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敗退大陸市場,臺灣光器件廠商轉(zhuǎn)向北美數(shù)據(jù)中心

摘要:據(jù)臺灣媒體報道,臺灣光器件廠商群體發(fā)展走向出現(xiàn)分化,部分主打大陸市場的廠商,例如華星光通、光環(huán)、波若威等,業(yè)績持續(xù)大幅下滑;主打北美市場的廠商,眾達、統(tǒng)新等,則需要擴產(chǎn)以滿足客戶需求。

  ICCSZ訊  據(jù)臺灣媒體報道,臺灣光器件廠商群體發(fā)展走向出現(xiàn)分化,部分主打大陸市場的廠商,例如華星光通、光環(huán)、波若威等,業(yè)績持續(xù)大幅下滑;主打北美市場的廠商,眾達、統(tǒng)新等,則需要擴產(chǎn)以滿足客戶需求。

  例如華星光通,今年上半年合并營收7.36億元(新臺幣,下同),同比大跌55%,凈虧損高達3億元。光環(huán)上半年合并營收10.15億元,也同比下降55%,稅后凈虧也超過3億元。據(jù)悉,這對難兄難弟已經(jīng)將目光瞄準了北美市場,光環(huán)的短波產(chǎn)品包括10G和40G規(guī)格,間接出貨給北美大廠,華星光通將重心轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心應用,期盼下半年運營有所好轉(zhuǎn)。

  此前2013-2015年,華星光通和光環(huán)等臺灣光器件廠商借中國大陸光纖到戶建設的東風,憑借較高的性價比,業(yè)績屢創(chuàng)新高。但是,隨著中國大陸光接入市場轉(zhuǎn)向GPON,且自去年底以來表現(xiàn)不及預期,加上大陸競爭對手逐漸成長起來,大打價格戰(zhàn),臺灣光器件廠商的優(yōu)勢盡失,在中國大陸市場可謂兵敗如山倒。展望今年下半年,由于價格競爭太激烈,他們對中國大陸市場仍然持謹慎態(tài)度。

  不過,光器件行業(yè)迎來了另一個歷史級大行情,數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設。北美市場數(shù)據(jù)中心建設領先全球,且對超大數(shù)據(jù)中心更加重視,包括亞馬遜、谷歌、微軟等互聯(lián)網(wǎng)公司,其數(shù)據(jù)中心的海量信息傳輸,迫切需要光網(wǎng)絡互聯(lián),且?guī)拸?0G網(wǎng)絡一路上升到100G。國內(nèi)以運營商和“BAT”為代表,數(shù)據(jù)中心建設正在起步。相關報告顯示,互聯(lián)網(wǎng)公司需求迅猛增長,持續(xù)成為光器件廠商的重要客戶,且成為部分光器件廠商的最核心客戶。

  臺灣光器件廠商的敗退和轉(zhuǎn)向,讓筆者也有所思考。首先,中國大陸光通信產(chǎn)業(yè)鏈正在逐漸成熟,系統(tǒng)設備層面,華為、中興、烽火已成為全球光通信產(chǎn)業(yè)的主導者(也是臺灣光器件廠商的最大客戶),光纖光纜廠商,中國大陸廠商也占據(jù)了全球半壁江山。在光器件層面,中國大陸廠商相對落后,最近幾年奮起直追,正在奪回市場主導權。例如光迅科技,規(guī)模位居全球前五;再例如旭創(chuàng)科技,獲得了谷歌投資,產(chǎn)品也銷往谷歌數(shù)據(jù)中心,產(chǎn)線排滿,牢牢占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

  其次,光通信產(chǎn)業(yè)鏈的價值增長。運營商-系統(tǒng)商-器件商的產(chǎn)業(yè)鏈,隨著互聯(lián)網(wǎng)公司的強勢切入,已經(jīng)成為主要客戶,在資本開支層面,財大氣粗的互聯(lián)網(wǎng)巨頭并不遜于電信運營商?;ヂ?lián)網(wǎng)巨頭往往繞過設備商,直接采購光器件,甚至如亞馬遜打算自己建設光器件產(chǎn)線,自給自足。其產(chǎn)品需求、采購模式和交付要求,都與運營商有所區(qū)別。對光器件廠商來說,這是一塊新增的藍海市場,既充滿了考驗,更帶來了難得的機遇。據(jù)了解,中國大陸的廠商,已經(jīng)紛紛行動了起來。

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