Omdia：后疫情時(shí)代全球Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)反彈

  （艾斯）來(lái)自市場(chǎng)研究公司Omdia的最新研究報(bào)告稱，在2019年運(yùn)營(yíng)商支出大幅下降以及2020年全球疫情蔓延之后，有線電視電纜(Cable)寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)反彈，并在2025年達(dá)到10億美元。

  推動(dòng)這一預(yù)測(cè)的是在前端和外部部署空間的下一代技術(shù)。集中式接入設(shè)備收入將在2018-2025年期間下降，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-6%，到2025年將降至6.56億美元?；谠频腃MTS/CCAP增長(zhǎng)抵消了該細(xì)分市場(chǎng)的進(jìn)一步下滑，預(yù)計(jì)在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)，這部分的增長(zhǎng)將非常顯著。分布式接入設(shè)備預(yù)計(jì)在2018-2025年期間將以37%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，這一新興細(xì)分領(lǐng)域的出貨量將達(dá)到商用水平，到2025年收入將接近3.42億美元。北美仍將是Cable寬帶接入設(shè)備的主要消費(fèi)者，占設(shè)備總收入的65%。盡管整體市場(chǎng)將從2019-2020年的下跌趨勢(shì)中反彈，但支出水平在2018-2025年期間將呈現(xiàn)-1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

圖1：各主要細(xì)分領(lǐng)域的Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)，2017-2025年。

來(lái)源：《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設(shè)備預(yù)測(cè)》。

  本研究報(bào)告突出了全球Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)的一些預(yù)測(cè)趨勢(shì)。

  下一代轉(zhuǎn)型將推動(dòng)市場(chǎng)反彈

  在2019年運(yùn)營(yíng)商支出大幅下降以及2020年新冠疫情進(jìn)一步加劇這種情況之后，Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)在預(yù)測(cè)期內(nèi)大幅反彈。預(yù)測(cè)期內(nèi)的主要推動(dòng)力是下一代Cable寬帶接入技術(shù)，正如圖2所示。

圖2：下一代與非下一代Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)，2017-2025年。

資料來(lái)源：Omdia。

  非下一代設(shè)備市場(chǎng)包括傳統(tǒng)的、集中式CMTS/CCAP設(shè)備。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，非下一代設(shè)備將繼續(xù)占據(jù)Cable寬帶接入設(shè)備支出的很大一部分。然而，到2025年，傳統(tǒng)的CMTS/CCAP將僅占總收入的41%。相比之下，傳統(tǒng)的CMTS/CCAP占據(jù)了2018年所有Cable寬帶接入設(shè)備收入的90%以上。這一轉(zhuǎn)變反映出Cable運(yùn)營(yíng)商將資本支出投入到提高前端效率上，并獲得了向基于云的CMTS和分布式接入架構(gòu)(DAA)的支持。

  如圖3所示，下一代Cable寬帶接入設(shè)備在2018-2025年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30%，到2025年收入將接近5.84億美元。下一代技術(shù)包括基于云的CMTS/CCAP、RPD/RMD設(shè)備和機(jī)架以及數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)?？偟膩?lái)說(shuō)，這些技術(shù)代表了從放置在局促的、昂貴的前端中的傳統(tǒng)Cable網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施向協(xié)同架構(gòu)的轉(zhuǎn)變。網(wǎng)絡(luò)中以前孤立的各個(gè)方面可以通過(guò)云和軟件配置靈活地進(jìn)行組合。本報(bào)告中進(jìn)一步定義了各個(gè)下一代技術(shù)的預(yù)測(cè)。

圖3：按設(shè)備類型劃分的下一代Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)，2017-2025年。

資料來(lái)源：Omdia。

  集中式設(shè)備收入轉(zhuǎn)移到云使能技術(shù)

  在預(yù)測(cè)期內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商將把重點(diǎn)放在向DAA的過(guò)渡上，這要求將資本支出從集中式設(shè)備轉(zhuǎn)移到其他地方。如圖4所示，全球集中式Cable寬帶接入設(shè)備收入預(yù)計(jì)在2025年將下降至6.56億美元。盡管如此，他們?nèi)詫⒗^續(xù)通過(guò)云技術(shù)和SDN/NFV來(lái)優(yōu)化前端。

  在預(yù)測(cè)期內(nèi)，Omdia聚焦于兩個(gè)集中式設(shè)備收入領(lǐng)域：

  ·CMTS/CCAP：傳統(tǒng)的、集中式架構(gòu);在前端或hub中的已硬化的CMTS/CCAP設(shè)備。

  ·基于云的CMTS/CCAP：包含與DOCSIS配置相關(guān)的下一代軟件平臺(tái)和虛擬化功能，以及所需的任何基本硬化設(shè)備。

  ·基于云的CMTS/CCAP收入預(yù)計(jì)在2025年將增至2.42億美元，2020-2025年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%，占2025年集中式設(shè)備收入的37%。盡管這一增長(zhǎng)并不足以抵消在預(yù)測(cè)期內(nèi)集中式接入設(shè)備的整體下滑，但在未來(lái)幾年，基于云的CMTS/CCAP將最終超過(guò)傳統(tǒng)的CMTS/CCAP。這將發(fā)生在Cable運(yùn)營(yíng)商努力提高前端效率的過(guò)程中，以及Cable供應(yīng)商將其Cable運(yùn)營(yíng)商客戶轉(zhuǎn)移到許可和“按需購(gòu)買”模式來(lái)支持進(jìn)一步收入增長(zhǎng)時(shí)。

圖4：按照類型劃分的全球集中式Cable寬帶接入設(shè)備收入，2017-2025年。

來(lái)源:《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設(shè)備預(yù)測(cè)》。

  轉(zhuǎn)向DOCSIS 4.0后，CableLabs于2020年初完成了最終規(guī)格。因此，可用于供應(yīng)商開發(fā)設(shè)備的芯片尚需時(shí)日。Omdia預(yù)計(jì)，DOCSIS 4.0設(shè)備將于2023年開始發(fā)貨，而商用升級(jí)將從2024年開始。一些Cable運(yùn)營(yíng)商將希望盡早實(shí)施DOCSIS 4.0，從而實(shí)現(xiàn)更高的帶寬，而另一些運(yùn)營(yíng)商將滿足于他們其相對(duì)較新升級(jí)的DOCSIS 3.1的網(wǎng)絡(luò)容量。

  分布式接入設(shè)備將從新生向商用收入收益發(fā)展

  在疫情后的幾年里，許多專注于寬帶的Cable運(yùn)營(yíng)商將開始轉(zhuǎn)向DAA，這不僅是為了提高前端的運(yùn)營(yíng)成本效率，也是為了將其網(wǎng)絡(luò)朝著端到端自動(dòng)化和控制的方向發(fā)展。

  在預(yù)測(cè)期內(nèi)，Omdia聚焦于兩個(gè)已定義的分布式設(shè)備收入部分：

  ·遠(yuǎn)程PHY/MACPHY設(shè)備和機(jī)架(RPD/RMD)，包括與遠(yuǎn)程PHY/遠(yuǎn)程MACPHY設(shè)備相關(guān)的設(shè)備。遠(yuǎn)程PHY/遠(yuǎn)程MACPHY設(shè)備可以放置在數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)中，也可以部署在位于hub或前端的機(jī)箱中。

  ·光纖節(jié)點(diǎn)由數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)組成，這些節(jié)點(diǎn)利用10GBE數(shù)字光纖來(lái)同軸設(shè)備，并容納RPD/RMD設(shè)備。

  Cable運(yùn)營(yíng)商在這一細(xì)分市場(chǎng)采用設(shè)備的速度較慢，部分原因是對(duì)DOCSIS遷移路徑的猶豫不決，例如Node+0與Extended Spectrum DOCSIS，這會(huì)影響外部部署空間戰(zhàn)略。2020年全球疫情蔓延加劇了這種市場(chǎng)放緩的趨勢(shì)。隨著DOCSIS 4.0規(guī)范的敲定，Omdia預(yù)計(jì)DAA收入將在2021年開始實(shí)現(xiàn)。如圖5所示，全球分布式接入設(shè)備收入預(yù)計(jì)將在2020-2025年期間以49%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2025年達(dá)到3.42億美元。

圖5：按類型劃分的全球分布式Cable寬帶接入設(shè)備收入，2017-2025年。

來(lái)源:《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設(shè)備預(yù)測(cè)》。

  此外，分布式接入設(shè)備領(lǐng)域?qū)⑹艿浆F(xiàn)有Cable運(yùn)營(yíng)商與供應(yīng)商之間的合同義務(wù)推動(dòng)。盡管到2025年RPD/RMD設(shè)備和機(jī)架將占據(jù)所有分布式設(shè)備收入的61%，但是隨著Cable運(yùn)營(yíng)商實(shí)施光纖深度戰(zhàn)略，數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。

  北美位于Cable接入設(shè)備消耗量榜首

  在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)，北美將消耗最大比例的Cable寬帶接入設(shè)備出貨量，到2025年將達(dá)到全球出貨量的65%。北美不同于其他地區(qū)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)寬帶用戶通過(guò)Cable Modem接收服務(wù)。Cable運(yùn)營(yíng)商通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行了大量整合，進(jìn)一步限制了競(jìng)爭(zhēng)。憑借原有基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)，北美Cable運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)通過(guò)頻譜升級(jí)利用其HFC網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)向使用基于云的CMTS/CCAP，并將光纖更深地引入外部空間。如圖6所示，到2025年，北美地區(qū)的Cable寬帶接入設(shè)備支出將達(dá)到6.48億美元，較全球疫情蔓延的2020年的3.97億美元預(yù)測(cè)大幅增長(zhǎng)，期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%。

  在EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)，從2019年底到2020年初，盡管面臨全球疫情蔓延，該地區(qū)運(yùn)營(yíng)商正在進(jìn)行DOCSIS 3.1升級(jí)。Omdia預(yù)計(jì)，寬帶接入設(shè)備收入在2020年將下降至1.39億美元。然而，在疫情之后，該地區(qū)的Cable升級(jí)將會(huì)繼續(xù)，特別是在西歐地區(qū)。該地區(qū)的幾家大型Cable運(yùn)營(yíng)商正專注于基于云的CMTS/CCAP升級(jí)。在EMEA地區(qū)，該細(xì)分市場(chǎng)將在2020-2025年期間以30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2025年達(dá)到4000萬(wàn)美元，隨著許多Cable供應(yīng)商轉(zhuǎn)向容量和軟件“按需付費(fèi)”許可模式，這部分市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)在未來(lái)十年及以后進(jìn)一步增長(zhǎng)。

  在亞洲和大洋洲地區(qū)，2020-2025年期間整體Cable寬帶接入設(shè)備收入將保持穩(wěn)定，每年約為8300萬(wàn)美元。但是，這種穩(wěn)定性之下，每個(gè)國(guó)家的情況卻不盡相同。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，一些Cable運(yùn)營(yíng)商將在預(yù)測(cè)期內(nèi)轉(zhuǎn)向PON網(wǎng)絡(luò)，而其他運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)投資于其同軸Cable網(wǎng)絡(luò)，以抵消區(qū)域性的下滑。中國(guó)將繼續(xù)聚焦于在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)龐大的PON接入網(wǎng)絡(luò)，盡管許多以廣播電視為中心的Cable運(yùn)營(yíng)商在其HFC網(wǎng)絡(luò)上提供寬帶，但與使用PON的主要城市相比(PON在城市也被用于非住宅用途)，這些農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)的速度仍將相對(duì)較慢。

  在拉丁美洲和加勒比海地區(qū)(LAC)，Cable寬帶接入設(shè)備收入預(yù)計(jì)將從2020年預(yù)測(cè)的1億美元到2025年增至1.15億美元，期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，集中式設(shè)備收入將保持穩(wěn)定，每年約為9600萬(wàn)美元。在該細(xì)分市場(chǎng)，該地區(qū)的收入將從集中式CMTS/CCAP轉(zhuǎn)向基于云的CMTS/CCAP。到2025年，基于云的CMTS/CCAP將占據(jù)集中式設(shè)備收入的25%以上，并且這一數(shù)字將在未來(lái)十年中保持增長(zhǎng)。盡管該地區(qū)將轉(zhuǎn)向DAA，但對(duì)外部部署空間安全性的擔(dān)憂表明，hub內(nèi)的RPD/RMD機(jī)架的使用可能比現(xiàn)場(chǎng)智能光纖節(jié)點(diǎn)配對(duì)RPD/RMD要更多。

圖6：按地區(qū)劃分的Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)。

來(lái)源:《Omdia 2020-2025年Cable寬帶接入設(shè)備預(yù)測(cè)》。

  下一步是什么——Cable領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)至2030年代

  Omdia服務(wù)提供商技術(shù)高級(jí)分析師Jaimie Lenderman和Omdia服務(wù)提供商技術(shù)首席分析師Julie Kunstler表示，隨著Cable寬帶接入設(shè)備市場(chǎng)在疫情之后恢復(fù)增長(zhǎng)，Cable運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)努力改造現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，以保持對(duì)光纖產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，并滿足客戶寬帶需求。通過(guò)采用支持云的前端設(shè)備以及分布式接入設(shè)備，Cable運(yùn)營(yíng)商可以變得更加敏捷和分散，朝著自動(dòng)化和虛擬化方面發(fā)展。這種轉(zhuǎn)變將需要時(shí)間、遷移路徑，時(shí)機(jī)將取決于幾個(gè)因素，包括運(yùn)營(yíng)商、地區(qū)、競(jìng)爭(zhēng)格局和客戶需求。