2021年光通信市場需求或?qū)⒄嬲厣?/h1>

  ICC訊（編譯：Nina）疫情當(dāng)下，對(duì)于所有光通信企業(yè)而言，這是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，但對(duì)于實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)而言，這也是一個(gè)超越競爭對(duì)手并獲得市場份額的機(jī)會(huì)。運(yùn)氣也起著一定作用，所有不在武漢的企業(yè)都應(yīng)該認(rèn)為自己很幸運(yùn)。光迅第一季度由于一半時(shí)間都停止?fàn)I業(yè)，銷售收入環(huán)比下降49%，同比下降40%。不過該公司目前似乎已全面恢復(fù)生產(chǎn)，并計(jì)劃迅速趕上。中國市場的5G部署對(duì)無線前傳光器件需求強(qiáng)勁，這將幫助光迅復(fù)蘇(公司在2020年初獲得了多個(gè)此類合同)。除了光迅之外，總部位于武漢的華工正源也獲得多個(gè)無線前傳合同。

  國外光通信企業(yè)方面，Lumentum報(bào)告銷售收入環(huán)比下降12%，同比下降7%，這對(duì)于季節(jié)性表現(xiàn)疲軟的季度而言是可喜的結(jié)果，但他們對(duì)第二季度的預(yù)期卻是一場災(zāi)難。Lumentum表示COVID-19對(duì)第二季度銷售收入的影響將超過9000萬美元(占2020年第一季度銷售收入的20%以上)，其中一半損失是由于供應(yīng)鏈緊張和生產(chǎn)限制(馬來西亞關(guān)閉業(yè)務(wù))導(dǎo)致，而另一半則是由于消費(fèi)者和工業(yè)市場需求的下滑。Broadcom也提到，馬來西亞和菲律賓的業(yè)務(wù)關(guān)閉導(dǎo)致IC芯片封裝的交貨時(shí)間延長。

  這對(duì)于在馬拉西亞運(yùn)營著一個(gè)大型收發(fā)器制造工廠的II-VI Photonics而言也是一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)。不過出乎意料的是，II-VI高意總裁兼首席執(zhí)行官Chuck Mattera在近日的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，公司馬來西亞工廠的運(yùn)作沒有中斷(至少到目前為止如此)。II-VI高意報(bào)告第一季度銷售收入環(huán)比下滑6%，同比下滑7.5%(與Finisar和II-VI高意的2019年第一季度銷售收入總和進(jìn)行比較)。其中，收發(fā)器銷售收入同比持平，環(huán)比下滑9%。對(duì)于第二季度，II-VI高意預(yù)計(jì)銷售收入將環(huán)比增長8%(以指導(dǎo)值中間點(diǎn)為準(zhǔn))，并且表示訂單流非常強(qiáng)勁(其中許多是長期供貨協(xié)議)，收發(fā)器訂單量比預(yù)期高出40%以上，ROADM訂單量環(huán)比增長了50%。

  如下圖所示，投資者對(duì)結(jié)果感到興奮，使股票上漲了25%。Chuck Mattera也對(duì)公司的表現(xiàn)感到非常滿意：“我想真正感謝我們的全球供應(yīng)鏈組織。他們做得很棒。他們能夠?qū)⒐?yīng)鏈限制控制在極少的數(shù)量之內(nèi)，使我們受影響的銷售收入控制在低個(gè)位數(shù)的數(shù)百萬美元之內(nèi)。”

  卓越的供應(yīng)鏈管理是成功開展業(yè)務(wù)所必需的，并且在出現(xiàn)中斷的情況下，它是無價(jià)的。一方面，大型公司在獲得供應(yīng)商的供貨量方面將始終具有優(yōu)勢，另一方面，垂直集成也可以成為II-VI Photonics的優(yōu)勢，并且似乎是一個(gè)很大的優(yōu)勢。對(duì)于擁有更多資源和廣泛業(yè)務(wù)的大公司而言，現(xiàn)在正是擴(kuò)大市場份額的機(jī)會(huì)。

  據(jù)LC對(duì)光器件和模塊領(lǐng)先供應(yīng)商的采訪表明，現(xiàn)階段，武漢的生產(chǎn)正迅速恢復(fù)。5月11日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數(shù)據(jù)與流行病學(xué)調(diào)查組印發(fā)緊急通知，決定以10天為期，在武漢市范圍內(nèi)開展全員(約1100萬常住人口)新冠病毒核酸篩查。

  對(duì)未來的這種不確定確實(shí)會(huì)引起焦慮。一些器件供應(yīng)商表示訂單增加了三倍，這極有可能是他們的客戶正在建立庫存儲(chǔ)備。這可能是正確的策略，但也會(huì)給COVID-19之前就已經(jīng)被拉長的供應(yīng)鏈造成更多的短缺。2019年底，云數(shù)據(jù)中心、DWDM網(wǎng)絡(luò)和無線前傳對(duì)光學(xué)的需求激增。今年上半年，這些需求仍然比預(yù)期更強(qiáng)勁。

  Inphi首席執(zhí)行官Ford Tamer引用了溫斯頓丘吉爾的話：“切勿浪費(fèi)好危機(jī)(Never let a good crisis go to waste)?！盜nphi是另一家在第一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁的公司，銷售收入同比增長69.6%至1.394億美元。除了收購eSilicon帶來的收入貢獻(xiàn)(2020年1月10日完成收購)之外，該公司表示云和電信產(chǎn)品需求十分強(qiáng)勁，并預(yù)計(jì)2020年第二季度，基于強(qiáng)勁的產(chǎn)品周期以及電信和云需求，銷售收入將環(huán)比實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長。用Ford Tamer的話說“Inphi電光數(shù)據(jù)移動(dòng)解決方案適逢其時(shí)滿足客戶的需求”。Inphi創(chuàng)始人Loi Nguyen在其博客“互聯(lián)網(wǎng)的興起3.0(The Rise of Internet 3.0)”中為該故事添加了更多背景信息。

  Chuck Mattera總結(jié)道：“世界運(yùn)轉(zhuǎn)和提供重要服務(wù)的方式，比如遠(yuǎn)程醫(yī)療和遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)，正在迅速且持久地發(fā)生變化。這種人類行為的演變顯然正在給有線和無線基礎(chǔ)架構(gòu)帶來壓力，并推動(dòng)云運(yùn)營商和服務(wù)提供商致力于升級(jí)基礎(chǔ)架構(gòu)。”

  這些對(duì)光通信行業(yè)來說都是有利的，但COVID-19造成的中斷以及2020年許多項(xiàng)目的延遲也不容忽視。來自云計(jì)算公司和通信服務(wù)提供商的需求可能穩(wěn)定，但由于經(jīng)濟(jì)的不確定性，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)板塊的投資顯著下滑?？赡艿降鹊?021年，我們才能看到光學(xué)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心硬件銷售的真正回升。