訊石2024年2月份專題月報(bào)新鮮出刊

ICC訊 訊石 2024年2月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專題月報(bào)出刊，會(huì)員公司可以通過郵件接收。

 本次月報(bào)的專題是“Q323全球固網(wǎng)寬帶市場(chǎng)”。Point Topic數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球固定寬帶用戶增長(zhǎng)1.6%，達(dá)到14.23億。盡管通脹壓力和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定持續(xù)存在，整體增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，但Q323季度增長(zhǎng)率是過去四個(gè)季度中最高的。在全球各地區(qū)中，非洲和亞洲其他地區(qū)的寬帶連接增長(zhǎng)最快，這主要得益于印度、越南、土耳其和印度尼西亞等大型市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在最大的20個(gè)寬帶市場(chǎng)中，除了兩個(gè)之外，其他所有市場(chǎng)的固定寬帶用戶在2023年第三季度都出現(xiàn)了增長(zhǎng)。英國(guó)和泰國(guó)的用戶數(shù)量下降，因?yàn)橄蚬饫w寬帶遷移的數(shù)字不足以彌補(bǔ)基于Copper用戶流失。在全球各地區(qū)中，受阿爾及利亞、摩洛哥、埃及、中國(guó)、日本和韓國(guó)等大型市場(chǎng)健康增長(zhǎng)的推動(dòng)，非洲和東亞的寬帶連接增長(zhǎng)最快。2023年第三季度FTTH/B寬帶用戶增長(zhǎng)率最高的國(guó)家是阿爾及利亞、秘魯和巴基斯坦。

 運(yùn)營(yíng)商部分：5G用戶方面，三大運(yùn)營(yíng)商1月5G套餐用戶新增279.3萬(wàn)戶。累計(jì)5G套餐用戶數(shù)合計(jì)約13.75億。集采方面，中國(guó)移動(dòng)2024年至2025年特種光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)，預(yù)估采購(gòu)規(guī)模共計(jì)20.99萬(wàn)皮長(zhǎng)公里，折合720萬(wàn)芯公里。項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)為68817.70萬(wàn)元（不含稅總價(jià)）。中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2024年至2025年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購(gòu)（公開采購(gòu)部分）中選候選人公示，該項(xiàng)目計(jì)劃采購(gòu)GPON和10G GPON設(shè)備，合計(jì)采購(gòu)7593.51萬(wàn)臺(tái)家庭網(wǎng)關(guān)設(shè)備，分別是GPON-雙頻WiFi6(含GPON-雙頻WiFi5)采購(gòu)1275.38萬(wàn)臺(tái)，10G GPON-WiFi6采購(gòu)1380.36萬(wàn)臺(tái)，GPON-無WiFi采購(gòu)2724.77萬(wàn)臺(tái)，10G GPON-無WiFi采購(gòu)2213萬(wàn)臺(tái)。中興通訊、華為、天邑康和、中國(guó)移動(dòng)終端公司、深圳創(chuàng)維、九聯(lián)科技、烽火通信、諾基亞貝爾、星網(wǎng)銳捷、兆能訊通等廠商中選。運(yùn)營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司與阿聯(lián)酋電信集團(tuán)公司在2024年世界移動(dòng)通信大會(huì)期間簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。

 設(shè)備商部分：思科2024財(cái)年第二季度營(yíng)收127.91億美元，同比下滑6%。VIAVI截至2023年12月30日的2024財(cái)年第二季度營(yíng)收2.55億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.7%，同比下滑10.5%。2023年四季度，ADTRAN營(yíng)收為2.25億美元，去年同期為3.58億美元。同比下滑37.06%。設(shè)備商動(dòng)態(tài)方面，諾基亞和OPTAGE進(jìn)行了日本首次對(duì)稱25G PON的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。愛立信和O2 Telefónica在歐洲首次部署Cloud RAN。NEC被NTT DOCOMO選定為虛擬無線接入網(wǎng)(vRAN)供應(yīng)商。

  器件商部分：Lumentum截至2023年12月30日的2024財(cái)年第二季度營(yíng)收3.67億美元，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，同比下滑27.5%。公司表示，營(yíng)收同比下滑主要由于與庫(kù)存積累相關(guān)的需求減少以及由此導(dǎo)致的客戶庫(kù)存管理等。基于低迷的運(yùn)營(yíng)商資本支出和公司最近與客戶的討論，Lumentum現(xiàn)在預(yù)計(jì)客戶庫(kù)存消化將延續(xù)到2024財(cái)年的剩余時(shí)間。AOI 2023年?duì)I收接近2.18億美元，其中數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品營(yíng)收為1.41億美元，年增超過83%。2024財(cái)年二季度，Coherent 營(yíng)收11.31億美元（其中網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)占46%，激光業(yè)務(wù)占31%，材料業(yè)務(wù)占22%），高于公司預(yù)估的10.75 - 11.75億美元指導(dǎo)中點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)超過7%。公司的人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)（AI/ML）相關(guān)數(shù)據(jù)收發(fā)器連續(xù)第三個(gè)季度獲得強(qiáng)勁訂單。中際旭創(chuàng)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107.25億元，同比增長(zhǎng)11.23%，2023年以來AI算力需求和相關(guān)資本開支的激增帶動(dòng)了800G等高速光模塊需求 的顯著增長(zhǎng)，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術(shù)迭代步伐。新易盛2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.08億元，同比下降6.13%。新易盛表示，國(guó)外數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求平穩(wěn)，新產(chǎn)品推進(jìn)順利，因部分產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整毛利率水平下降，電信市場(chǎng)業(yè)務(wù)受行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整需求減弱，2023 年度公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)同比上年有所下降。德科立 2023 年 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 81,870.91 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 14.64%。Fabrinet2024財(cái)年第二季度光通信營(yíng)收5.68億美元，同比增長(zhǎng)12%。其中，數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品營(yíng)收2.88億美元，同比增長(zhǎng)155%，環(huán)比增長(zhǎng)19%，主要受800G人工智能項(xiàng)目的推動(dòng)。器件商動(dòng)態(tài)方面，Scintil采用Tower的大批量基礎(chǔ)PH18M硅光子代工技術(shù)，包括低損耗波導(dǎo)、光電探測(cè)器和調(diào)制器，在晶圓背面單片集成DFB激光器和放大器。這一重要里程碑對(duì)于加強(qiáng)Scintil的供應(yīng)鏈，滿足數(shù)據(jù)中心、人工智能(AI)和5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)高性能通信解決方案日益增長(zhǎng)的需求至關(guān)重要。

 芯片動(dòng)態(tài)方面，MACOM截至2023年12月29日的2024財(cái)年第一季度營(yíng)收為1.57億美元，同比下滑12.7%。MACOM表示，公司繼續(xù)受到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的負(fù)面影響，并預(yù)計(jì)這可能導(dǎo)致公司三個(gè)主要市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的近期需求減弱。MaxLinear報(bào)告2023年?duì)I收6.93億美元，相比2022年下滑38%。下滑主要由于宏觀經(jīng)濟(jì)條件影響了客戶需求，包括去年供應(yīng)短缺后積累了過剩庫(kù)存。Microchip截至2023年12月31日的2024財(cái)年第三季度營(yíng)收17.66億美元，環(huán)比下滑21.7%，同比下滑18.6%，符合公司預(yù)期。Microchip預(yù)計(jì)客戶可能會(huì)在短期內(nèi)繼續(xù)降低庫(kù)存水平。英偉達(dá)截至2024年1月28日的2024財(cái)年第四季度營(yíng)收達(dá)到221.03億美元，同比增長(zhǎng)265%，環(huán)比增長(zhǎng)22%。其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的184億美元，同比增長(zhǎng)409%，環(huán)比增長(zhǎng)27%。ADI截至2024年2月3日的2024財(cái)年第一季度營(yíng)收25.13億美元，同比下滑23%。營(yíng)收下滑主要由于產(chǎn)品需求普遍下降，部分被汽車終端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)所抵消。光纖光纜商，Telstra和普睿司曼宣布擴(kuò)建位于澳大利亞的普睿司曼光纜制造廠，用先進(jìn)的技術(shù)建造Telstra城際光纖網(wǎng)絡(luò)所需的行業(yè)領(lǐng)先的光纜，旨在減少該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響。

 收購(gòu)合并動(dòng)態(tài)，歐盟批準(zhǔn)西班牙Orange與Másmóvil合并。PLDT收購(gòu)了Radius電信三分之一的股權(quán)等。

  新產(chǎn)品方面，華為發(fā)布業(yè)界首款面向數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景的OTN產(chǎn)品OptiX OSN 9800 K36。瞻博網(wǎng)絡(luò)推出業(yè)界首個(gè)人工智能原生網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。中興通訊推出高密度全液冷整機(jī)柜IceCube。新確精密推出獨(dú)家產(chǎn)品“MPO 4聯(lián)內(nèi)置遮光板組合適配器”。立訊技術(shù)推出了800G OSFP SiPh DR8 LRO光模塊等。

 Synergy Research Group的新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出接近740億美元，比2022年第四季度增長(zhǎng)了120多億美元。2022年全球固定寬帶收入增長(zhǎng)7.4%，2023年增長(zhǎng)4.6%。Omdia預(yù)測(cè)，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施(也稱為“后端網(wǎng)絡(luò)”)的建設(shè)，正在導(dǎo)致通用基礎(chǔ)設(shè)施(或“前端網(wǎng)絡(luò)”)的預(yù)算削減和項(xiàng)目延遲。盡管這些項(xiàng)目延遲，但預(yù)計(jì)到2024年，800Gbps端口的出貨量將翻兩番。根據(jù)研究公司Cignal AI最新的傳輸硬件報(bào)告，2023年第四季度(4Q23)，云運(yùn)營(yíng)商在光傳輸設(shè)備上的支出超過了7.5億美元，為該板塊2023年的總支出創(chuàng)下了歷史新高。然而，傳統(tǒng)服務(wù)提供商在北美和EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)的光學(xué)支出仍然疲軟，預(yù)計(jì)到2025年才會(huì)復(fù)蘇。

訊石作為光通訊信息咨詢平臺(tái)，旨在為廣大光通訊朋友們提供最前沿的信息動(dòng)態(tài)。作為訊石每月的月報(bào)，在保證了其時(shí)效性的前提下，我們選擇了時(shí)下最熱門的焦點(diǎn)進(jìn)行了分析，內(nèi)容詳實(shí)豐富，閱讀月報(bào)能及時(shí)把握好行業(yè)最新的全球動(dòng)態(tài)，為分析決策提供參考，為市場(chǎng)開拓提供數(shù)據(jù)輔助。不論是是基于自身企業(yè)的需求，還是對(duì)整個(gè)行業(yè)的了解與學(xué)習(xí)，訊石真摯的希望我們有幫到您!

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