三環(huán)集團(tuán)擬募資75億元 投入陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目

  ICC訊（編輯：Debi）5月11日，潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三環(huán)集團(tuán)”，300408）發(fā)布2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案公告，擬向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過 75億元（含發(fā)行費(fèi)用），其中，高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募集資金37.5億元，智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目擬投入募集資金28億元，電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募集資金8億元，深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金1.5億元。

  三環(huán)集團(tuán)在公告中指出，5G 具備劃時(shí)代的技術(shù)能力、廣泛的應(yīng)用前景以及對(duì)其他技術(shù)的帶動(dòng)作用，5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)受到了高度重視，并且自 2020 年以來(lái)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，我國(guó)基礎(chǔ)電子元器件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快。因此，受益于 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其商業(yè)化加速，疊加智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，我國(guó)電子元器件行業(yè)景氣度不斷提升。同時(shí)，隨著下游終端產(chǎn)品性能的提升、國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈安全重視程度進(jìn)一步提高，高端型、國(guó)產(chǎn)化的基礎(chǔ)元器件市場(chǎng)需求快速擴(kuò)張。上述產(chǎn)業(yè)空間拓寬以及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程深化，為我國(guó)具備相應(yīng)技術(shù)、研發(fā)實(shí)力和規(guī)?；a(chǎn)能力的電子元器件企業(yè)，帶來(lái)了供應(yīng)鏈切入契機(jī)以及歷史性發(fā)展機(jī)遇。

  因此，三環(huán)集團(tuán)本次擬通過向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目，該等項(xiàng)目有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

  公告指出，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）的80%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量=本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額/本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 20%，即 363,381,190 股（含 363,381,190 股），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量將在前述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與主承銷商依據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況協(xié)商確定。

  此外，本次發(fā)行對(duì)象不超過 35 名，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

  公告還指出，公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

  本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過 750,000.00 萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），公司擬將扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于以下項(xiàng)目：

  在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)規(guī)定予以置換。

  若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過自籌資金或其他方式解決。