購(gòu)買(mǎi)5G設(shè)備。

  Sethi認(rèn)為，歸根結(jié)底是英國(guó)消費(fèi)者尚未看到5G與4G有太大區(qū)別。在過(guò)去幾年中，運(yùn)營(yíng)商聚焦于擴(kuò)大5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，但Sethi認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商需要做的第一件事就是擺脫5G覆蓋大量人口即是成功的想法。

  ConsumerLab研究表明，英國(guó)只有13%的消費(fèi)者在網(wǎng)時(shí)間的一半是在5G網(wǎng)絡(luò)上。因此，5G的真正潛力在于在人口稠密地區(qū)提供更好的性能和內(nèi)容豐富的體驗(yàn)，比如在體育場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)和其他人群擁擠區(qū)域，消費(fèi)者才能看到5G網(wǎng)絡(luò)和4G網(wǎng)絡(luò)的真正差異。運(yùn)營(yíng)商需要慎重甄別消費(fèi)者使用移動(dòng)寬帶的地點(diǎn)，并專(zhuān)注于在這些地方提供真正的階梯式5G體驗(yàn)。

  研究表明，雖然消費(fèi)者不愿意僅僅為速度和連接支付額外費(fèi)用，但如果將創(chuàng)新的5G服務(wù)作為附加服務(wù)提供，他們將支付高達(dá)20%的額外費(fèi)用。

  這也是各方對(duì)于5G未來(lái)看好的一大原因。Omdia今年5月曾預(yù)測(cè)，到2026年，全球40%的移動(dòng)用戶(hù)將是5G用戶(hù)，總計(jì)48億戶(hù)，屆時(shí)全球5G移動(dòng)服務(wù)年收入達(dá)到5400.1億美元，占全球移動(dòng)收入的60%。