據(jù)知情人士透露,中國電信將在下個月于集團(tuán)層面啟動光模塊集采,這也是國內(nèi)運(yùn)營商首次在集團(tuán)層面進(jìn)行光模塊的集采。在此之前,已經(jīng)有部分省份進(jìn)行了集采的試點(diǎn)工作。
目前,尚不知曉中國電信此次集采的規(guī)模和品類。光模塊的應(yīng)用場景非常廣泛,包括傳輸、接入、數(shù)通以及在5G基站等領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次集采依然是在試水,中國電信不會在短期內(nèi)完全改變原有的招標(biāo)模式。之前,中國電信的采購是面向設(shè)備廠商,設(shè)備廠商再向光模塊廠商進(jìn)行采購。而在新的模式下,采購的流程環(huán)節(jié)減少了,也就意味著有了更大的成本空間。對于設(shè)備廠商而言,這不是個好消息,但對于包括光迅、海信、旭創(chuàng)、華工科技等廠商而言,則是個巨大的利好。
在經(jīng)過多年的提速降費(fèi)之后,包括中國電信在內(nèi)的三大運(yùn)營商都開始面臨著巨大的成本壓力。一方面是ARPU止步不前,甚至出現(xiàn)下滑;另一方面,流量的爆炸性增長要求運(yùn)營商每年都要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級擴(kuò)容,資本開支必須要保持高位。
特別是在5G商用前夜,這樣的壓力更加明顯。工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂平曾指出,按照容量站來建設(shè),5G投資大約為4G的1.5倍,全國總體來看,預(yù)計5G投資達(dá)1.2萬億元,5G投資周期可能將超過8年。韋樂平解釋,5G的工作頻段高, 基站多、基站貴、功耗高,投資會大幅增加。
在5G的投資圖譜中,光模塊將迎來巨大機(jī)遇,假設(shè)3.5GHZ的5G基站數(shù)是1.8GHz的4G基站的2倍,基站按三扇區(qū)考慮,預(yù)計整個5G網(wǎng)絡(luò)會帶來數(shù)千萬量級的25/50/100Gbit/s高速光模塊用量。進(jìn)一步考慮我國數(shù)據(jù)中心的巨大發(fā)展空間(美國占IDC數(shù)45%,我國寬帶用戶是美國3倍,但才占8%),光模塊的發(fā)展以及使用空間更加可觀。
測算國內(nèi)電信光模塊市場在5G驅(qū)動下2019年市場規(guī)模約為85億元,同比增速約為31%,2020年同比增速約為79.9%,考慮2018年下半年國內(nèi)運(yùn)營商有4G傳輸網(wǎng)擴(kuò)容以備戰(zhàn)5G傳輸需求,我們判斷自2018年下半年開始國內(nèi)電信光模塊市場需求將進(jìn)入高速增長階段。
正是面臨著這樣的狀況,中國電信選擇了一條新的路徑,那就是直接面向模塊廠商進(jìn)行采購,通過壓縮交易環(huán)節(jié)來降低成本。其實(shí),這并不是中國電信的首創(chuàng),在OTT和云服務(wù)市場,基本上都是用戶直接采購,比如谷歌就直接面向旭創(chuàng)進(jìn)行采購。