全球IPTV發(fā)展與國際標準化動態(tài)分析

1.IPTV業(yè)務發(fā)展動態(tài)

　　2005年以來，IPTV受到全球電信行業(yè)的普遍關注，普遍認為IPTV是電信也轉型戰(zhàn)略選擇。整個電信行業(yè)對圍繞IPTV從技術、市場和政策等角度進行了多方位深入探索。隨著各國管制政策的開放、技術標準的完善和市場運營模式的成熟，IPTV逐漸進入更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展階段，其所蘊含的巨大價值也逐漸清晰。數據顯示，雖然受到金融危機的影響，全球IPTV市場仍呈現穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據iSuppli的報告預測，到2009年年末全球IPTV用戶總數將達3330萬，比2008年增長56%，隨后全球IPTV市場仍將保持高速增長，2013年IPTV用戶規(guī)模將達1.15億。

　　從區(qū)域來看，2009年全球IPTV市場發(fā)展的熱點集中在歐洲、北美和亞洲地區(qū)。歐洲是IPTV市場起步較早的地區(qū)，目前總用戶數占全球一半以上，2009年以來，英、法等西歐國家市場平穩(wěn)增長，波蘭、捷克、斯洛文尼亞等東歐國家的IPTV市場增長快速。美國Verizon FiOS僅第2009年三季度就新增用戶新增19.1萬，總數達到270萬，是目前擁有電視用戶最多的電信運營商。未來三年美國IPTV用戶數還將增長三倍，達到1550萬戶。從今年1月份起，韓國打破政策瓶頸正式開通IPTV服務，到9月份，韓國IPTV用戶數量就已經突破超過100萬。我國IPTV業(yè)務仍在穩(wěn)步推進，預計2009年底用戶數將達450萬。

　　在平穩(wěn)發(fā)展的表象之下，2008年以來IPTV業(yè)務在全球運營呈現出一些新的特點：1)面對數字電視的市場競爭，相對于前期注重規(guī)模擴張的粗放經營，IPTV運營更加注重用戶體驗和服務質量的保障與提升。2)面對互聯網視頻的競爭壓力，運營商更加積極地推進IPTV系統(tǒng)的開放性，在IPTV系統(tǒng)中引進互聯網內容和應用。例如美國AT&T 已經在U-verse IPTV平臺上開通了Flickr服務，支持用戶通過電視機瀏覽Flickr上的圖片，Verizon計劃在其IPTV平臺FiOS TV上支持Twitter、Myspace、Facebook、Youtube。3)運營商注重發(fā)揮其在固定和移動網絡綜合覆蓋方面的優(yōu)勢，積極發(fā)展融合型業(yè)務。AT&T在市場上率先以U-verse TV為基礎提出了“三屏合一”業(yè)務的理念，并推出了相關業(yè)務，受到了全球市場的普遍關注。

        從國際電信聯盟標準化部門(ITU-T)和其他標準組織的研究來看，IPTV技術標準制定與產業(yè)發(fā)展呈現緊密的互動關系。2009年以來，上述市場變化也對標準化工作提出了新的要求，在IPTV GSI的最新進展中有不同程度的反映了這些新的動向。本文接下來簡要介紹ITU-T與全球IPTV標準化工作的關系，并簡要回顧ITU-T在IPTV方面的工作成果，以及IPTV GSI的最新進展。
 
　2.ITU-T與全球IPTV標準化

　　IPTV標準不僅可以確保產品的互聯互通，降低產業(yè)整體發(fā)展成本，往往還涉及眾多知識產權，因此對產業(yè)發(fā)展至關重要，是競爭的制高點。全球各主要國家和各大企業(yè)都高度關注IPTV標準化工作。歐洲(ETSI)、美國(ATIS)、日本(TTC)、韓國(TTA)和中國(CCSA)等地區(qū)和國家的標準化組織紛紛將IPTV作為工作重點，一些主要運營商和設備制造商還成立了專門的旨在促進互操作的產業(yè)推進組織，如開放IPTV論壇(Open IPTV Forum)、日本IPTV論壇(IPTV FORUM JAPAN)等。ITU-T作為信息通信行業(yè)標準化的官方組織，自2006年就啟動了相關工作，除了自身完成了多項核心國際標準(國際建議)外，還在協(xié)調全球標準化活動方面發(fā)揮了重要作用。

　　2.1 全球IPTV標準化

　　當前，全球范圍內有多個國際和地區(qū)標準化組織都在開展IPTV相關的標準和技術規(guī)范制定與推廣工作，主要集中在歐洲、北美和亞洲(中、日、韓，CJK)。各主要組織及其相互關系如圖1所示。 

　　歐洲：歐洲在IPTV標準研究和產業(yè)發(fā)展起步較早，因此具有較強的技術實力和產業(yè)基礎。標準制定方面，歐洲數字電視廣播標準組(DVB)早在2003年就開始制定DVB over IP標準，其定義MPEG TS over IP標準為全球IPTV系統(tǒng)廣泛采用，中間件標準MHP也對ITU-T IPTV中間件標準產生了重要影響。ETSI TISPAN小組近年來專注開發(fā)基于NGN的IPTV標準，正式將IPTV納入NGN Release 2中。TISPAN的NGN IPTV有兩個并行的方案，即NGN集成IPTV和IMS IPTV，前者對應ITU-T Y.1910[2]中的NGN/非IMS方案;后者基于3GPP Common IMS，對應Y.1910中的IMS方案。由于TISPAN的技術路線與在NGN中投入很大經歷的歐洲運營商和制造商的路線一直，因此吸引了一大批設備商和運營商參與。此外，ETSI還在2008年末新近成立了媒體分發(fā)(MCD)工作組 ，專門負責內容分發(fā)體系的研究和標準化工作。

　　美國：ATIS的IPTV互操作論壇(IIF)成立于2005年，AT&T、思科、北電、BT等美國、加拿大和英國的IPTV運營商和設備商都是ATIS IIF的積極參與者。該組織主要關注體系架構、安全、接口、服務質量等問題，已經產生了體系架構、DRM互操作等很多重要成果，已經完成了面向直播業(yè)務的第一階段標準，開始制定面向VoD的第二階段標準。2009年以來，又陸續(xù)發(fā)布了IPTV業(yè)務評估質量模型、設備的遠程管理和IPTV組播應用等多項標準，同時，ATIS IIF也正在考慮提高IPTV系統(tǒng)的開放性，引入更多的互聯網內容[3]。

　　日本：日本一直是IPTV標準化研究最為活躍的國家之一。不僅在國內標準化組織ARIB、TTC等開展標準化研究，還積極參與ITU-T的活動。特別是對 ITU-T IPTV應用平臺、終端和家庭網絡這幾個熱點領域的研究都有比較集中的參與，NTT、NEC、OKI和KDDI等公司在IPTV中間件、終端和家庭網絡等方面投入了很大的精力。此外，NTT及索尼等日本15家大型通信、家電、電視公司2008年還成立了日本IPTV論壇(IPTV Forum Japan)，聯手制定IPTV標準 。

　　韓國：韓國TTA于2006年3月成立了IPTV項目組，啟動了與IPTV相關的業(yè)務平臺、DRM/CA互操作、QoS/QoE以及機頂盒互聯互通等的標準化工作，已經形成了基于IP專網的IPTV標準系列，2009年啟動的第二階段工作主要關注NGN IPTV的標準化。韓國也一直是IPTV GSI最活躍的國家之一，提案數和參會人數均占很大比例。來自韓國的ETRI、ICU等組織的專家關注多個方面的議題，包括網絡控制、業(yè)務控制、DRM互操作、中間件、元數據等。
 
　中國：中國通信標準化協(xié)會(CCSA) IP與多媒體工作委員會IPTV特別工作組于2005年8月成立，啟動了對IPTV標準的研究和制定工作。參加IPTV特別工作組的單位幾乎包含了目前從事IPTV業(yè)務運營、開發(fā)和研究的國內外所有企業(yè)。目前已經完成34項標準，其中9項已經正式發(fā)布，形成了較為完善的標準體系。中國IPTV標準采用非NGN架構，終端中間件也采用Web技術體系，已于2008年成功的解決了機頂盒的互聯互通問題。中國作為ITU-T IPTV標準化工作的發(fā)起成員之一，全面的參與了IPTV國際標準的制定，是ITU-T在IPTV標準制定方面的主導力量。中國代表團對ITU-T的IPTV體系架構、安全體系架構、網絡控制框架、終端中間件、終端設備等主要標準都有重要的影響，技術路線被廣泛接受。我國企業(yè)仍廣泛參與ITU-T的IPTV標準制定，積極的將我國的成果輸出到國際標準。涉及的范圍包括1)終端;2)終端中間件，特別是基于Web的中間件;3)應用平臺中的JavaScript擴展;4)受眾測量(H.IPTV.AM);5)IPTV網絡控制。

　　2.2 ITU-T在全球IPTV標準化中的地位和作用

　　國際上IPTV標準組織林立各自為政，在當前這樣的高度國際化的市場上，如不能加強協(xié)調，對IPTV產業(yè)的發(fā)展極為不利。為此，國際電聯在2006年成立IPTV焦點組，旨在協(xié)調全球范圍的標準化活動，促進國際IPTV的互聯互通。

　　ITU-T IPTV研究工作自2006年開始以來，吸引全球各主要國家和各大公司的廣泛參與。中國、美國、日本、韓國、英國和法國等IPTV市場發(fā)展較好的國家都是ITU-T的IPTV標準制定的積極參與者，其中以中日韓最為活躍。2009年以來，巴西、新加坡等國家也加入到IPTV GSI活動中來。到目前ITU-T已經完成了17項IPTV相關標準。在標準制定過程中，一方面各地區(qū)組織積極將成果以提案的形式提交ITU-T，另一方面，ITU-T也及時與各組織溝通最新進展，協(xié)調標準制定的差異。在ITU-T需求和架構等標準發(fā)布后，ETSI、ATIS等組織都積極引用和參考。ITU-T在引領全球IPTV標準研究，協(xié)調各國家和地區(qū)標準化活動中發(fā)揮了重要作用。

　　然而也應看到，IPTV系統(tǒng)本身技術復雜，業(yè)務開展也因地域同呈現很大差異，制定全球統(tǒng)一的標準有很大的難度。同時，各個國家、地區(qū)和企業(yè)組織處于利益考慮，在標準化領域的競爭也越來越激烈。這對ITU-T在IPTV標準化領域發(fā)揮引領和協(xié)調的作用提出了挑戰(zhàn)。