“反英偉達(dá)聯(lián)盟”背后，是AI的第三場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)

  ICC訊 人類(lèi)社會(huì)正在悄然從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代切換到算力網(wǎng)時(shí)代。

  鮮有人感知到的是，時(shí)代轉(zhuǎn)折序曲中，遇到的第一批實(shí)體障礙，除了GPU、HBM，還有交換機(jī)——此前市場(chǎng)鮮有關(guān)注的交換機(jī)，正在扼住AI算力的咽喉。

  全面出擊的英偉達(dá)VS蓄勢(shì)反擊的聯(lián)盟，是GPU、HBM之后AI的第三場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)：一場(chǎng)科技史上圍繞交換機(jī)的精彩對(duì)決即將上演。

  01、思科后遺癥

  如果用人體結(jié)構(gòu)來(lái)類(lèi)比AI算力，可以做如下理解：AI芯片（由GPU+HBM+CoWoS組成）是心臟，CUDA等加速軟件是大腦，光模塊是關(guān)節(jié)，線(xiàn)纜光纖是血管，以交換機(jī)為代表的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是咽喉。不同的設(shè)備合集，最終呈現(xiàn)的是整個(gè)服務(wù)器集群。

  其中AI芯片、CUDA、光模塊、線(xiàn)纜，都已經(jīng)被翻來(lái)覆去的討論過(guò)無(wú)數(shù)回，成為陽(yáng)謀。但令人詫異的是，為什么交換機(jī)作為核心的組網(wǎng)設(shè)備之一，卻一直備受冷落，只能充當(dāng)AI暗器。

  根據(jù)定義，交換機(jī)（Switch），工作于OSI網(wǎng)絡(luò)模型中的數(shù)據(jù)鏈路層，智能地決定將數(shù)據(jù)幀從哪個(gè)端口轉(zhuǎn)發(fā)出去，從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)交換和流量管理。因此，交換機(jī)的核心作用是提高網(wǎng)絡(luò)的性能和效率，并支持網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展和管理。通俗理解，交換機(jī)就是“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”的硬件載體。

  而且從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，交換機(jī)也相當(dāng)之重要。根據(jù)IDC《2023年網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》的最新數(shù)據(jù)，2023年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為714億美元，其中交換機(jī)超過(guò)400億美元，是僅次于A(yíng)I芯片、服務(wù)器的核心算力組件，規(guī)模甚至要遠(yuǎn)大于近期被火熱討論的光模塊和高速存儲(chǔ)HBM。

  黃教主其實(shí)在公開(kāi)場(chǎng)合也表達(dá)過(guò)交換機(jī)的核心地位。老黃曾透露，在A(yíng)I整個(gè)集群投資中，InfiniBand網(wǎng)絡(luò)（以下均簡(jiǎn)稱(chēng)IB）約占總成本的20%。這里簡(jiǎn)單科普一下，IB網(wǎng)絡(luò)是英偉達(dá)在子公司Mellanox的幫助下，自己搭建的用在服務(wù)器之間的算力通信網(wǎng)絡(luò)，其中所使用的核心交換機(jī)為自產(chǎn)的IB交換機(jī)。

  既然從技術(shù)角度來(lái)看如此重要、從市場(chǎng)規(guī)?？匆膊恍。趺唇粨Q機(jī)就始終不被大家重視呢？

  筆者認(rèn)為，最主要的原因在于交換機(jī)被成見(jiàn)式的認(rèn)為是網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中配角的存在，畢竟HBM、CoWoS這些新名詞一聽(tīng)就是十倍空間起跳的宏大故事。而一提交換機(jī)，大家條件反射式的想到：這不就是2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)的思科的產(chǎn)品么，還能炒嗎？

  20多年前思科作為全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的絕對(duì)龍頭，與現(xiàn)如今的英偉達(dá)享受的是一樣的地位。在2000年，思科的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)市場(chǎng)份額超過(guò)6成，路由器份額超過(guò)8成，可以說(shuō)沒(méi)有思科的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，就不會(huì)有后來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，當(dāng)年思科被譽(yù)為互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)鏟人。

  后來(lái)的故事大家想必每個(gè)人都知道了，隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅，思科的股價(jià)遭受了重創(chuàng)，從高點(diǎn)下跌了超過(guò)70%。公司后來(lái)用了20年，才勉強(qiáng)填平當(dāng)年估值帶來(lái)的狂熱泡沫?？萍夹袠I(yè)天然“喜新厭舊”，交換機(jī)這個(gè)老面孔自然被繞著走，何況當(dāng)年被深套的恐懼還深深刻在每個(gè)投資人的反射弧里。

  但成見(jiàn)已經(jīng)是過(guò)去式，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，勢(shì)必要重新審視對(duì)交換機(jī)、尤其是AI交換機(jī)的理解了。原因無(wú)他，各方面的信號(hào)已經(jīng)非常明顯，隨便舉出兩例：

  全球龍頭企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始在新型交換機(jī)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上正面激烈交鋒。除了上面提到的英偉達(dá)，其實(shí)超以太網(wǎng)聯(lián)盟的動(dòng)作也非常之大，后文會(huì)具體分析。

  美股投資人也開(kāi)始追捧交換機(jī)標(biāo)的。在最新的AI交換機(jī)中，龍頭毫無(wú)疑問(wèn)是英偉達(dá)的子公司Mellanox，但是由于不單獨(dú)上市和披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，看不到太多細(xì)節(jié)；第三方AI交換機(jī)的龍頭不是前文提到的思科而是后期之秀Arista，其股價(jià)在2023年上半年第一輪AI浪潮中之中沒(méi)有跑贏(yíng)納斯達(dá)克，但是自2023年底開(kāi)始加速上漲，這顯示美國(guó)投資人正在重新審視它的重要性。

圖：高速交換機(jī)龍頭Arista股價(jià)開(kāi)始加速上漲

  02、第三堵墻

  今天再度重新認(rèn)識(shí)交換機(jī)必要性，就緣自交換產(chǎn)品的本身發(fā)生了重大變化，而且交換機(jī)在網(wǎng)絡(luò)中的重要性也在明顯提升，甚至已經(jīng)成為AI基礎(chǔ)設(shè)施中的三堵高墻之一。

  1、AI催生算力網(wǎng)革命

  似乎網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)已經(jīng)停滯很久了。如果深究網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變遷史，不難發(fā)現(xiàn)OSI網(wǎng)絡(luò)模型上一次大的變革，還要追溯到十多年前云計(jì)算爆發(fā)時(shí)期的“網(wǎng)隨云動(dòng)”。在停滯十多年后，我們觀(guān)察到，AI將催生互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的最新革命，將促使網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代切換到算力網(wǎng)時(shí)代。

  算力網(wǎng)該如何理解？首先說(shuō)以前互聯(lián)網(wǎng)中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的核心任務(wù)，是完成即時(shí)通信，所以交換機(jī)本質(zhì)上是一個(gè)通信設(shè)備；而現(xiàn)在A(yíng)I算力中心中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的構(gòu)建邏輯，在于集中力量辦大事，即集合越來(lái)越強(qiáng)大的算力，交換機(jī)不再僅僅是通信設(shè)備，而變成了算力設(shè)備本身。

  想必有很多人在這兒會(huì)持反對(duì)態(tài)度。不用著急，請(qǐng)繼續(xù)看后面的解釋。

  眾所周知，這一輪AI能夠成功是大力出奇跡的工程學(xué)突破，背后的指導(dǎo)法則是“scaling law”，scaling law描述的模型性能與模型規(guī)模之間的冪律關(guān)系，這一法則表明，當(dāng)模型的規(guī)模（例如參數(shù)數(shù)量、數(shù)據(jù)集大小和計(jì)算資源）增加時(shí)，模型的性能將得到提高。

  換句話(huà)說(shuō)，為了得到AI大模型智能的涌現(xiàn)，scaling law告訴你要不停的堆算力和數(shù)據(jù)。這也是為什么，在2024年3月初，黃仁勛斯坦福大學(xué)演講時(shí)提到，在未來(lái)的10年里，英偉達(dá)會(huì)把深度學(xué)習(xí)的計(jì)算能力再提高100萬(wàn)倍。這并不是泡沫時(shí)期的大放衛(wèi)星，而是AI智能涌現(xiàn)的必要條件。

  算力要實(shí)現(xiàn)如此恐怖的提升幅度來(lái)滿(mǎn)足scaling law，從硬件的角度來(lái)分析，路上有三堵墻：

  1）算力墻：核心圍繞GPU，也是大家在A(yíng)I算力硬件中關(guān)注度最高的產(chǎn)品。破除算力墻最關(guān)鍵的技術(shù)手段是制程和芯片架構(gòu)的升級(jí)。但制程帶來(lái)的單芯片算力提升面對(duì)著黑洞般的AI需求，已顯得蒼白無(wú)力。畢竟現(xiàn)在的蘋(píng)果最新的3nm的A17芯片，升級(jí)的效果已經(jīng)微乎其微。實(shí)際上，英偉達(dá)的GPU，采用的只是4nm制程，甚至下一代產(chǎn)品B100，也不會(huì)升級(jí)到3nm。每一代際算力倍增可能已經(jīng)是單芯片算力提升的極限了。

  2）存儲(chǔ)墻：核心圍繞HBM。單芯片算力跟不上，可以靠HBM來(lái)大大緩解，在《AI國(guó)力戰(zhàn)爭(zhēng)：GPU是明線(xiàn)，HBM是暗線(xiàn)》一文中有詳細(xì)討論，可以移步于此。HBM反倒成為一個(gè)飛速進(jìn)步的環(huán)節(jié)，海力士和美光最近股價(jià)飆升便是市場(chǎng)開(kāi)始認(rèn)知到這一方向的重要性。

  3）通信墻：算力和HBM結(jié)合在一起解決單卡的問(wèn)題，但單卡再?gòu)?qiáng)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上下游的算力需求。進(jìn)一步的解決方法是堆料，拋開(kāi)復(fù)雜的技術(shù)名詞，其實(shí)原理就是簡(jiǎn)單粗暴的大力出奇跡，把盡量多的優(yōu)質(zhì)的算力卡連起來(lái)組成算力集群，這與獵鷹火箭裝27臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)本質(zhì)上是一個(gè)道理，其中的關(guān)鍵技術(shù)就在于數(shù)據(jù)中心的組網(wǎng)技術(shù)，因此，交換機(jī)的地位今時(shí)不同往日。

  從最新的英偉達(dá)GB200計(jì)算集群網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中，我們能夠非常清晰的看到多處堆料組網(wǎng)的技術(shù)：1）GPU卡與GPU卡之間，基于NVLink協(xié)議的卡間互聯(lián)，這部分配套的switch芯片，由于被英偉達(dá)壟斷，沒(méi)有太多產(chǎn)業(yè)鏈探討的意義，因此不再展開(kāi)。2）再往上一層，就是IB交換機(jī)，它連接起多個(gè)GPU卡群，構(gòu)成一個(gè)完整的機(jī)柜Rack。3）多個(gè)機(jī)柜再通過(guò)交換機(jī)互聯(lián)，形成強(qiáng)力的AI算力中心。后面兩個(gè)環(huán)節(jié)，都離不開(kāi)AI交換機(jī)的支持。

  這種架構(gòu)就能非常清晰的看到，為了突破通信墻打造強(qiáng)大的算力基座，交換機(jī)不僅僅是充當(dāng)算力網(wǎng)絡(luò)中的通信設(shè)備，而自身也變成算力設(shè)備的本身。正是這一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)定義的變化，給了整個(gè)交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈拔估值的基礎(chǔ)。

  在這一輪算力網(wǎng)革命中，交換機(jī)正式與GPU、HBM、先進(jìn)封裝、光模塊一道，站到了產(chǎn)業(yè)鏈的C位。

圖：GB200計(jì)算集群網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，來(lái)源：英偉達(dá)官網(wǎng)，中金公司

  2、初聽(tīng)不識(shí)曲中意，再聽(tīng)已是曲中人

  其實(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的這一變化不是2024年英偉達(dá)通過(guò)GB200才向全世界攤牌的，最早的信號(hào)發(fā)端于5年前。

  2019年，英偉達(dá)豪擲69億美元，擊敗英特爾和微軟收購(gòu)了彼時(shí)絕大部分都還比較陌生的Mellanox。筆者當(dāng)年也是不理解一個(gè)芯片廠(chǎng)玩什么交換機(jī)，只是覺(jué)得這對(duì)于財(cái)大氣粗的英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，算一個(gè)不大不小的收購(gòu)，自然也是沒(méi)有仔細(xì)分析產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同效應(yīng)。

  但隨著AI算力爆發(fā)，Mellanox的重要性飆升，成為英偉達(dá)IB交換機(jī)、Spectrum-X以太網(wǎng)交換的御用供應(yīng)商，占據(jù)了AI網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中的最高份額。毫不夸張的說(shuō)，現(xiàn)在A(yíng)rista市值接近1000億美元，Mellanox可以輕松給到3000億美元，較當(dāng)年看似極其溢價(jià)的69億美元升值43倍，遠(yuǎn)超這5年英偉達(dá)的市值上漲幅度。

  老黃當(dāng)時(shí)就對(duì)這筆收購(gòu)非常得意，曾說(shuō)這是兩家全球領(lǐng)先高性能計(jì)算公司的結(jié)合，早在5年前就已經(jīng)把Mellanox放在與英偉達(dá)同等重要的位置上，回頭來(lái)看不得不感嘆老黃的眼光確實(shí)毒辣。

  Mellanox，憑什么能跟英偉達(dá)平起平坐？Mellanox提供的主要產(chǎn)品是數(shù)據(jù)中心內(nèi)的通信互聯(lián)解決方案，而其中最為核心的又是基于IB協(xié)議開(kāi)發(fā)的一些列網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品，這兒有必要展開(kāi)說(shuō)一下IB協(xié)議。

  1999年，北美計(jì)算機(jī)巨頭們牽頭組織IB聯(lián)盟，目的是為了取代PCIe總線(xiàn)協(xié)議，成為智能設(shè)備之間互聯(lián)的新的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，IB內(nèi)嵌了RDMA（Remote Direct Memory Access）功能，能將服務(wù)器間內(nèi)存、GPU內(nèi)存直連；比如在A(yíng)I的GPU集群中，RDMA技術(shù)能加速卡之間的交互，大大節(jié)省時(shí)延。

  但I(xiàn)B后來(lái)聲音日漸變小，而智能設(shè)備之間的互聯(lián)，仍然是由性?xún)r(jià)比更高的PCIe協(xié)議牢牢占據(jù)了核心位置。這是由于IB協(xié)議需要專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)卡和交換機(jī)來(lái)支持，導(dǎo)致了居高不下的硬件成本，因此在跟以太網(wǎng)的方案中競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來(lái)。頭等艙是好，但沒(méi)有幾個(gè)人坐得起。

  后來(lái)連IB首發(fā)者英特爾都選擇了退出，最終只有Mellanox苦苦的在這條“錯(cuò)誤”的路線(xiàn)上堅(jiān)持。Mellanox公司成立后不久，便加入了IB聯(lián)盟并推出相關(guān)產(chǎn)品，到2015年，Mellanox在全球IB市場(chǎng)上的占有率達(dá)到80%，雖然領(lǐng)先但在這一小眾市場(chǎng)不被人注意。2019年被英偉達(dá)收入囊中，而這之后，IB基本從一個(gè)公開(kāi)協(xié)議變成了英偉達(dá)的私有協(xié)議，更不為人關(guān)注了。

  直到2023年這個(gè)算力為王的時(shí)代，IB協(xié)議才一飛沖天被廣為人知。AI大模型的橫空出世，算力的缺口一下子被放大到無(wú)限大，而作為并行計(jì)算中關(guān)鍵加速器的IB協(xié)議，成了最優(yōu)解決方案，這一協(xié)議的硬件載體，正是IB交換機(jī)。

  在英偉達(dá)及旗下Mellanox的強(qiáng)勢(shì)帶領(lǐng)下，市場(chǎng)紛紛上調(diào)高速交換機(jī)的出貨量，IDC預(yù)計(jì)2023-2024年，市場(chǎng)高速交換機(jī)增速分別為54%和60%，2024年甚至還呈現(xiàn)加速的跡象。由于Mellanox是英偉達(dá)的子公司沒(méi)法直接投資，美股投資人轉(zhuǎn)而追捧最純正的交換機(jī)標(biāo)的Arsita，畢竟它雖然不如Mellanox優(yōu)秀，但也是各大云廠(chǎng)商高速交換機(jī)的最大供應(yīng)商。

  以點(diǎn)帶面，通過(guò)高速交換機(jī)這個(gè)紐帶，我們不難發(fā)現(xiàn)，信息革命已經(jīng)從互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到算力網(wǎng)的時(shí)代。如果在今年，你還只在聊互聯(lián)網(wǎng)，顯然已經(jīng)被時(shí)代甩下了車(chē)；同樣，如果聊算力還只在聊GPU，顯然三大重點(diǎn)你只抓住了一個(gè)。

  03、“失意者聯(lián)盟”

  1、英偉達(dá)+mellanox在干什么：意欲吃干抹凈

  從交換機(jī)的產(chǎn)品譜系圖，我們更能讀懂英偉達(dá)的布局。這張圖其實(shí)信息含量極大，建議反復(fù)觀(guān)看。

  首先說(shuō)，英偉達(dá)的野心很大，它從來(lái)都不是只想做一個(gè)賣(mài)卡的芯片公司，而是想做AI時(shí)代的算力方案解決商。或者說(shuō)英偉達(dá)商業(yè)模式的變化：從來(lái)不只是想賣(mài)鏟子，是賣(mài)給你整個(gè)礦山，別再用“賣(mài)鏟人”來(lái)形容英偉達(dá)了。

  英偉達(dá)2021-2025年的產(chǎn)品路線(xiàn)圖，昭昭然的將這個(gè)野心公示全球。其中標(biāo)粗的是其核心的GPU產(chǎn)品，從A100迭代到H100，然后再到今年的B100，再到2025年的X100，路線(xiàn)非常清晰，也是AI產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的焦點(diǎn)。

  但經(jīng)常被忽略的是圖表的下半部分，英偉達(dá)同時(shí)標(biāo)注出了配套的交換機(jī)型號(hào)變化，分為兩個(gè)IB和以太網(wǎng)兩個(gè)系列方向：

  選用英偉達(dá)IB協(xié)議的，配套的是由Mellanox提供的Quantum系列交換機(jī)，將依次對(duì)應(yīng)從400G升級(jí)到今年的800G，再到明年的1.6T。值得一提的是，在這個(gè)過(guò)程中，光模塊也需要對(duì)應(yīng)從800G升級(jí)到1.6T然后到3.2T，Mellanox也可以部分提供。

  現(xiàn)在很多客戶(hù)由于只能采購(gòu)英偉達(dá)的GPU，已經(jīng)非常被動(dòng)了，因此很多企業(yè)并不情愿采購(gòu)IB方案，仍堅(jiān)持以太網(wǎng)方案。對(duì)于這種客戶(hù)，英偉達(dá)也可配套提供Spectrum-X系列的以太網(wǎng)交換機(jī)，同樣也是將依次對(duì)應(yīng)從400G升級(jí)到今年的800G，再到明年的1.6T，只不過(guò)互聯(lián)效率要弱于IB方案；這幾款交換機(jī)也是由Mellanox來(lái)提供。

  所以，在老黃的構(gòu)想里，如果一個(gè)超算中心是專(zhuān)門(mén)為AI建的，那就用最快的IB交換機(jī)方案；對(duì)于存量的以太網(wǎng)算力中心，如果客戶(hù)扭扭捏捏，英偉達(dá)也能匹配提供以太網(wǎng)方案，就用Spectrum-X交換機(jī)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是面向現(xiàn)在和未來(lái)的生意英偉達(dá)給你包圓了。

  從圖中也能看到，英偉達(dá)不僅僅只是想同時(shí)賣(mài)芯片和交換機(jī)，它的野心遠(yuǎn)超于此。

  如果客戶(hù)同時(shí)選購(gòu)了英偉達(dá)的芯片、交換機(jī)，就離采購(gòu)英偉達(dá)AI算力集群方案不遠(yuǎn)了（圖表的上半部分）。在整體方案中，英偉達(dá)給下游客戶(hù)推自有GPU+自有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備+自有CUDA搭建的整個(gè)AI算力集群。這就是AI工廠(chǎng)的模式，價(jià)值量將是只賣(mài)GPU卡的數(shù)倍以上。

  更為重要的是，如果整個(gè)圖實(shí)現(xiàn)，這一輪的AI大潮將被英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)新版的軟硬件解構(gòu)，軟件企業(yè)如云廠(chǎng)商負(fù)責(zé)瘋狂氪金和試錯(cuò)商業(yè)模式，硬件企業(yè)英偉達(dá)負(fù)責(zé)建AI全算力和旱澇保收。

  有必要提的一句題外話(huà)是，這張圖也能看出英偉達(dá)并不準(zhǔn)備染指HBM和先進(jìn)制程，臺(tái)積電和海力士目前來(lái)看還是非常安全的。

圖：英偉達(dá)產(chǎn)品路線(xiàn)圖2、英偉達(dá)恐懼癥：反擊者聯(lián)盟

  別看各大廠(chǎng)的老板，求著老黃買(mǎi)卡是對(duì)英偉達(dá)態(tài)度非常好；但實(shí)際上，對(duì)英偉達(dá)恐懼在硅谷正與日俱增，大佬們都在牌桌底下熱議如何擺脫。面對(duì)英偉達(dá)如此凌厲的明牌攻勢(shì)，此前一盤(pán)散沙的非英偉達(dá)陣營(yíng)也展示出了空前的團(tuán)結(jié)。

  GPU芯片和CUDA網(wǎng)絡(luò)，似乎壁壘過(guò)高，盡管比如谷歌已經(jīng)死磕TPU多年，但收效甚微，更多人是選擇了躺平接受了英偉達(dá)在GPU上壟斷的現(xiàn)實(shí)，所以英偉達(dá)的GPU才能毛利率高達(dá)90%以上，堪稱(chēng)有史以來(lái)最暴力的硬件。

  而交換協(xié)議和交換機(jī)，由于技術(shù)壁壘相對(duì)低，且處于產(chǎn)業(yè)變革的早期，成為眾人攻破英偉達(dá)堡壘最優(yōu)的一致選擇。

  至此，交換機(jī)這一長(zhǎng)久以來(lái)不被重視的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，一下子躍升為AI算力基礎(chǔ)中的暗戰(zhàn)高地。為了追趕英偉達(dá)IB方案，2023年7月，“超以太網(wǎng)聯(lián)盟”（Ultra Ethernet Consortium）正式成立，這一聯(lián)盟迅速成為各個(gè)大廠(chǎng)的救命稻草。英特爾、微軟、Meta、博通、AMD、思科、Arista、Eviden、HP等陸續(xù)加入。

  超以太聯(lián)盟成立后，便馬上推出了RoCEv2（RDMA over Converged Ethernet）方案，在軟件層吸收了前文提到的關(guān)鍵技術(shù)RDMA，劍指的方向非常明確，那就是力爭(zhēng)對(duì)標(biāo)IB性能。

  以太網(wǎng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)目前看有兩個(gè)：

  根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，英偉達(dá)的IB方案比以太網(wǎng)方案貴20-30%。以太網(wǎng)方案可以通過(guò)主打性?xún)r(jià)比來(lái)扳回一局。

  人多勢(shì)眾。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心，基本都是以太網(wǎng)協(xié)議，對(duì)于升級(jí)到超以太，兼容性要好得多，畢竟協(xié)議就是硬件對(duì)話(huà)的語(yǔ)言，用的人多自然就成了主流。

  在超以太聯(lián)盟中的GPU全球老二AMD，把這兩點(diǎn)說(shuō)得更加清晰：以太網(wǎng)將成為AMD構(gòu)建算力集群的基礎(chǔ)協(xié)議，因?yàn)橐蕴W(wǎng)擁有更好的性能、更強(qiáng)大的大規(guī)模集群能力，以及最為核心的開(kāi)放性，希望與頭部交換機(jī)廠(chǎng)商一起，降低組網(wǎng)成本，打造更具性?xún)r(jià)比的網(wǎng)絡(luò)。

  也正是基于這兩點(diǎn)原因，不少人對(duì)于超以太網(wǎng)聯(lián)盟還是很有信心的。到底是以太網(wǎng)勝出，還是IB一統(tǒng)天下，最終答案只能留給時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。但不管怎么樣，英偉達(dá)與超以太聯(lián)盟的這輪對(duì)壘應(yīng)該是非常精彩的，必將成為科技史上日后被人反復(fù)提及的經(jīng)典橋段。

  但筆者傾向于認(rèn)為超以太網(wǎng)的勝算還是被高估了。因?yàn)镾caling Law的指導(dǎo)之下，AI算力網(wǎng)絡(luò)比拼是速度不是價(jià)格，人多如果不是最優(yōu)方案，那可能也只是烏合之眾。這就像自行車(chē)肯定是更經(jīng)濟(jì)的出行方式、騎的人也多，但是沒(méi)有人會(huì)用它來(lái)上高速，留給以太網(wǎng)聯(lián)盟的時(shí)間其實(shí)不多。

圖：超以太網(wǎng)聯(lián)盟3、國(guó)產(chǎn)還落后以太網(wǎng)聯(lián)盟半個(gè)身位

  本來(lái)行文至此就可以收筆了，但估計(jì)還有不少人關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力網(wǎng)絡(luò)中交換機(jī)的進(jìn)展，在此再贅述一二。

  在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的算力基礎(chǔ)設(shè)施投資中，得益于運(yùn)營(yíng)商的超前投資，我國(guó)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)速度、滲透率在全球都處于領(lǐng)先地位，這也在后面直接催生了中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)繁榮，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司，也因此具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。

  不少人認(rèn)為，我們?cè)贏(yíng)I時(shí)代，也可以依葫蘆畫(huà)瓢，上演后來(lái)者居上的戲碼。

  但不得不直面的遺憾現(xiàn)實(shí)是，而在算力網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，我們的算力基礎(chǔ)設(shè)施處于全面落后狀態(tài)。我們不僅僅在GPU、HBM、先進(jìn)封裝方面有不少課要補(bǔ)，代表著算力集群能力的交換機(jī)我們也并沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)可言。一方面我們并沒(méi)有IB交換機(jī)，只能做以太網(wǎng)交換機(jī)，而且以太網(wǎng)交換機(jī)的代際更迭上也落后于海外1代，也就是落后超以太網(wǎng)聯(lián)盟半個(gè)身位。

  好在和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備一樣，中國(guó)在交換機(jī)上其實(shí)一直具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這還要得益于華為20多年前的努力，以及孵化了后來(lái)的新華三。時(shí)至今日，國(guó)內(nèi)的AI算力網(wǎng)絡(luò)中的交換機(jī)仍然沿襲了骨干網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中的格局，新華三和華為依舊是主要的玩家。

  種一棵樹(shù)最好的時(shí)間是十年前，其次是現(xiàn)在。雖然在A(yíng)I交換機(jī)上我們落后了不少，但依靠歷史積累和集體的力量，如果從現(xiàn)在開(kāi)始追趕，這一場(chǎng)對(duì)弈，我們未必不能上桌。