ICCSZ訊 根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)IHS Markit的最新統(tǒng)計,系統(tǒng)廠商(也稱OEM廠商)2017年在半導(dǎo)體元器件上的開支同比增長17%,創(chuàng)出5年新高。該機構(gòu)表示,OEM廠商之所以在半導(dǎo)體上的花費大幅增長,與2017年存儲器供應(yīng)緊張導(dǎo)致的價格上漲有極大關(guān)系。根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)統(tǒng)計,2017 年存儲器市場增長61.5%,其中DRAM銷售額同比增長76.8%,而NAND閃存銷售額漲幅也達到47.5%。
IHS Markit指出,2017年全球可服務(wù)市場(Served Available Market)半導(dǎo)體開支總額從2016年的2500億美元,增長到2920億美元。IHS將“可服務(wù)市場”定義為年銷售額在10億美元或以上的OEM廠商,所以可服務(wù)市場規(guī)模小于全球半導(dǎo)體總銷售額。
在IHS特別指出,集團內(nèi)部交易并不統(tǒng)計成半導(dǎo)體開支,例如,三星電子內(nèi)部采購三星半導(dǎo)體產(chǎn)品,就不統(tǒng)計成三星電子的半導(dǎo)體開支。該機構(gòu)認為,這樣的統(tǒng)計方法更能體現(xiàn)電子產(chǎn)業(yè)對于芯片的供需狀況。
IHS表示,全球各應(yīng)用市場表現(xiàn)強勢也是半導(dǎo)體開支增加的原因。根據(jù)IHS統(tǒng)計,無線通信市場占半導(dǎo)體銷售額的38%,PC17%。汽車和工業(yè)應(yīng)用占比還比較小,但增長較快。除了存儲器,分立器件和微元器件(microcomponent)也供應(yīng)短缺或OEM廠商要提升質(zhì)量而價格上漲。
根據(jù)SIA的數(shù)據(jù),2017年全球半導(dǎo)體銷售額達到4122億美元,同比增長21.6%。2017年4季度半導(dǎo)體銷售額為1140億美元,為史上最高單季銷售額,比去年同期增長22.5%。
與Gartner統(tǒng)計類似,蘋果和三星在全球半導(dǎo)體買家中排名前二。不過,在IHS的統(tǒng)計中,蘋果購買額更高,2017年一共外購473億美元半導(dǎo)體元器件,而三星則買入242億半導(dǎo)體元器件。第三至第五名分別是聯(lián)想(150億美元)、華為(142億美元)和戴爾(90億美元)。
IHS Markit統(tǒng)計的半導(dǎo)體十大買家
“三星,全球最大芯片供應(yīng)商,可能也是全球最大半導(dǎo)體買家,”IHS表示,“但采用IHS可服務(wù)市場(SAM)準則,不計入任何內(nèi)部采購額,而三星內(nèi)部采購量巨大,所以購買金額不如蘋果?!比蚯笆筚I家一共購買1448億美元,約占總可服務(wù)市場規(guī)模的一半,去年前十買家占比為48%,集中度略有提升。
蘋果自己的IC業(yè)務(wù)約為66.6億美元
事實上,蘋果自己開發(fā)的芯片市場規(guī)模也不小。根據(jù)IC Insights對芯片設(shè)計公司的統(tǒng)計,蘋果芯片設(shè)計部門銷售額估計在66.6億美元左右,按照IHS統(tǒng)計標準,這部分金額應(yīng)該不計入采購額。如果采用Gartner統(tǒng)計標準,那么蘋果2017年在半導(dǎo)體上的總開銷將約為540億美元,十分驚人。
Gartner統(tǒng)計的十大半導(dǎo)體買家
當然,Gartner數(shù)據(jù)和IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)有打架的現(xiàn)象,Gartner統(tǒng)計2017年蘋果一共購買了387.5億美元,這其中應(yīng)該還包含自產(chǎn)芯片。不過,不管如何,蘋果和三星在半導(dǎo)體采購額上都遙遙領(lǐng)先其他廠商,這兩家公司對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響力也十分突出,蘋果自研GPU和電源管理芯片的新聞,都曾讓蘋果現(xiàn)GPU IP廠商與電源管理芯片供應(yīng)商股價大跌,蘋果GPU IP供應(yīng)商Imagination還被迫賣身,電子產(chǎn)業(yè)的集中度由此可見一斑。