IDC：2023年全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)將萎縮6.5% 2024年有望回歸正軌

  ICC訊（編譯：Nina）根據(jù)IDC的最新研究《半導(dǎo)體制造服務(wù)：2022年全球代工市場(chǎng)供應(yīng)商排名和洞察》，2022年得益于客戶長(zhǎng)約(LTA)、代工價(jià)格上調(diào)、制程微縮以及工廠擴(kuò)張等因素，全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了27.9%，創(chuàng)新歷史新高。

  IDC亞太區(qū)半導(dǎo)體研究高級(jí)研究經(jīng)理Galen Zeng表示：“代工行業(yè)在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。2022年前十大供應(yīng)商都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的收入增長(zhǎng)。然而，由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，訂單修正導(dǎo)致過(guò)去三個(gè)季度代工廠的產(chǎn)能利用率急劇下降。市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體仍有剛性需求，預(yù)計(jì)在供應(yīng)鏈經(jīng)歷了一年多的去庫(kù)存后，后續(xù)訂單規(guī)劃將從消極轉(zhuǎn)向穩(wěn)健保守。再加上人工智能的蓬勃發(fā)展，這將緩慢推動(dòng)產(chǎn)能利用率恢復(fù)5%-10%?！?

  回顧2022年，代工行業(yè)表現(xiàn)良好。排名前十的半導(dǎo)體代工廠商包括：臺(tái)積電、三星代工、聯(lián)華電子、GlobalFoundries、中芯國(guó)際、華虹宏力、PSMC、VIS、Tower和Nexchi。領(lǐng)先供應(yīng)商臺(tái)積電的先進(jìn)工藝不斷發(fā)展，其市場(chǎng)份額從2021年的53.1%增加到2022年的55.5%。在最近3/4/5nm晶圓訂單逐漸增加的推動(dòng)下，臺(tái)積電的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在2023年進(jìn)一步提升。此外，中國(guó)代工廠商積極開(kāi)發(fā)成熟工藝，2022年的總市場(chǎng)份額為8.2%，而2021年為7.4%，此外，他們各自的收入增長(zhǎng)超過(guò)30%。

  基于產(chǎn)能利用率的觀察顯示，集成電路(IC)設(shè)計(jì)商在2022年上半年(1H22)之前一直在積極備貨，長(zhǎng)期合同的簽訂進(jìn)一步推動(dòng)代工價(jià)格保持穩(wěn)健，產(chǎn)能利用率達(dá)到90%-100%。然而，從2022年第二季度(2Q22)開(kāi)始，供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)變得越來(lái)越謹(jǐn)慎，IC設(shè)計(jì)商減少了與代工廠的訂單，包括大幅削減一些消費(fèi)IC的訂單和取消LTA，導(dǎo)致整個(gè)2022年的運(yùn)營(yíng)頭重腳輕。

  2023年上半年，消費(fèi)電子采購(gòu)意愿仍低迷，市場(chǎng)需求無(wú)明顯提升，終端產(chǎn)品庫(kù)存調(diào)整預(yù)計(jì)將延續(xù)至下半年。雖然人工智能(AI)和高性能計(jì)算(HPC)相關(guān)晶圓訂單相當(dāng)充沛，下半年IC設(shè)計(jì)商部分產(chǎn)品庫(kù)存也將逐漸消化并進(jìn)行庫(kù)存回補(bǔ)，然而在ITA下降和價(jià)格上漲紅利消退的情況下，備貨需求并不那么樂(lè)觀。考慮到去年的高基線，IDC預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)規(guī)模將小幅萎縮6.5%。與整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈相比，代工板塊跌幅較輕，IDC預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)將在2024年重回正軌。