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全球需求疲弱攪亂芯片行業(yè) 巨頭逆境中求增長

摘要:今年迄今為止,GPU巨頭英偉達股價已經(jīng)跌去超過36%,AMD股價下跌近30%,高通股價下跌近24%,美光科技股價下跌超20%,英特爾股價下跌超13.5%。

  ICC訊 全球通脹和經(jīng)濟增長乏力正在影響著各行各業(yè)的需求,作為各技術(shù)領(lǐng)域底層支撐的核心芯片行業(yè),也在新一輪的經(jīng)濟周期中遭受打壓。

  今年迄今為止,GPU巨頭英偉達股價已經(jīng)跌去超過36%,AMD股價下跌近30%,高通股價下跌近24%,美光科技股價下跌超20%,英特爾股價下跌超13.5%。

  美國芯片公司股價大跌,一方面受到美國科技股整體下挫的影響,但更重要的因素是受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,來自下游的需求出現(xiàn)顯著回落。這些宏觀因素包括通脹對購買力的影響;俄烏沖突導(dǎo)致能源價格的上漲;疫情對供應(yīng)鏈的影響;勞動力和運輸成本的上升;虛擬貨幣價格下跌導(dǎo)致的挖礦熱情下降等。

  所有的上述影響,最終都反映為終端消費者需求的下降,就連支撐起英偉達一半收入的游戲業(yè)務(wù)也受到影響。英偉達在最近的財報中首次警告了游戲業(yè)務(wù)在未來的一個季度中將面臨兩位數(shù)的增長下滑。

  英偉達創(chuàng)始人CEO黃仁勛告訴記者,作為消費級產(chǎn)品,GeForce芯片的需求受到影響。尤其是考慮到疫情下消費需求的減退,公司將不得不選擇減少對中國市場部分產(chǎn)品的銷售?!拔覀兿M鹊叫枨筮M一步上升時,再恢復(fù)供應(yīng)量?!秉S仁勛對記者表示。

  對于英偉達而言,中國不僅是一個巨大的消費市場,而且也位于該公司全球供應(yīng)鏈體系的中心地位。英偉達在中國大部分的生產(chǎn)基地都在深圳,目前深圳的生產(chǎn)已基本克服疫情的影響,但中國市場的整體需求仍待改善。

  去年以來,由于全球芯片供應(yīng)未跟上需求的復(fù)蘇,一度出現(xiàn)了芯片供應(yīng)短缺危機。但截至今年第一季度,英偉達的GPU庫存已幾乎恢復(fù)正常,用于加密貨幣挖礦芯片的需求甚至已經(jīng)出現(xiàn)萎縮。

  在英偉達所有的產(chǎn)品線里,支撐公司銷售強勁增長的是數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)的銷售規(guī)模也已經(jīng)超過了傳統(tǒng)的游戲業(yè)務(wù)。主要原因有兩點,一是包括零售、醫(yī)療、制造等各個行業(yè)領(lǐng)域都在轉(zhuǎn)向云,大幅刺激了數(shù)據(jù)中心的需求;二是人工智能的應(yīng)用正在越來越豐富,AI的訓(xùn)練需要大量的機器學習,AI的發(fā)展也推動了數(shù)據(jù)中心的需求。

  例如,本月早些時候,谷歌就發(fā)布了一款可實時進行多種語言翻譯的智能眼鏡,這意味著谷歌需要更多的AI處理能力來滿足快速反應(yīng)的翻譯功能需求。

  英偉達原本希望收購Arm公司來實現(xiàn)更強勁的創(chuàng)新和增長,但這項收購最終未能獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準。然而,這并未阻礙其他芯片巨頭的收購嘗試。

  上周,英偉達的合作伙伴博通就宣布收購軟件企業(yè)VMware。盡管目前尚不清楚博通這項收購的確切動機,但記者認為,這項收購能夠至少幫助博通從設(shè)計和銷售芯片的核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向利潤更高的軟件業(yè)務(wù)。博通宣布收購后,股價大漲近6%。

  曾經(jīng)憑借移動芯片占領(lǐng)市場絕對地位的高通,在新的市場環(huán)境下也在尋求新的增長點。高通CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙 (Cristiano Amon) 認為,高通的市值被低估了,投資者應(yīng)該重新考慮他們對高通的看法。

  由于需求疲弱,智能手機出貨量今年持續(xù)下滑,手機廠商多次下調(diào)訂單,截至目前,中國幾家大型手機廠商砍單已經(jīng)超過20%,這尤其表現(xiàn)為中低端智能手機產(chǎn)品需求的下降。但高端智能手機產(chǎn)品擁有更強的抵御通脹的能力,因此專注于高端產(chǎn)品線,可以幫助企業(yè)在增長疲弱的市場上贏得份額。

  高通也正在不斷擴張高端智能手機芯片的份額,例如在三星Galaxy等設(shè)備的份額目前已經(jīng)超過75%。這幫助該公司即便是在疲弱的市場環(huán)境中,也仍然保持了超過40%的季度增長。

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