LC：2024年第二季度光模塊銷售額超過(guò)30億美元

  ICC訊  日前，LightCounting發(fā)布了2024年9月季度市場(chǎng)更新報(bào)告。9月季度市場(chǎng)更新報(bào)告包括 LightCounting 對(duì)領(lǐng)先光模塊供應(yīng)商的調(diào)查數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示 2024 年第二季度這些供應(yīng)商的總銷售額創(chuàng)下新紀(jì)錄，略高于30億美元，比去年同期增長(zhǎng)超過(guò)10億美元。

  以太網(wǎng)光模塊的銷售額同比增長(zhǎng)了100%。大部分增長(zhǎng)來(lái)自對(duì)400G和800G模塊的強(qiáng)勁需求，如下圖所示。2024 年下半年將創(chuàng)下新紀(jì)錄，但增速將有所放緩。與去年上半年相比，2023 年下半年的表現(xiàn)要強(qiáng)勁得多，因此，2024年第三季度和第四季度的銷售額要實(shí)現(xiàn)同比翻番將難上加難。對(duì)領(lǐng)先的光模塊供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，他們必須達(dá)到100G per lane模塊的產(chǎn)能極限，同時(shí)開始規(guī)劃每通道200G的收發(fā)器。在整個(gè)供應(yīng)鏈中不斷涌現(xiàn)的元件短缺也將限制增長(zhǎng)。

  以太網(wǎng)光光模塊的需求與主要客戶-領(lǐng)先的云計(jì)算公司的支出密切相關(guān)。2024年第二季度，阿里巴巴和Alphabet的支出同比增長(zhǎng)超過(guò)90%，微軟增長(zhǎng)55%。

  Nvidia 的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了 122%，Broadcom 的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了 47%。

  電信應(yīng)用的光模塊需求依然疲軟，但有一些改善的跡象，2024 年下半年的需求將趨于穩(wěn)定。電信設(shè)備供應(yīng)商的總收入同比下降6%，但環(huán)比增長(zhǎng)14%。

  季度市場(chǎng)更新報(bào)告提供了一套全面的行業(yè)供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，分為電信和數(shù)據(jù)通信兩部分。市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果包括100多種光收發(fā)器和AOC的單位出貨量和價(jià)格。

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