美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會：升級華為“限制令”將給產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重破壞

  在美國商務(wù)部宣布進(jìn)一步強(qiáng)化對華為及其關(guān)聯(lián)公司使用美國技術(shù)和軟件的限制后，8月18日，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)主席兼首席執(zhí)行官John Neuffer在其官網(wǎng)上發(fā)布以下聲明，以回應(yīng)美國宣布的新的出口管制規(guī)則變化。

  “我們?nèi)栽谠u估該規(guī)則，但是對商用芯片銷售加以廣泛限制將給美國半導(dǎo)體行業(yè)帶來嚴(yán)重破壞。”John Neuffer表示，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會對美國政府突然從先前支持采取更有限的限制方式的轉(zhuǎn)變感到驚訝和擔(dān)憂，此前的方法旨在實現(xiàn)所謂的美國國家安全目標(biāo)的同時減少對美國公司的傷害。

  SIA表示其代表了美國95%的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

  美半導(dǎo)體行業(yè)恐遭嚴(yán)重破壞

  8月17日，美國商務(wù)部公布針對華為的新一輪制裁措施，一是進(jìn)一步限制華為獲取美國技術(shù)的能力，重點限制美國以外企業(yè)用美國軟件設(shè)計的芯片，二是將38家華為下屬企業(yè)加入實體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到152家。

  尤其是第一點，分析師認(rèn)為對產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。

  從升級后的條例來看，首先，如果美國軟件或技術(shù)是其他國家生產(chǎn)某項產(chǎn)品的基礎(chǔ)，且該產(chǎn)品將被包含于、或被用于華為及其在實體清單中的關(guān)聯(lián)公司生產(chǎn)、購買或訂購的任何“零部件”、“組件”或“設(shè)備”的“生產(chǎn)”或“研發(fā)”過程，該交易將會受到FDP限制。其次，當(dāng)華為及其在實體清單上的關(guān)聯(lián)公司是此類交易(即采購使用美國軟件、技術(shù)直接生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品)的一方時，例如“買方”、“中間收貨人”、“最終收貨人”或“最終用戶”，也將會受到FDP限制。

  “這一修訂將進(jìn)一步限制華為獲取外國芯片的能力，只要這些芯片是用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或制造的，它們將受到與美國芯片一樣的限制?！泵绹虅?wù)部聲明。

  對于美國的新規(guī)，John Neuffer重申SIA的觀點，向中國銷售非敏感的商用產(chǎn)品將推動美國本土半導(dǎo)體的研究和創(chuàng)新，這對美國的經(jīng)濟(jì)實力和國家安全至關(guān)重要。

  從去年第一輪禁令發(fā)布開始，據(jù)不完全統(tǒng)計，美國企業(yè)大約已向美政府提交了300份許可申請，約申請總量的四分一獲得批準(zhǔn)。但在5G等關(guān)鍵領(lǐng)域，芯片級別的合作卻仍然艱難。

  有消息稱，高通依然在積極游說美國政府，要求撤銷向華為出售零部件的限制。在此前的財報電話會議上，高通首席執(zhí)行官史蒂夫·莫倫科普夫表示，高通正在努力研究如何向包括華為在內(nèi)的每家OEM銷售產(chǎn)品。

  在分析機(jī)構(gòu)看來，美國選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長期走勢。

  波士頓咨詢(BCG)在今年3月發(fā)布的一份報告中指出，美國對中美技術(shù)貿(mào)易的限制可能會終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國完全禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場份額將損失18個百分點，其收入將損失37%，這實際上會導(dǎo)致美國與中國技術(shù)脫鉤。

  該報告認(rèn)為，如果美國半導(dǎo)體公司的全球份額下滑到大約 30%，美國將把其長期的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位移交給韓國或中國。從根本上說，美國可能有很大程度地不得不依賴外國供應(yīng)商來滿足其自身對半導(dǎo)體的國內(nèi)需求的風(fēng)險。預(yù)計每年的研發(fā)投入將減少 30%到 60%，美國工業(yè)可能不再能夠提供滿足美國國防和國家安全系統(tǒng)未來需求所必需的技術(shù)進(jìn)步。

  當(dāng)?shù)貢r間周一，部分美股科技芯片股微跌，其中高通股價下跌1.37%至112.18美元、美光下跌0.83%至45.22美元、應(yīng)用材料下跌1.01%至66.94美元。

  外購芯片鏈條被“切斷”

  8月18日早間，聯(lián)發(fā)科在臺股市場一度跌10%。

  按照此前美國公布的禁令細(xì)則，雖然華為麒麟芯片難以生產(chǎn)，但并不影響第三方芯片設(shè)計企業(yè)向華為提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，其中聯(lián)發(fā)科被視為外購芯片方案中的最大受益者。

  但美國的新規(guī)讓外界對聯(lián)發(fā)科與華為的繼續(xù)合作產(chǎn)生疑問。對此，聯(lián)發(fā)科方面對第一財經(jīng)記者回應(yīng)，公司一向遵循全球貿(mào)易相關(guān)法令規(guī)定，正密切關(guān)注美國出口管制規(guī)則的變化，并咨詢外部法律顧問，實時取得最新規(guī)定進(jìn)行法律分析，以確保相關(guān)規(guī)則之遵循。

  “根據(jù)現(xiàn)有信息評估，對本公司短期營運狀況無重大影響?！甭?lián)發(fā)科方面對記者表示。

  “在一個月以前，聯(lián)發(fā)科對中國客戶更新了最新的旗艦手機(jī)芯片路標(biāo)圖，很多規(guī)格一看就是以華為的規(guī)格為主導(dǎo)?！币幌⑷耸繉Φ谝回斀?jīng)記者說，目前聯(lián)發(fā)科的5G芯片缺貨很嚴(yán)重。有消息稱，華為近期向聯(lián)發(fā)科訂購了1.2億顆芯片，而在今年發(fā)布的手機(jī)中有七款均采用了聯(lián)發(fā)科芯片。

  一不愿意具名的分析師對記者表示，美國商務(wù)部的文件中并沒有闡明如何定義“basis”，聯(lián)發(fā)科或三星等芯片制造商是否被包含在(限制)內(nèi)還需要進(jìn)一步的解讀。“要看美國的定義，如果把技術(shù)定義為1%，不僅僅是臺灣的芯片公司，還有日本韓國的供應(yīng)鏈公司都會受到影響?！?

  日本調(diào)查公司Fomalhaut Technology Solutions的統(tǒng)計顯示，華為的最高端智能手機(jī)“Mate30”的5G版與制裁前的原機(jī)型相比，中國造零部件的使用比率按金額計算從約25%提高至約42%。另一方面，美國造零部件則從約11%降至約1%。成為代替的是華為自主設(shè)計的產(chǎn)品和來自日本等美國以外供應(yīng)商的采購。

  華為董事長梁華去年曾透露，華為在2019年對日企總采購額度達(dá)到1.2萬億日圓(合人民幣770億元)，幾乎相當(dāng)于華為2018年對美國供應(yīng)商的采購額。

  “但美國的打壓升級無疑也在影響日本以及韓國企業(yè)的選擇?！鄙鲜龇治鰩煂τ浾弑硎荆绹鴮?A href="http://m.3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%8d%8e%e4%b8%ba&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">華為的警惕感依然很強(qiáng)，短期來看，制裁力度不會縮小。

  截至發(fā)稿前，華為并未對美國新規(guī)做出回應(yīng)。

  但在此前舉行的華為年報溝通會上，華為公司輪值董事長徐直軍曾對美國限制芯片制造商對華為供貨做出了回應(yīng)。徐直軍說，如果美國政府可以任意修改“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”，其實是破壞全球技術(shù)生態(tài)，如果中國政府采取反制，會對產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。

  他認(rèn)為，潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。