中際旭創(chuàng)定增26.9億元申請獲批通過

  ICC訊 7月22日中際旭創(chuàng)股份有限公司（簡稱“中際旭創(chuàng)”或“公司”）宣布，公司于2021年7月21日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于中際旭創(chuàng)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司提交的向特定對象發(fā)行股票申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

  募集說明

  此前7月20日，中際旭創(chuàng)發(fā)布向特定對象發(fā)行A 股股票募集說明書，稱本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過 35 名（含 35 名），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

  最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行經(jīng)過深交所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及本募集說明書所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

  此次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，即 213,904,884 股。發(fā)行募集資金總額不超過人民幣 269,948.00 萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：

  此次募集資金投資項(xiàng)目可豐富公司產(chǎn)品線、優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而開拓新產(chǎn)品市場，鞏固現(xiàn)有市場格局，本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司每年將新增 175 萬只高端光模塊及 920 萬只接入網(wǎng)用高端光電器件的生產(chǎn)能力，其中高端光模塊的產(chǎn)能相比 2020 年度預(yù)計(jì)增幅為 14.42%，接入網(wǎng)用高端光電器件的產(chǎn)能相比 2020 年 5-12 月預(yù)計(jì)增幅為 47.59%，相比 2020 年全年產(chǎn)能預(yù)計(jì)增幅為 31.73%。