LC：盡管存在擔(dān)憂 2021年光通信前景樂觀

  ICC訊（編譯：Nina）近期，光通信產(chǎn)業(yè)鏈大部分上市公司已公布2020年財務(wù)數(shù)據(jù)。

  在排名前15位的通信服務(wù)提供商(Communication Service Providers，CSP)中，有9家提供了2020年的資本開支預(yù)算，與2020年相比，這9家的預(yù)算總額增長了11%。其中，2021年預(yù)算增長最多的是AT&T(14%)和意大利電信(46%，因COVID-19，2020年支出異常低)。Verizon 2021年的資本開支預(yù)算相比2020年基本持平，但隨后該運營商表示將在未來三年投資100億美元，確保能利用新拍賣的C波段頻譜快速部署5G網(wǎng)絡(luò)。

  運營商在5G RAN設(shè)備上的投資推動設(shè)備供應(yīng)商2020年第四季度營收增長。然而，光傳輸解決方案收入?yún)s急劇下滑，Ciena和Infinera都報告第四季度營收下降。兩家公司表示，北美CSP需求疲軟，抵消了其他市場的增長。相比之下，華為報告DWDM端口出貨強勁，證實了北美以外地區(qū)對光傳輸設(shè)備的強勁需求。

  DWDM光器件和模塊在第四季度表現(xiàn)強勁，驅(qū)動該板塊在2020年實現(xiàn)7%的增長。傳統(tǒng)10G CWDM/DWDM光學(xué)器件和新的200/400G DWDM模塊的部署是維持該板塊增長的主要原因。來自云計算公司的強勁需求推動了該細分市場的增長。

  光器件公司的總體營收僅略低于2020年第三季度的創(chuàng)紀(jì)錄水平，LC通過供應(yīng)商出貨量調(diào)查測得的光收發(fā)模塊銷售收入也低于2020年第二季度的創(chuàng)紀(jì)錄水平。DWDM和FTTx收發(fā)模塊收入的增長被無線前傳光學(xué)器件需求急劇下降所抵消。傳統(tǒng)以太網(wǎng)光學(xué)器件和AOC的銷售也略有下降，但2*200G和400G產(chǎn)品出貨量持續(xù)攀升。

  排名前15位的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(Internet Content Providers，ICP)第四季度表現(xiàn)出色，營收同比增長30%，資本開支同比增長47%。其中前5大關(guān)于2021年的資本開支計劃，有以下聲明：

  谷歌--“我們預(yù)計地面建設(shè)和設(shè)施裝修將恢復(fù)到更加正常的步伐，這將轉(zhuǎn)化為2021年資本開支的大幅增長。服務(wù)器將繼續(xù)是技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施支出的最大推動力?！?br />   亞馬遜--“基礎(chǔ)設(shè)施將仍然是我們投資的健康組成部分。(我們的)AWS業(yè)務(wù)的使用量和收入都在快速增長。我們正在全球擴張區(qū)域，且還有很大的上行空間......我們絕對不想用完容量。”
  臉書--“在數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和辦公設(shè)施的建設(shè)驅(qū)動下，我們預(yù)計2021年資本支出將在210-230億美元之間(2020年為170億美元)。2020年由于大流行對我們建設(shè)工作的影響，部分開支被延遲。”
  微軟--“隨著我們繼續(xù)投資以滿足全球?qū)υ品?wù)日益增長的需求，預(yù)計(2021年第一季度)我們的資本支出將持續(xù)增長。”
  阿里巴巴--此前宣布了一項280億美元的多年投資計劃，涵蓋各種技術(shù)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施項目。

  數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商持續(xù)面臨增長壓力，盡管Arista和Juniper逆勢而上，營收分別增長了17%和5%，但該板塊總體營收下滑3%。