通鼎光電發(fā)行6億可轉(zhuǎn)債 投建光纖光棒

　　ICCSZ訊（編輯：Debi）8月12日晚間，通鼎光電(002491)發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)，稱公司此次發(fā)行60,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)600萬(wàn)張，募集資金將用于年產(chǎn)光纖100萬(wàn)芯公里、光纖預(yù)制棒300噸項(xiàng)目。此次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日為2014年8月15日。

　　原股東可優(yōu)先配售的通鼎轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有通鼎光電股份數(shù)量按每股配售1.6763元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。

　　此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即2014年8月15日至2020年8月14日。票面利率為，第一年0.80%、第二年1.00%、第三年1.30%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　此次募集資金投資項(xiàng)目擬用于年產(chǎn)光纖 100 萬(wàn)芯公里、光纖預(yù)制棒300 噸項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為8.06 億元。盡管在確定投資項(xiàng)目時(shí)已經(jīng)過(guò)充分的可行性研究論證，投資項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)效益。然而，公司募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析是基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和現(xiàn)有基礎(chǔ)等因素做出的，由于投資項(xiàng)目從實(shí)施到達(dá)產(chǎn)需要一定的時(shí)間，在此過(guò)程中，公司面臨著建設(shè)計(jì)劃能否按時(shí)完成、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)變化、關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)等諸多不確定因素，任何一個(gè)因素發(fā)生變化都有可能直接影響到項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。