2011-2012年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

　　以移動通信設備制造及服務行業(yè)為代表的通信產(chǎn)業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，對通信產(chǎn)業(yè)整體水平提出了更高的要求。

　　1、有利因素

　　(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持

　　以移動通信設備制造及服務行業(yè)為代表的通信產(chǎn)業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，對通信產(chǎn)業(yè)整體水平提出了更高的要求。大力發(fā)展通信產(chǎn)業(yè)對于加快我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有積極作用，對擴大內(nèi)需也有重要的戰(zhàn)略意義。在“以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化”的發(fā)展戰(zhàn)略指引下，國家出臺了多項關于移動通信行業(yè)的扶持政策，對本行業(yè)的發(fā)展有切實的推動作用。移動通信行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策情況詳見本節(jié)之“二(一)3、行業(yè)的主要政策”所述。

　　中商情報網(wǎng)(2011-2015年中國通信終端設備制造行業(yè)預測及投資策略研究報告)

　　(2)我國移動電話用戶數(shù)持續(xù)增長

　　我國移動電話用戶數(shù)持續(xù)增長。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005 年我國移動電話用戶數(shù)約為3.9 億戶，到2010 年我國移動電話用戶數(shù)增長到8.6 億戶，年復合增長率高達16.9%。截至2010 年底，我國移動電話普及率已達64.4 部/百人，比2009年提高8.1 部/百人。下圖為我國移動電話用戶數(shù)增長情況。

　　移動電話用戶數(shù)的增長會增加運營商對無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)的設備、系統(tǒng)集成、代維服務的投入。原有無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)面臨升級擴容更新的需要，更多的區(qū)域需要進行新的無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)建設。運營商基于投入產(chǎn)出比考慮，我國移動電話用戶數(shù)量的高速增長為運營商帶來了豐厚的電信資費收入，也為運營商不斷加大無線網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋領域的投入提供了強勁的動力。

　　(3)移動通信服務由傳統(tǒng)語音服務向數(shù)據(jù)服務過渡帶來的機遇

　　我國移動通信服務正逐漸由傳統(tǒng)的語音服務向數(shù)據(jù)服務過渡，越來越多的用戶選擇通過手機獲得數(shù)據(jù)服務。2005 年全國移動分組數(shù)據(jù)用戶數(shù)量約為7200 萬戶，至2009 年增長到3.85 億戶，年均復合增長率達52.1%。至2009 年底我國移動分組數(shù)據(jù)用戶普及率達51.5%，比2008 年增長11.7%.

　　近年來，移動通信終端數(shù)據(jù)服務蓬勃發(fā)展，無線上網(wǎng)、手機下載、在線游戲、手機聊天、手機炒股、手機電視、視頻通話、手機支付、在線電子書、智能手機、平板電腦等各類熱門應用均需要強勁的移動通信數(shù)據(jù)服務做支撐;而我國正在實施的三網(wǎng)融合計劃正是無線網(wǎng)絡數(shù)據(jù)服務蓬勃發(fā)展的集中體現(xiàn)。移動通信服務由語音服務向數(shù)據(jù)服務過渡，對無線網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋提出了更高的要求。運營商不僅需要滿足用戶電話、短信等基本通訊需求，還須提供更多的高速

　　數(shù)據(jù)流量服務，原有無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡的擴容與升級為本行業(yè)提供了巨大的市場空間。

　　(4)2G 網(wǎng)絡的維護與深度覆蓋

　　經(jīng)過十多年的建設期，全國已經(jīng)建成龐大的 2G 移動通信網(wǎng)絡，未來幾年，2G網(wǎng)絡提供的服務將仍然是移動通信的主流。一方面，2G 網(wǎng)絡中部分設備進入老化期，運營商存在對原有網(wǎng)絡的更新?lián)Q代與系統(tǒng)優(yōu)化的需求;另一方面，我國移動通信用戶數(shù)與用戶結(jié)構不斷增長與變化，在現(xiàn)有網(wǎng)絡基礎上對重點目標進行擴容與深度覆蓋建設成為運營商重點投資方向。同時2G 技術本身也是在不斷的演進與升級之中，例如GSM 標準在原始技術基礎上，發(fā)展有GPRS、EDGE 等衍生技術，即2.5G 與2.75G 技術，這些2G 技術的發(fā)展也推動了無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)行業(yè)的進步。

　　此外，經(jīng)過2008 年的重組整合之后，各運營商對自身業(yè)務的優(yōu)劣勢與發(fā)展方向更為明晰。中國電信與中國聯(lián)通迫切需要縮小2G 業(yè)務與中國移動2G 業(yè)務之間的網(wǎng)絡覆蓋質(zhì)量差距。與室外基站等核心網(wǎng)廣度覆蓋情況相比，中國電信與中國聯(lián)通2G 業(yè)務同中國移動2G 業(yè)務在室內(nèi)、郊區(qū)、村莊、交通干線等網(wǎng)絡邊緣區(qū)域的信號深度覆蓋水平差距更為明顯，而這些區(qū)域正是無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)主要應用領域。

　　以上這些都為無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)市場提供了增長點。

　　(5)3G 建設帶來的機遇

　　中國從 2009 年開始全面規(guī)劃建設3G 移動通信網(wǎng)絡，而且采取了WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 三個3G 網(wǎng)絡同時建設的策略，制定了2009-2011 年3G網(wǎng)絡建設目標，這對我國移動通信設備行業(yè)和無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)行業(yè)提供了巨大的市場。目前，三大運營商均大力進行其 3G 網(wǎng)絡建設。至2009 年底，三大運營商3G 網(wǎng)絡建設已初具規(guī)模，中國移動TD-SCDMA 實現(xiàn)全國238 個城市的網(wǎng)絡覆蓋，中國聯(lián)通WCDMA 實現(xiàn)全國335 個城市覆蓋，中國電信CDMA EVDO 實現(xiàn)342 個城市網(wǎng)絡覆蓋 (數(shù)據(jù)來源：各運營商年報)。到2010 年底，運營商基本完成我國所有地級市以及大多數(shù)的縣級城市3G 網(wǎng)絡覆蓋，全國3G 用戶增加至4705 萬戶，預計到2011 年底全國3G 用戶將達1.28 億戶 (數(shù)據(jù)來源：工信部)。經(jīng)過 2009 年與2010 年的建網(wǎng)密集期，3G 核心網(wǎng)建設漸入中后期，三大電信運營商在持續(xù)基站建設同時，需要對現(xiàn)有3G 系統(tǒng)進行優(yōu)化，重點為室內(nèi)以及各人流密集場所的信號覆蓋以及吞吐量增強。由于3G 網(wǎng)絡較2G 網(wǎng)絡使用頻段更高、信號穿透性能弱、每站點有效覆蓋圍更小、更加重視數(shù)據(jù)通信的質(zhì)量與速度，在相同區(qū)域范圍內(nèi)往往需要建立更多的覆蓋站點，而每個站點需要提供優(yōu)質(zhì)的信號以保證更大的數(shù)據(jù)吞吐量，這些都為無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)市場提供了更廣闊的發(fā)展空間。

　　(6)WLAN 網(wǎng)絡建設帶來的機遇。

　　作為 3G 網(wǎng)絡的重要補充，各大運營商在3G 網(wǎng)絡建設同時加大了WLAN 網(wǎng)絡的部署，以實現(xiàn)在重點區(qū)域進行數(shù)據(jù)分流。據(jù)國際WiFi 聯(lián)盟統(tǒng)計，我國2008 年共部署WLAN 熱點(WLAN 信號覆蓋點)不到5 萬個，截至2009 年末超過了20 萬個，2010 年三大運營商也已組織了WLAN 設備集采，預計未來運營商WLAN 網(wǎng)絡建設將加速發(fā)展，WLAN 網(wǎng)絡的高速發(fā)展為無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)行業(yè)提供了新的增長點。

　　(7)4G 與物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃帶來的需求

　　根據(jù)全球移動設備供應商協(xié)會 GSA 發(fā)布的《LTE 演進之路》，全球已有48 個國家和地區(qū)、110 家運營商開始對4G 網(wǎng)絡LTE 進行投資，其中33 個國家和地區(qū)的80 家運營商已經(jīng)明確表示將部署LTE 商用網(wǎng)。2010 年世博會上，中國移動部署了我國第一個LTE 實驗網(wǎng)絡。物聯(lián)網(wǎng)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)正逐漸成為我國未來發(fā)展的熱點領域，各地政府相繼推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，尤其是國務院2010 年10 月發(fā)布的《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出“促進物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)與示范作用”更是將物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略的高度。4G 和物聯(lián)網(wǎng)技術都是以高密度的無線網(wǎng)絡覆蓋為基礎，普通的核心網(wǎng)大范圍覆蓋很難滿足數(shù)據(jù)傳輸規(guī)模與質(zhì)量的要求，這為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

　　2、不利因素

　　(1)對運營商依賴度高

　　本行業(yè)產(chǎn)品及服務集中于中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等三大運營商，對運營商依賴程度高。如果運營商無線網(wǎng)絡優(yōu)化系統(tǒng)投資出現(xiàn)較大波動，將對本行業(yè)經(jīng)營帶來一定風險。

　　(2)資金需求高

　　本行業(yè)項目執(zhí)行、驗收和回款都需要有較長的周期，企業(yè)需要墊付較多的資金。因此，本行業(yè)對業(yè)內(nèi)各公司的資金實力提出了較高的要求，資金實力偏弱的企業(yè)在行業(yè)競爭中處于劣勢地位。

　　(3)研發(fā)能力要求高

　　移動通信產(chǎn)業(yè)的技術升級和產(chǎn)品更新速度越來越快，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了較高的要求，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠迅速適應市場的變化和技術升級、產(chǎn)品更新的需求。