中興通訊26.11億收購(gòu)中興微電子18.82％股權(quán)

  ICC訊 11月16日晚，中興通訊（000063.SZ）公告稱，擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子18.82%的股權(quán)，并募集配套資金。

  根據(jù)最終評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定，中興微電子18.82%股權(quán)的價(jià)格為26.11億元。

  此次交易前，中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計(jì)持有中興微電子81.18%股權(quán)，交易完成后，中興通訊合計(jì)持有中興微電子100%股權(quán)。恒健欣芯、匯通融信持有中興通訊股份比例均不超過(guò)5%。

  公開資料顯示，中興微電子是中興通訊控股子公司，主要從事芯片設(shè)計(jì)、開發(fā)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)十大企業(yè)”，中興微電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)開發(fā)企業(yè)之一。

  在無(wú)線產(chǎn)品領(lǐng)域，中興微電子5G的7nm核心芯片已實(shí)現(xiàn)商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的無(wú)線產(chǎn)品助力運(yùn)營(yíng)商打造高性價(jià)比、平滑演進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)。在有線產(chǎn)品領(lǐng)域，中興微電子自研核心專用芯片的上市實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高集成度、高性能、低功耗。

  報(bào)告期內(nèi)，中興微電子銷售收入主要來(lái)自于芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)，2018年、2019年、2020年1月至6月，中興微電子芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)銷售收入分別為51.84億元、50.04億元和60.25億元。向中興通訊（含子公司）銷售收入占比分別為88.82%、88.35%和95.10%。

  目前，全球處于5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及行業(yè)應(yīng)用加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。中興通訊認(rèn)為，在此關(guān)鍵時(shí)期，考慮到芯片設(shè)計(jì)和開發(fā)是5G技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵組成，保持并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中興微電子管理與控制力，加大研發(fā)投入，對(duì)于公司整體5G發(fā)展核心戰(zhàn)略有著重要意義。

  “股權(quán)收購(gòu)完成后，上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中興微電子的管理與控制力，有助于提高中興微電子業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的投資發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步提升中興微電子的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，為上市公司在5G應(yīng)用領(lǐng)域拓展新的競(jìng)爭(zhēng)力做好準(zhǔn)備，有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)?！?A href="http://m.3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e4%b8%ad%e5%85%b4%e9%80%9a%e8%ae%af&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">中興通訊表示。

  與此同時(shí)，中興通訊還表示，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超26.1億元，用于5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

  資料顯示，中興通訊5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施主體為中興微電子及其全資子公司，圍繞5G通信設(shè)備關(guān)鍵芯片開展技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，包括5G無(wú)線接入關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、5G承載網(wǎng)關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)等。

  該項(xiàng)目總投資額64.83億元，其中擬用募集資金投入13.10億元。此次募集資金將根據(jù)輕重緩急投資于項(xiàng)目的資本化相關(guān)支出，包括軟硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費(fèi)、試制費(fèi)用以及滿足研發(fā)費(fèi)用資本化的其他費(fèi)用支出。

  此外，中興通訊擬使用募集資金13億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30日，中興通訊資產(chǎn)負(fù)債率為73.24%，處于較高水平。中興通訊認(rèn)為，公司多年持續(xù)投入5G研發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)，日常運(yùn)營(yíng)資金需求量大。通過(guò)使用本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠極大助力公司業(yè)務(wù)，尤其是5G業(yè)務(wù)的發(fā)展，改善上市公司財(cái)務(wù)狀況。