全球電信業(yè)發(fā)展減緩 增值業(yè)務(wù)成競爭手段

        全球金融危機(jī)所引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)計(jì)將延續(xù)到2009年，隨著金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響進(jìn)一步深化，其對(duì)信業(yè)影響也將進(jìn)一步顯現(xiàn)，全球信業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步減速。從美國歷史經(jīng)驗(yàn)看，信運(yùn)營企業(yè)收入變動(dòng)情況基本上與GDP發(fā)展相一致，但會(huì)呈現(xiàn)出1-2年滯后性。

        一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯與下滑將導(dǎo)致信業(yè)需求降低，尤其是企業(yè)市場信需求和ICT服務(wù)支出將顯著減少，個(gè)人消費(fèi)增值信業(yè)務(wù)需求預(yù)計(jì)也將減少，從而對(duì)信業(yè)收入產(chǎn)生直接影響。目前，發(fā)達(dá)國家運(yùn)營企業(yè)紛紛降低2009年業(yè)務(wù)收入預(yù)期，例如Vodafone、德國信、AT&T、Verizon等公司均調(diào)低了其2009年發(fā)展指標(biāo)。另一方面，融資成本提高，使信運(yùn)營企業(yè)財(cái)務(wù)壓力增大。2009年是歐洲運(yùn)營企業(yè)還款高峰年，超過340億歐元信債務(wù)將在2010年之前到期。

        由于信運(yùn)營企業(yè)控制資本開支，加之大中型企業(yè)ICT支出明顯減少，通信制造業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻困境，通信設(shè)備市場2009年預(yù)計(jì)可能較2008年下降5％甚至更多，而全球終端產(chǎn)業(yè)將面臨8年來首次大幅度下降。

        2009年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著來自國際、國內(nèi)嚴(yán)重困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)和較快發(fā)展是明年經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù)，將保增長、擴(kuò)內(nèi)需和調(diào)結(jié)構(gòu)有效結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展將是我國面臨艱巨任務(wù)。此外，我國經(jīng)濟(jì)基本水平和長期趨勢并沒有改變，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要堅(jiān)持靈活、審慎宏觀經(jīng)濟(jì)政策，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策，政府已實(shí)施并將繼續(xù)貫徹?cái)U(kuò)大公共開支、改善基礎(chǔ)設(shè)施、提高消費(fèi)者購買能力等一系列措施，將能夠保障我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)8％～9％增長。

       國民經(jīng)濟(jì)增速減緩勢必將對(duì)信業(yè)發(fā)展造成影響，信業(yè)增長進(jìn)一步減緩將不可避免。此外，信業(yè)低于GDP增長態(tài)勢仍將繼續(xù)。但總體而言，我國信業(yè)仍然能保持一定增長速度，金融危機(jī)對(duì)信業(yè)影響在可控范圍內(nèi)?？紤]到我國3G牌照發(fā)放、信息化和工業(yè)化融合帶來新發(fā)展機(jī)遇、運(yùn)營業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)發(fā)展振興需求等積極因素，預(yù)計(jì)2009年，在我國整體經(jīng)濟(jì)保持8％左右增長情況下，基礎(chǔ)信業(yè)增長速度將保持在6％左右。

        受金融危機(jī)影響，2009年，我國增值信業(yè)務(wù)發(fā)展不容樂觀，預(yù)計(jì)市場將面臨進(jìn)一步整合，行業(yè)中將會(huì)出現(xiàn)大量企業(yè)聯(lián)盟及并購現(xiàn)象，金融危機(jī)造成困難可能會(huì)導(dǎo)致部分企業(yè)退出市場競爭。此外，由于3G牌照發(fā)放以及全業(yè)務(wù)運(yùn)營格局形成，運(yùn)營企業(yè)間將加大增值業(yè)務(wù)發(fā)展以作為差異化競爭基本手段。而網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)融合以及互聯(lián)網(wǎng)和信息化發(fā)展也將推動(dòng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新與繁榮。

        預(yù)計(jì)2009年，增值服務(wù)市場仍將保持超過10％增長速度，總體規(guī)模將達(dá)到2500億元左右。增值業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)將更趨合理，預(yù)計(jì)呼叫中心、VSAT、IDC、IP-VPN等生產(chǎn)性增值服務(wù)將有機(jī)會(huì)在政策支持下得以進(jìn)一步發(fā)展，目前市場規(guī)模最大移動(dòng)信息服務(wù)比重可能會(huì)繼續(xù)下降。

        技術(shù)創(chuàng)新保持活力　繼續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革

        第一，3G發(fā)展進(jìn)入井噴期，4G技術(shù)方案競爭序幕拉開。

        2009年，3G將呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)WCDMA／HSPA全球商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將增長25％，90％以上WCDMA網(wǎng)絡(luò)將升級(jí)到HSDPA；cdma2000 1x／EV-D0累計(jì)數(shù)量將達(dá)到260個(gè)；北美和新興市場運(yùn)營商將正式商用WiMAX網(wǎng)絡(luò)。WCDMA／HSPA用戶年復(fù)合增長率將超過65％，2009年底將達(dá)到6．3億戶；cdma2000 1x／EV-DO在亞太、中東和非洲等新興市場將有較大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)全年將凈增0．8億戶，用戶總數(shù)升至5．5億戶。

         3G網(wǎng)絡(luò)部署和提速將大大促進(jìn)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和3G業(yè)務(wù)收入提高，預(yù)計(jì)全球2009年3G業(yè)務(wù)收入將達(dá)到3000億美元，并增長35％，在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入中占比將提升到43％。在IMT-Advanced(4G)方面，候選技術(shù)評(píng)估工作將于2009年2月正式開始，并于2010年10月確定IMT-Advanced技術(shù)方案，新一輪標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈爭奪即將展開。

        第二，互聯(lián)網(wǎng)保持創(chuàng)新活力，產(chǎn)業(yè)變革繼續(xù)深入。

        雖然受到金融危機(jī)影響，2009年互聯(lián)網(wǎng)將面臨巨大困難，但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新仍將十分活躍，并繼續(xù)推動(dòng)信業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)自身變革。全球IPv6網(wǎng)絡(luò)布局和產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備將進(jìn)一步加快，基于P2P互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃興起；Web2．0、智能搜索、云計(jì)算、SaaS等技術(shù)和業(yè)務(wù)將進(jìn)一步成熟，逐步開啟新消費(fèi)市場；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競爭格局將逐漸清晰，由于3G網(wǎng)絡(luò)部署提速和適合互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)終端平臺(tái)發(fā)展成熟，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新將進(jìn)一步加快，從而逐漸形成一個(gè)巨大新業(yè)務(wù)市場。一方面，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新繼續(xù)與信業(yè)發(fā)展融合，從業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā)到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)部署都將繼續(xù)探索能夠融合兩者優(yōu)勢道路；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)與信業(yè)資源沖突以及網(wǎng)絡(luò)中立等深層次問題仍難在短期內(nèi)解決，還將成為二者融合發(fā)展中重要議題，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革不斷深入。

        第三，NGN分層推進(jìn)，泛在網(wǎng)絡(luò)展示新發(fā)展空間。

        2009年，全球NGN研發(fā)和部署將繼續(xù)分層展開，IMS商用部署和基于軟交換移動(dòng)網(wǎng)IP化將繼續(xù)推進(jìn)，并將與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)進(jìn)一步融合；以FTTH為目標(biāo)光纖接入網(wǎng)絡(luò)和寬帶提速部署將進(jìn)一步加快，并成為發(fā)達(dá)國家刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要舉措。

        泛在網(wǎng)絡(luò)研究和應(yīng)用加速展開，以及RFID、傳感器網(wǎng)絡(luò)等感知和識(shí)別技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)深度融合，將推動(dòng)信息通信從人與人之間擴(kuò)展到人與物之間以及物與物之間，無縫銜接、無所不在泛在網(wǎng)絡(luò)成為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)一步演進(jìn)方向，并將開辟新發(fā)展空間。而發(fā)達(dá)國家將在其已推出U戰(zhàn)略基礎(chǔ)上繼續(xù)推動(dòng)泛在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用。

        中國3G正式啟航　行業(yè)投資規(guī)模將創(chuàng)歷史新高

        2009年1月7日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)放3張3G牌照，中國移動(dòng)獲發(fā)TD-SCDMA牌照；中國聯(lián)通獲發(fā)WCDMA牌照；中國信獲發(fā)cdma2000牌照。中國即將展開3G大規(guī)模商用。

         預(yù)計(jì)2009年，各運(yùn)營企業(yè)會(huì)將重點(diǎn)放在需求較大東南沿海省份及大中城市上，并推進(jìn)3G建設(shè)，2010年以后將逐漸擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，預(yù)計(jì)2009年全國移動(dòng)用戶凈增將達(dá)到l億戶左右。

         3G牌照發(fā)放將帶動(dòng)行業(yè)固定資產(chǎn)投資突增，預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)各運(yùn)營企業(yè)3G投資將在2800億元左右，這將導(dǎo)致整體行業(yè)投資在未來2-3年內(nèi)突增，行業(yè)投資效益將在短期內(nèi)下降。

        全業(yè)務(wù)競爭全面展開　我國市場格局失衡有望改善

        2009年，隨著3G牌照發(fā)放，我國全業(yè)務(wù)競爭將全面展開。行業(yè)主管部門將加強(qiáng)對(duì)已出臺(tái)管制政策執(zhí)行力度，并可能視競爭格局變化出臺(tái)新配套政策。在政策支持及運(yùn)營企業(yè)努力下，預(yù)計(jì)2009年競爭格局失衡趨勢將得到遏制。中國信和中國聯(lián)通依托家庭客戶和政企集團(tuán)客戶優(yōu)勢，將會(huì)成功滲透至移動(dòng)領(lǐng)域，從而改變增量市場一支獨(dú)秀局面，其市場份額會(huì)得到較快增長，增量調(diào)節(jié)存量效果初步顯現(xiàn)，但不足以改變整體結(jié)構(gòu)。而在傳統(tǒng)固定話市場和互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入市場，由于最后一公里接入技術(shù)天然壟斷優(yōu)勢，弱勢運(yùn)營商將很難開展有效競爭，市場競爭格局將保持相對(duì)穩(wěn)定。