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“芯痛”背后國(guó)產(chǎn)芯片征途漫漫 “中國(guó)芯”短板何在

摘要:英特爾稱將執(zhí)行美國(guó)政府決定,高通稱暫不回應(yīng);中興通訊繼續(xù)停牌;“芯痛”背后國(guó)產(chǎn)芯片仍征途漫漫.中興遭遇芯片危機(jī)給國(guó)內(nèi)其他科技廠商敲響了警鐘,面對(duì)升級(jí)的貿(mào)易摩擦,國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)存在哪些短板?國(guó)內(nèi)芯片廠商與國(guó)際巨頭差別有多大?國(guó)內(nèi)通信企業(yè)有能力度過這次危機(jī)嗎?

 ICCSZ訊  · 英特爾稱將執(zhí)行美國(guó)政府決定,高通稱暫不回應(yīng);中興通訊繼續(xù)停牌;“芯痛”背后國(guó)產(chǎn)芯片仍征途漫漫

  · 美國(guó)政府禁止7年內(nèi)向中興通訊出售元器件、軟件和技術(shù),中美貿(mào)易摩擦升級(jí)到高科技領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)通信行業(yè)首次感受到“芯痛”。

  4月18日,新京報(bào)記者聯(lián)系美國(guó)通信廠商高通,高通稱對(duì)此事暫不回應(yīng)。英特爾中國(guó)區(qū)方面稱,現(xiàn)在是財(cái)報(bào)發(fā)布前的靜默期,我們已經(jīng)知曉美國(guó)商務(wù)部的命令,并將遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。英特爾全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁楊旭對(duì)記者表示,“我們(公司)總部在美國(guó),我們必須執(zhí)行,我們繼續(xù)關(guān)注這個(gè)事情”。

  當(dāng)天,中興通訊在港交所公告稱,將延期披露2018年一季報(bào),股票繼續(xù)停牌。針對(duì)外媒有消息稱中興可能將無法使用谷歌安卓系統(tǒng),中興方面回應(yīng)表示,公司目前尚在核實(shí)事件的真?zhèn)?,需?duì)整體事件評(píng)估后才能清楚對(duì)公司的具體影響。

  中興遭遇芯片危機(jī)給國(guó)內(nèi)其他科技廠商敲響了警鐘,面對(duì)升級(jí)的貿(mào)易摩擦,國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)存在哪些短板?國(guó)內(nèi)芯片廠商與國(guó)際巨頭差別有多大?國(guó)內(nèi)通信企業(yè)有能力度過這次危機(jī)嗎?

  資料圖:芯片。中新社記者 泱波 攝

  1 誰在壟斷通信業(yè)核心芯片技術(shù)?

  目前我國(guó)通信業(yè)核心芯片依然要依靠大量進(jìn)口。那么,是誰在壟斷芯片技術(shù)呢?

  對(duì)通信行業(yè)來說業(yè)內(nèi)的一種分類方法是將通信類芯片分為成熟度、可靠性較高的基站芯片和一般的消費(fèi)終端芯片。前者是中興等信息通訊技術(shù)服務(wù)商所要用到的,而后者主要用在智能手機(jī)等數(shù)碼類產(chǎn)品上。

  “(兩者)不可同日而語,(基站芯片)從開始試用到批量使用起碼需要兩年以上的時(shí)間,主要玩家有TI、ADI、IDT等廠商”,招商電子發(fā)布的公告表示,高端通信芯片基本上被外國(guó)廠商壟斷。

  從第三方報(bào)告來看,這一市場(chǎng)的核心玩家均為高通,且從份額來看高通均保持著市場(chǎng)龍頭地位。技術(shù)咨詢公司Canalys認(rèn)為,65%的中興手機(jī)都包含高通芯片

  跳出通信行業(yè),全球芯片市場(chǎng)上巨頭更多。IC Insights報(bào)告顯示,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4385億美元,前十大半導(dǎo)體廠商占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)58.5%的份額,這些廠商分別是三星、英特爾、SK海力士、Micron、博通、高通、德州儀器、Toshiba、英偉達(dá)和恩智浦,并沒有出現(xiàn)中國(guó)廠商的身影。國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體企業(yè)華為旗下海思半導(dǎo)體的2017年銷售額約為61.6億美元,而十大巨頭中三星電子的銷售額為656億美元,最末的恩智浦半導(dǎo)體的銷售額為92億美元。

  早期半導(dǎo)體公司是從IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試到銷售都一手包辦的集成設(shè)備商,英特爾、摩托羅拉和三星皆在此列。80年代末期,產(chǎn)業(yè)鏈開始專業(yè)分工,高通、聯(lián)發(fā)科、展訊成為了獨(dú)立的IC設(shè)計(jì)公司,而臺(tái)積電、中芯國(guó)際則聚焦在圓晶代工,日月光等則是封裝環(huán)節(jié)的主要玩家。

  與代工和封裝測(cè)試環(huán)節(jié)的工藝競(jìng)爭(zhēng)相比,市場(chǎng)和輿論關(guān)注焦點(diǎn)一直是IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。尤其是智能手機(jī)興起后,高通、英特爾、三星、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等多家半導(dǎo)體廠商幾經(jīng)布局,逐步形成新的市場(chǎng)趨勢(shì)。

  StrategyAnalytics最新報(bào)告顯示,2017年全球智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng)出貨量,高通份額增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到42%,排名第一,蘋果其次,聯(lián)發(fā)科和展訊均出現(xiàn)下滑。在手機(jī)和基站都需要的蜂窩基帶處理器市場(chǎng),高通2017年出貨量也領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收入份額超過50%,英特爾、海思和三星雖然在LTE出貨量增長(zhǎng)呈現(xiàn)雙倍數(shù)字,但依然落后。

  兩份排名來看,高通的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是從進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代開始的。這家成立于1985年的公司,從1989年開始累積的CDMA專利和技術(shù),這些專利技術(shù)成為今天市場(chǎng)難以逾越的壁壘。英特爾曾幾度想要擠進(jìn)移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)都無功而返,目前依靠基帶芯片仍在等待5G的新機(jī)遇。

  2 中國(guó)通訊企業(yè)對(duì)美國(guó)依賴程度有多大?

  中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)存在無芯之痛。以國(guó)內(nèi)第二大通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)中興通訊為例,其去年向供應(yīng)商采購(gòu)金額超過百億元。中興通訊2017年財(cái)報(bào)顯示,中興向最大供應(yīng)商的采購(gòu)金額為31.69億元,占本集團(tuán)年度采購(gòu)總額5.46%,向前五名最大供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額為106.12元,占本集團(tuán)年度采購(gòu)總額的18.28%。不過,中興并未披露供應(yīng)商名字。

  中金公司分析師認(rèn)為,通信設(shè)備的核心零部件中,基站有的零部件是100%來自美國(guó)公司,中興有1-2個(gè)月的備貨,如果不在這個(gè)時(shí)間內(nèi)達(dá)成和解,會(huì)影響中興設(shè)備的生產(chǎn)。這對(duì)電信行業(yè),特別是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)造成影響,影響未來5G建設(shè)。

  中興通訊的三大應(yīng)用領(lǐng)域里,芯片門檻最高的板塊是RRU基站,這一領(lǐng)域要想實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,需要較長(zhǎng)時(shí)間。

  芯謀咨詢首席分析師顧文軍表示,這對(duì)中興通訊有重大影響,他曾表示,看似龐大的中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)卻處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游,即使中興擁有比較多的專利,主要芯片和元器件卻大多來自于美國(guó)廠商。

  顧文軍在文中稱,僅僅芯片(還不包括為數(shù)眾多的元器件)領(lǐng)域,中興通訊就有多達(dá)數(shù)十家美國(guó)芯片供應(yīng)商,更為致命的是,在中興通訊幾乎所有產(chǎn)品領(lǐng)域、所有細(xì)分環(huán)節(jié)都有著美國(guó)芯片的身影,而國(guó)內(nèi)的芯片少之又少。

  業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為,中興在短時(shí)間內(nèi)很難找到替代品。Strategy Analytics分析師楊光認(rèn)為,中國(guó)廠商短期內(nèi)還很難跳過高通高通控制著智能手機(jī)等終端芯片。

  “英特爾也做5G,進(jìn)度并不慢,但英特爾問題只有基帶芯片,中國(guó)OEM(代工)廠商都需要SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片),所以跟英特爾合作做技術(shù)研究、測(cè)試等工作可以,使用還很少。華為、三星(芯片)的進(jìn)度還可以,但基本都是自用?!鄙鲜龇治鰩煂?duì)新京報(bào)記者表示。

  被寄予厚望的中國(guó)通信行業(yè)巨頭華為,其自產(chǎn)芯片目前為華為所用,并不對(duì)外銷售。近日,華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在華為分析師大會(huì)上表示,華為不把芯片定位為一塊獨(dú)立業(yè)務(wù),不會(huì)基于芯片對(duì)外創(chuàng)造收入?!叭A為做芯片僅僅定位來承載硬件架構(gòu),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化、競(jìng)爭(zhēng)力以及低成本。到現(xiàn)在為止我們沒有任何想法和計(jì)劃把麒麟芯片對(duì)外銷售。”

  3 下一個(gè)被美禁售的中國(guó)企業(yè)是誰?

  4月17日有傳聞稱,美國(guó)商務(wù)部已向中國(guó)通訊設(shè)備巨頭華為公司發(fā)出行政傳喚,要求華為提供過去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹出口的全部信息,配合有關(guān)美國(guó)對(duì)通訊技術(shù)出口限制的調(diào)查。對(duì)此,華為相關(guān)人士在4月18日對(duì)媒體表示:這是一則假消息,華為并未遭到美國(guó)政府調(diào)查。

  芯謀咨詢首席分析師顧文軍認(rèn)為,中興事件是在特殊背景下的個(gè)案,目前這個(gè)階段中美兩國(guó)都在尋找籌碼出牌的前夕,會(huì)發(fā)生任何的可能,而中興可能被抓住了把柄,達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議就該遵守。這個(gè)事情可能最終會(huì)繼續(xù)通過談判解決,暫時(shí)不會(huì)擴(kuò)大。

  據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道,華為征戰(zhàn)美國(guó)市場(chǎng)以來,可以說是屢屢碰壁。技術(shù)與資產(chǎn)收購(gòu)遭到否決(2008年的3Com、2010年的3Leaf和2Wire,2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門),2010年收獲的60億美元Sprint運(yùn)營(yíng)商訂單被迫取消,不久前與運(yùn)營(yíng)商AT&T的智能手機(jī)銷售合同告吹,與零售商百思買的銷售合作提前中止。

  日前,徐直軍對(duì)媒體表示,“有些事情放下了反而輕松”,“中美之間的問題不是我能說清楚,可以解決的”。

  咨詢規(guī)劃院主任工程師蔣軍認(rèn)為,這次制裁的背后可能也有5G的原因。從全球部署來看,中國(guó)在5G上更加高調(diào),歐美國(guó)家比較謹(jǐn)慎,運(yùn)營(yíng)商都有自己的計(jì)劃。但如果從對(duì)抗角度考慮,可能有這樣的原因,中國(guó)的超前,勢(shì)必引起美國(guó)的擔(dān)心。

  “華為、中興這樣的企業(yè)雖然參與驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)制定,話語權(quán)會(huì)更大,但具體標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)化階段,肯定是要考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專利、方案等多個(gè)方面。芯片作為最上游,從目前了解的情況來看,芯片主要提供商還是高通,如果這個(gè)時(shí)候被限制,對(duì)中國(guó)廠商不利?!笔Y軍說。

 4 “中國(guó)芯”短板何在?

  有分析指出,由于起步較晚,中國(guó)芯片制造水平與國(guó)際巨頭還有很大差距。如果美國(guó)和歐洲、日本都對(duì)中國(guó)實(shí)施芯片禁運(yùn),那么中國(guó)電子行業(yè)都將面臨危機(jī)。

  早期,高端通用芯片作為“核高基”專項(xiàng)之一,以及國(guó)家863計(jì)劃等重大政策的加持,大量的政府資金涌入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。龍芯、飛騰等國(guó)產(chǎn)公司紛紛立項(xiàng)。

  這些公司或多或少曾在自主研發(fā)上進(jìn)行嘗試,但研發(fā)進(jìn)展緩慢。在863、973、自然科學(xué)基金、知識(shí)創(chuàng)新工程以及核高基重大專項(xiàng)等資金扶持下,中科院計(jì)算所2001年開始研制龍芯CPU。直到2010年,轉(zhuǎn)型成立公司,該計(jì)算所研制的CPU的樣品才完成產(chǎn)品化。目前龍芯的商用化進(jìn)展并不大。

  在商用化方面,華為海思、展訊等企業(yè)通過架構(gòu)授權(quán),快速投入設(shè)計(jì)研發(fā),取得了較為明顯的進(jìn)展。2013年,華為獲得了ARM的架構(gòu)授權(quán),可以對(duì)ARM設(shè)計(jì)的原始架構(gòu)進(jìn)行修改和對(duì)指令集進(jìn)行擴(kuò)展和縮減。不久之后,華為陸續(xù)推出了從麒麟910到960多代智能終端芯片產(chǎn)品,并在處理器架構(gòu)中融入了自己的技術(shù)創(chuàng)新。雖然是否應(yīng)當(dāng)自研架構(gòu)仍在業(yè)界存在爭(zhēng)議,但與十年前一款商業(yè)化應(yīng)用的系統(tǒng)芯片都沒有,已經(jīng)是零的突破。

  不過在一些核心關(guān)鍵領(lǐng)域,中國(guó)廠商長(zhǎng)期缺席。一方面,中國(guó)廠商固守自己市場(chǎng),沒有意愿突破。一位展訊工作人員告訴記者,其產(chǎn)品從基帶起家,一直沒有觸碰高通核心專利,所以就長(zhǎng)期未能支持CDMA制式,至于與通信相關(guān)聯(lián)的基站芯片更是不去觸碰。另一家通用芯片廠商市場(chǎng)工作人員表示,半導(dǎo)體細(xì)分太細(xì),選擇了自己能力半徑覆蓋的領(lǐng)域,并不想與其他廠商擠市場(chǎng)。

  與此同時(shí),中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才稀缺,以及對(duì)完全自主和“拿來主義”的討論爭(zhēng)議,影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度。Gartner分析師盛凌海表示,已經(jīng)投入幾十年的研發(fā)都沒有結(jié)果,短時(shí)間內(nèi)想要突破并沒有那么簡(jiǎn)單。

  這些原因?qū)е轮袊?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直處于“大而不強(qiáng)”的狀態(tài),中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更多集中在后端工藝,通過砸錢就會(huì)有收獲,但對(duì)上游基礎(chǔ)原材料、半導(dǎo)體設(shè)備以及核心元器件,如射頻、FPGA、高速數(shù)模轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)等多個(gè)核心芯片技術(shù)仍掌握在國(guó)外廠商手中,產(chǎn)業(yè)需求基本來自進(jìn)口。

  5 “中國(guó)芯”崛起還要多久?

  芯片貿(mào)易已經(jīng)成為中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易逆差的最大“黑洞”。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,最近幾年集成電路進(jìn)口額均超過2000億美元,甚至長(zhǎng)期超過石油進(jìn)口額。2017年,這一數(shù)額達(dá)到了2601億美元,進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)到最高值的1932.6億美元。

  Strategy Analytics分析師楊光表示,危機(jī)肯定會(huì)激勵(lì)自主芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但想依靠國(guó)產(chǎn)芯片幫助中興度過危機(jī)是遠(yuǎn)水解不了近渴,芯片行業(yè)是個(gè)長(zhǎng)期的過程,需要持續(xù)投入而且有些必要的學(xué)費(fèi)恐怕也是繞不過去的。在可預(yù)見的未來幾年內(nèi),比如5G開始這幾年,恐怕還是要靠國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)。

  英特爾中國(guó)區(qū)通信技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)鄒寧告訴記者,5G是對(duì)上一代通信技術(shù)的飛躍,從人與人溝通,引入人與物的溝通,會(huì)有很多創(chuàng)新的空間,未來專利標(biāo)準(zhǔn)將不會(huì)像3G、4G時(shí)代集中在少數(shù)廠商手中。這無疑是一個(gè)利好消息。

  受此消息影響,4月18日收盤,國(guó)產(chǎn)芯片出現(xiàn)漲停潮。盈方微、文一科技、天邑股份、深科技、紫光國(guó)芯、大唐電信、必創(chuàng)科技、北方華創(chuàng)等19只芯片概念股漲停。

  國(guó)金證券認(rèn)為,中美貿(mào)易摩擦背后是科技和戰(zhàn)略主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng),此次中興事件并非獨(dú)立事件,美國(guó)主要目標(biāo)是狙擊中國(guó)在高端制造領(lǐng)域的拓展,不排除其他科技公司后面有受到類似限制的可能。

  對(duì)中國(guó)廠商而言,目前最重要的是先完成產(chǎn)業(yè)鏈的布局。第三方機(jī)構(gòu)智研咨詢發(fā)布的一份報(bào)告顯示,中國(guó)廠商在核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展?fàn)顩r令人堪憂,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信設(shè)備、內(nèi)存設(shè)備和顯示及視頻系統(tǒng)的關(guān)鍵芯片上,國(guó)產(chǎn)廠商均有未能覆蓋的關(guān)鍵領(lǐng)域。

  在這一市場(chǎng),中國(guó)政府已投入了多項(xiàng)政策支持,其中一項(xiàng)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(俗稱“大基金”)一期就已經(jīng)達(dá)到1380億元人民幣的規(guī)模,此外各省及地方政府也投入大量產(chǎn)業(yè)基金與私人投資基金。這些資金足以組建多條高產(chǎn)能的芯片生產(chǎn)線。

  國(guó)金證券認(rèn)為,從長(zhǎng)期來看,此次事件將促使中國(guó)加快前沿技術(shù)研發(fā)和薄弱環(huán)節(jié)突破,在通信行業(yè)中5G技術(shù)和高速光電芯片、通訊芯片等領(lǐng)域,加速占領(lǐng)技術(shù)高地和實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。

  ■ 小貼士

  芯片是信息時(shí)代“基石”

  芯片,是指內(nèi)含集成電路的硅片,體積很小,是手機(jī)、計(jì)算機(jī)或者其他電子設(shè)備的一部分。如果說人體最重要的器官是大腦,那么芯片就是電子設(shè)備的“大腦”。

  芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)家高端制造能力的綜合體現(xiàn),是全球高科技國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略必爭(zhēng)制高點(diǎn)。在信息時(shí)代,芯片是各行業(yè)的核心基石,電腦、手機(jī)、家電、汽車、高鐵、電網(wǎng)、醫(yī)療儀器、機(jī)器人、工業(yè)控制等各種電子產(chǎn)品和系統(tǒng)都離不開芯片。

  作者:馬婧 梁辰 王全浩

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