光通信市場(chǎng)：Q1積極樂觀 但阻力依然存在

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting(LC)發(fā)布了一份研究報(bào)告，總結(jié)了光網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)、通信服務(wù)提供商(CSP)、設(shè)備商和器件商的第一季度報(bào)告結(jié)果。

  到目前為止，2021年第一季度的報(bào)告結(jié)果大多是積極的，盡管很大一部分同比增長是因?yàn)榕c受COVID-19負(fù)面影響較大的2020年第一季度相比。而環(huán)比方面，由于正常季節(jié)性影響，大部分2021年第一季度銷售收入均低于2020年第四季度。

  在ICP方面，前五大基礎(chǔ)設(shè)施支出者--阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、臉書和微軟--在2021年第一季度均錄得銷售收入環(huán)比下降，但同比增幅高達(dá)40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟在基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出也同比大幅增加(分別增長了99%、78%和35%)，谷歌支出持平，而臉書支出同比下降25%。

  數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商似乎已從ICP支出的增長中受益，這些公司的總銷售收入比同年同期增長了32%。電信設(shè)備制造商(不包括尚未報(bào)告的華為和中興通訊)銷售收入同比增長了10%，部分原因是多個(gè)歐洲國家更換了華為設(shè)備。

  光器件供應(yīng)商的結(jié)果參差不齊，原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感需求變動(dòng)。Lumentum 2021年第一季度銷售額環(huán)比下降12%，該公司預(yù)計(jì)2021年第二季度銷售收入還將下滑10%。II-VI高意報(bào)告稱2021年第一季度銷售收入僅環(huán)比下降1%，同比增長25%。

  該公司在一季度末的未完成訂單額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的11.3億美元，但是由于供應(yīng)鏈壓力和持續(xù)的COVID-19限制，第二季度的收入指導(dǎo)范圍從-4%到3%。

  光迅和旭創(chuàng)報(bào)告稱，2021年第一季度的下降幅度超過了預(yù)期，主要因?yàn)橹袊?G部署的延遲。另一方面，新易盛創(chuàng)造了新紀(jì)錄，2021年第一季度的銷售收入接近1億美元。中國供應(yīng)商未提供任何預(yù)測(cè)，但LC預(yù)計(jì)他們?cè)?021年第二季度將報(bào)告更好的結(jié)果。

  中國云計(jì)算公司的100GbE部署和亞馬遜谷歌的400GbE部署將使光收發(fā)器市場(chǎng)在今年保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。同時(shí)，相干光學(xué)器件的強(qiáng)勁需求以及400ZR的商用也將是光收發(fā)器市場(chǎng)的增長動(dòng)力。

  半導(dǎo)體制造商的總銷售收入同比增長20%，一些公司的增長率更高，其中AMD增長了93%，高通增長了52%，但主要廠商英特爾(數(shù)據(jù)中心部門)的銷售收入?yún)s出現(xiàn)了20%的同比下滑。

  然而，這些公司報(bào)告中的一些共同線索提醒大家，該行業(yè)在今年余下的時(shí)間里仍然面臨著一些不利因素：

  - 半導(dǎo)體仍然供應(yīng)不足，限制了一些下游廠商交付產(chǎn)品的能力。

  - 美國對(duì)華為的貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)在重塑該行業(yè)，愛立信、ADVA和諾基亞等公司的市場(chǎng)份額上升。

  - 第一季度，5G在中國的延遲部署影響了許多供應(yīng)商;業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)該市場(chǎng)在不久的將來情況會(huì)好轉(zhuǎn)。

  隨著大規(guī)模疫苗接種和數(shù)萬億美元的刺激基金發(fā)揮著神奇作用，COVID-19限制措施逐漸放松，美國經(jīng)濟(jì)似乎正在飆升。然過猶不及，商品和材料的短缺正產(chǎn)生通脹影響。美聯(lián)儲(chǔ)向人們保障，通脹壓力是暫時(shí)的，他們必須這樣做，至少避免讓不受抑制的通脹擔(dān)憂成為現(xiàn)實(shí)。當(dāng)然，世界其他地區(qū)還有其他問題，印度仍處于冠狀病毒致命戰(zhàn)斗的最激烈階段，中東再次徘徊在公開戰(zhàn)爭(zhēng)的邊緣。雖然，2021年第一季度的結(jié)果表明，光學(xué)行業(yè)將迎來強(qiáng)勁的2021年，但大家必須記住，有更大的力量在起作用，我們需要謹(jǐn)慎面對(duì)樂觀。