Omdia觀點：“清潔網(wǎng)絡(luò)”計劃將使PON市場面臨分化風險

  市場研究公司Omdia的最新報告指出，基于光纖的寬帶接入在2020年鞏固了其作用，使人們能夠在家中工作、學習和娛樂。PON供應(yīng)商的市場格局不斷擴大，反映出了PON在住宅和非住宅客戶應(yīng)用中的使用，并推動了下一代PON的加速部署。但是，在美國提出“清潔網(wǎng)絡(luò)”計劃的背景下，PON市場正面臨著分化。

  圍繞PON的融合以及其在住宅市場以外的能力

  PON基礎(chǔ)設(shè)施目前為超過6億個處所提供服務(wù)。其成功源于與點對點光纖接入相比，該技術(shù)具有競爭力的成本點、光纖資產(chǎn)的高效利用、空間和能效優(yōu)勢，以及在相同的ODN上易于升級至10G或更高階的技術(shù)。2020年，許多國家和地區(qū)進行了10G PON部署，并且這一趨勢還將繼續(xù)下去。

  由于10G PON產(chǎn)品的可用性，PON在非住宅應(yīng)用和客戶中的使用正越來越受青睞，這在同一ODN上開拓了新的收入流，并且正在吸引新的供應(yīng)商進入PON市場。許多CSP(通信服務(wù)提供商)正在評估25G PON，并且50G PON也已經(jīng)在產(chǎn)品開發(fā)路線圖當中。

  無論是融合服務(wù)CSP、固定服務(wù)CSP還是批發(fā)商CSP，都在專注于PON基礎(chǔ)設(shè)施的重用上：

  ·企業(yè)服務(wù)：10G PON支持面向企業(yè)和小型企業(yè)的1G、2G、4G和8G對稱服務(wù)。25G PON將支持10G對稱服務(wù)。

  ·xHaul：PON被用于支持4G移動回傳，25G PON則可以滿足5G small cell部署的嚴格xHaul需求，這是一個重要的成本問題。PON的點對多點拓撲結(jié)構(gòu)可以提高光纖資產(chǎn)效率，這在CSP大規(guī)模部署small cell時至關(guān)重要。

  ·網(wǎng)絡(luò)切片：下一代PON與軟件定義接入(Software Defined Access)相結(jié)合，可以支持網(wǎng)絡(luò)切片。網(wǎng)絡(luò)切片使CSP可以創(chuàng)建具有不同網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的虛擬網(wǎng)絡(luò)，例如針對高端游戲玩家或xHaul前傳的超低延遲網(wǎng)絡(luò)。CSP可以轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)(NaaS)模式，這是一項關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢。

  分化

  Omdia寬帶接入高級首席分析師Julie Kunstler表示，美國的“清潔網(wǎng)絡(luò)”計劃可能會影響PON供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，并最終影響PON用戶。在“清潔網(wǎng)絡(luò)”計劃下，一些CSP的供應(yīng)商選擇將受到限制。規(guī)模較小的供應(yīng)商可能會面臨支持大型CSP的挑戰(zhàn)，或者要在這些小型供應(yīng)商市場份額極少或者沒有市場份額的區(qū)域為CSP提供支持的挑戰(zhàn)。

  但是更大的風險可能是在創(chuàng)新和成本方面。在FTTH網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備和運營的許多方面都取得了重大進展，如智能ODN設(shè)計工具、柔性光纖、PON組件以及自動化配置和監(jiān)控。較低的成本促使CSP在住宅ARPU相對較低的國家建設(shè)FTTH網(wǎng)絡(luò)，如白俄羅斯、格魯吉亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞和東歐的俄羅斯，以及亞洲的文萊、中國和越南。東歐和東南亞的許多住宅用戶可以在多個FTTH供應(yīng)商中進行選擇，這些供應(yīng)商提供多種有競爭力的服務(wù)。

  受到“清潔網(wǎng)絡(luò)”計劃不利影響的供應(yīng)商可能會減少他們在標準組織(例如IEEE、ITU-T和Broadband Forum)當中的參與，從而影響所有供應(yīng)商的生態(tài)系統(tǒng)健康。最終，這種分化帶來的財務(wù)成本可能會轉(zhuǎn)嫁到寬帶用戶身上，特別是在CSP面臨PON設(shè)備供應(yīng)商有限的情況下。

  Omdia認為，基于PON的寬帶已經(jīng)在新冠疫情期間證明了其關(guān)鍵作用。對于住宅和非住宅用戶和應(yīng)用來說，這種關(guān)鍵作用仍將繼續(xù)。