一、陶瓷套管市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
1、陶瓷套管行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
氧化鋯陶瓷套管是光纖適配器和組件RECEPTACLE的核心部件。2000年以前國(guó)際上只有京瓷(Kyocera)、東陶(Toto)等幾家日本公司掌握氧化鋯陶瓷套管的完整生產(chǎn)技術(shù),而日本一直未向我國(guó)轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。
隨著國(guó)內(nèi)光通信市場(chǎng)發(fā)展對(duì)陶瓷套管需求的不斷增長(zhǎng),為了降低成本和增加本國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),國(guó)家對(duì)氧化鋯陶瓷套管的國(guó)產(chǎn)化重視起來(lái),因此在“十五”國(guó)家“863”高技術(shù)發(fā)展計(jì)劃中,分別對(duì)“光纖連接器陶瓷插芯用氧化鋯粉體”及“光纖連接器用氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化技術(shù)”進(jìn)行了支持。國(guó)內(nèi)從事氧化鋯套管研究的單位主要有上海硅酸鹽研究所及清華大學(xué)陶瓷國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等。
經(jīng)過(guò)數(shù)年的研制,國(guó)內(nèi)企業(yè)和研究單位已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)。陶瓷套管的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在氧化鋯納米粉體的質(zhì)量的大幅度提高及氧化鋯陶瓷套管在使用過(guò)程中破損的降低及使用壽命的提高。用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來(lái)被日本所壟斷,日本Tosoh公司及住友大阪水泥公司生產(chǎn)的氧化鋯粉體具有純度高、燒結(jié)溫度低、密度高、材料強(qiáng)度高等特點(diǎn),而過(guò)去我國(guó)生產(chǎn)的氧化鋯粉體質(zhì)量上與日本產(chǎn)品友較大差距,無(wú)法用于生產(chǎn)插芯和套管。采用不合格氧化鋯粉體生產(chǎn)陶瓷插芯或套管時(shí),產(chǎn)品長(zhǎng)期使用以后,插芯端面會(huì)變粗糙,使插芯的插入損耗大幅度增加;而套管由于老化強(qiáng)度會(huì)大幅度下降,套管會(huì)產(chǎn)生破損。
近十年來(lái),我國(guó)氧化鋯陶瓷套管的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量有了非常大的提高,國(guó)產(chǎn)氧化鋯粉體原材料質(zhì)量的提高,促進(jìn)了陶瓷配合料的國(guó)產(chǎn)化及全面掌握插芯套管精密加工的全套生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量已基本達(dá)到日本產(chǎn)品的水平,采用國(guó)產(chǎn)陶瓷套管生產(chǎn)的各種型號(hào)的適配器完全可以滿足光通信從高端到低端各種場(chǎng)合的需要。
此外,精密加工套管的工業(yè)基礎(chǔ)是鐘表元件加工業(yè),我國(guó)有很好的工業(yè)基礎(chǔ),并且在加工中要使用大量的勞動(dòng)力,我國(guó)進(jìn)行陶瓷套管生產(chǎn)有很大的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)目前從事套管規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)有蘇州天孚、山西富士康、深圳愛(ài)爾創(chuàng)科技、湖州西比通信、天津超科公司、北京紫光方大陶瓷公司、天津超科、潮州三環(huán)和威誼光通等。
蘇州天孚現(xiàn)在是國(guó)內(nèi)乃至全球氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)之一,公司現(xiàn)在氧化鋯陶瓷套管成品的生產(chǎn)量已達(dá)到月產(chǎn)1000萬(wàn)只,產(chǎn)量占國(guó)產(chǎn)套管的13.3%,占全球套管的10.9%。公司產(chǎn)品質(zhì)量得到國(guó)內(nèi)外主流用戶認(rèn)可,并已部分取代日本產(chǎn)品,使用在重大工程的光纖主干線上。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
如前文所述,在2000年前,只有京瓷(Kyocera)、東陶(Toto)等幾家日本公司掌握了套管的完整生產(chǎn)技術(shù),日本一直未向我國(guó)轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。同時(shí),用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來(lái)被日本所壟斷。
經(jīng)過(guò)幾年的努力,隨著技術(shù)的向內(nèi)轉(zhuǎn)移和自主研發(fā)能力的加強(qiáng),國(guó)內(nèi)企業(yè)和研究單位經(jīng)過(guò)數(shù)年的研制,已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品,成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國(guó)。外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢(shì),而成本劣勢(shì)逐步顯現(xiàn),現(xiàn)在只有三、四家企業(yè)仍在市場(chǎng)中,但出貨量都不及國(guó)內(nèi)幾大企業(yè),所以目前行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自國(guó)內(nèi)企業(yè)。
目前陶瓷套管行業(yè)廠商數(shù)量不算少,根據(jù)ICCSZ的統(tǒng)計(jì),目前全球生產(chǎn)陶瓷套管的廠商40余家,行業(yè)整體來(lái)看還屬于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。但因工藝技術(shù)等原因,掌握核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)只有十家左右,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較成熟、理性。隨著接下來(lái)幾年前幾大廠商產(chǎn)能的擴(kuò)張,行業(yè)市場(chǎng)集中度將加強(qiáng),從而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步趨緩。
在原有的工業(yè)基礎(chǔ)和擁有大量勞動(dòng)力基礎(chǔ)上,隨著國(guó)內(nèi)廠商自主研發(fā)能力的加強(qiáng),現(xiàn)階段,國(guó)產(chǎn)陶瓷套管已經(jīng)接近7500萬(wàn)只/月,產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品,成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國(guó)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,陶瓷套管市場(chǎng)按產(chǎn)品級(jí)別可以分為高、低、中擋,按產(chǎn)品規(guī)格又可以分別標(biāo)準(zhǔn)套管、非標(biāo)準(zhǔn)套管,按接口的不同又可以分為SC套管、LC套管等,針對(duì)不同的市場(chǎng)變化,我們國(guó)內(nèi)的廠家完全有能力按需按量供應(yīng)各樣的陶瓷套管,可以說(shuō),我們的產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。
圖1 全球陶瓷套管生產(chǎn)分布
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
目前,國(guó)內(nèi)主要的陶瓷套管生產(chǎn)廠商有蘇州天孚、深圳愛(ài)爾創(chuàng)科技、山西富士康、湖州西比通信等。其中,天孚、愛(ài)爾創(chuàng)和富士康陶瓷套管月產(chǎn)量都在1000萬(wàn)只左右。
其中蘇州天孚產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性都是行業(yè)領(lǐng)先的。公司的陶瓷套管的月產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)只以上,而且國(guó)外市場(chǎng)占其銷售量的一半以上。在前兩年全球金融危機(jī)情況下,公司以高于日本廠商性價(jià)比的產(chǎn)品贏得了更多的歐美客戶,獲得了更多的機(jī)會(huì)。
圖2 全球主要陶瓷套管廠商市場(chǎng)份額(按2011月出貨量)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
其次,日本市場(chǎng)方面,京瓷(Kyocera)、東陶(Toto)和阿德曼(Adamant)等陶瓷套管老廠仍有不小的產(chǎn)量。
經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展,無(wú)論是全球市場(chǎng)還是中國(guó)市場(chǎng),在經(jīng)歷了日本企業(yè)的市場(chǎng)壟斷后,國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)奮發(fā)圖強(qiáng),奪回了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。
目前市場(chǎng)上陶瓷套管售價(jià)約為人民幣0.5元/只。從過(guò)去幾年的歷史走勢(shì)來(lái)看,每年平均價(jià)格降幅在5%左右。
圖3 陶瓷套管平均售價(jià)歷史走勢(shì)及預(yù)測(cè)(元/只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
影響陶瓷套管價(jià)格的因素主要包括三大方面。一是市場(chǎng)供需,二是來(lái)自客戶降價(jià)需求及同行競(jìng)爭(zhēng),三是產(chǎn)品成本。
首先,關(guān)于市場(chǎng)供需。市場(chǎng)需求方面,多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多多少少會(huì)影響運(yùn)營(yíng)商的投資計(jì)劃,從而影響市場(chǎng)需求。近幾年,2008年的金融海嘯,2010年的日本地震海嘯、泰國(guó)洪災(zāi)以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等等,給光通信市場(chǎng)帶來(lái)了許多挑戰(zhàn)的同時(shí)也帶來(lái)了機(jī)遇。不過(guò)從長(zhǎng)期歷史走勢(shì)來(lái)看,用戶對(duì)帶寬的需求可以說(shuō)是剛性的,一時(shí)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)會(huì)造成市場(chǎng)短期萎縮,但萎縮之后壓抑的需求就會(huì)反彈爆發(fā),這從近幾年的光器件市場(chǎng)走勢(shì)可以看出來(lái)。市場(chǎng)供給方面,廠商對(duì)于市場(chǎng)變化的響應(yīng)速度,供給能否跟上需求變化,產(chǎn)能擴(kuò)增是否合理等是影響因素。近兩三年,全球范圍內(nèi)移動(dòng)寬帶和固網(wǎng)寬帶的建設(shè),推動(dòng)全球陶瓷套管市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。現(xiàn)階段,供略小于求,主要陶瓷套管廠商都打算擴(kuò)產(chǎn)。所以從供需來(lái)看,在產(chǎn)能大于需求之前,該產(chǎn)品價(jià)格有一定的上升空間。
其次,來(lái)自客戶的降價(jià)需求。陶瓷套管廠商作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料商,需要面對(duì)來(lái)自下游客戶層層傳遞的降價(jià)壓力。同時(shí),為了搶占市場(chǎng)份額和贏得客戶,同行之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力也無(wú)時(shí)不在。不過(guò)相對(duì)其他光通信產(chǎn)品,陶瓷套管市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,一方面主流廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額,競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定,另一方面,一只陶瓷套管售價(jià)不到人民幣一元,其在下游客戶的原材料成本中占比較小。因此從客戶角度看,有一定的降價(jià)壓力。
最后,產(chǎn)品成本,主要包括原材料成本和人工成本兩大方面。陶瓷套管的主要原材料是氧化鋯(ZrO2),從現(xiàn)階段來(lái)看,國(guó)產(chǎn)氧化鋯質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),且價(jià)格保持穩(wěn)定。市場(chǎng)人士認(rèn)為未來(lái)幾年氧化鋯市場(chǎng)將基本保持平穩(wěn)。人工方面,隨著人們生活水平的提高,物價(jià)的不斷上升,人工成本也在不斷增長(zhǎng)。不過(guò)目前陶瓷套管廠商正努力通過(guò)規(guī)模生產(chǎn)、減少產(chǎn)線員工流動(dòng)率和提高生產(chǎn)效率等措施來(lái)降低成本壓力。
綜上所述,我們可以預(yù)計(jì)未來(lái)五年陶瓷套管產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)維持現(xiàn)有趨勢(shì)。
二、陶瓷套管應(yīng)用市場(chǎng)分析
陶瓷套管按應(yīng)用分,主要有標(biāo)準(zhǔn)套管和非標(biāo)套管兩種。其中標(biāo)準(zhǔn)套管主要用于光纖適配器中,而非標(biāo)套管則用于TOSA組件RECEPTACLE。
1、光纖適配器市場(chǎng)分析
全球光纖適配器市場(chǎng)概況
光纖適配器(又名法蘭盤(pán)),是光纖活動(dòng)連接器對(duì)中連接部件。系列產(chǎn)品包括:FC、SC、ST、LC和 MTRJ。廣泛應(yīng)用于光配線架(ODF)、光纖通信設(shè)備和儀器等。光纖之間是由適配器通過(guò)其內(nèi)部的開(kāi)口套管連接起來(lái)的,以保證光纖跳線之間的最高連接性能。光纖適配器是光通信系統(tǒng)中使用量較大的光無(wú)源器件之一。
隨著IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻以及在線游戲等服務(wù)的推出,人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求不斷迅速增長(zhǎng)。同時(shí),作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的措施之一,各國(guó)政府對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也越來(lái)越重視。因此,電信運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商、公共事業(yè)和一些地方政府都投入到光纖到戶建設(shè)大潮中。
光纖到戶的部署需要大量光纖、光電器件和傳輸設(shè)備等,因此光纖到戶建設(shè)對(duì)應(yīng)用于光配線架和光通信設(shè)備等中的光纖適配器需求很大。
圖4 全球FTTH/B用戶發(fā)展預(yù)測(cè)(萬(wàn))
數(shù)據(jù)來(lái)源:IDATE
調(diào)查顯示,越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始了不同程度的FTTH部署,其中有些是政府主導(dǎo),有些是運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)。另外,更多的房地產(chǎn)商已經(jīng)卷入到FTTH的部署中來(lái),特別是公寓和科技園區(qū)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。一些國(guó)家還在考慮光纖到村的可行性。
美國(guó)市場(chǎng)在寬帶基金的刺激下,許多中小運(yùn)營(yíng)商加大FTTH部署規(guī)模,根據(jù)調(diào)查,絕大部分的運(yùn)營(yíng)商都在認(rèn)真考慮在未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)全光纖接入。
歐洲市場(chǎng)方面,目前歐洲地區(qū)擁有近300個(gè)FTTH/B工程。近兩年,歐洲一些國(guó)家加大了FTTH的發(fā)展力度。英國(guó)電信宣布投資25億英鎊,爭(zhēng)取在2015年前讓英國(guó)三分之二的家庭接入光纖網(wǎng)絡(luò)。法國(guó)電信出臺(tái)了一個(gè)名為“征服2015年”的計(jì)劃,2015年前法國(guó)電信將在本土投資20億歐元建設(shè)新的光纖網(wǎng)絡(luò)。德國(guó)電信計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi),每年投入超過(guò)100億歐元進(jìn)行包括光纖接入網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
日本市場(chǎng)方面,政府繼續(xù)積極推動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年10月,日本政府成立專門(mén)小組,該小組主要監(jiān)管至2015年日本國(guó)內(nèi)家庭光纖寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展計(jì)劃和實(shí)行情況。該小組將不僅不會(huì)強(qiáng)制日本電報(bào)電話公司(NTT)升級(jí)其現(xiàn)有的光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,而且還鼓勵(lì)NTT向其他網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通新的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。在日本總務(wù)省發(fā)布的2011年度行動(dòng)計(jì)劃中,其中包括推進(jìn)光纖網(wǎng)及相關(guān)法規(guī)建設(shè),至2015年實(shí)現(xiàn)100%光纖到戶。
圖5 中國(guó)FTTH/B用戶發(fā)展預(yù)測(cè)(萬(wàn))
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,在2010年國(guó)家確定三網(wǎng)融合發(fā)展目標(biāo)之后,視頻等寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代,在國(guó)家政策以及國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)FTTx進(jìn)入建設(shè)建設(shè)高峰。
綜上所述,隨著世界范圍內(nèi)光纖寬帶建設(shè)如火似荼展開(kāi),光纖適配器市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展期。
全球光纖適配器生產(chǎn)分布
從全球范圍來(lái)看,中國(guó)是光纖適配器的主要生產(chǎn)國(guó)。實(shí)際上,中國(guó)是光無(wú)源器件生產(chǎn)大國(guó)?,F(xiàn)階段,從光纖適配器的生產(chǎn)分布來(lái)看,約有80%的生產(chǎn)來(lái)自中國(guó)(包括臺(tái)灣地區(qū)),歐美日韓占據(jù)剩余的20%。
由于光纖適配器產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低,目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)光纖適配器的廠商多達(dá)一兩百家,其中上規(guī)模的至少也有六七十家。
圖6 全球光纖適配器生產(chǎn)分布
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
中國(guó)大陸有包括蘇州天孚、四川光恒、西比通信、日海通訊、太辰光、大源光電子、衡東通訊、青島光盈、九州光電子等超過(guò)四十家上規(guī)模的廠商;臺(tái)灣方面則有上詮(FOCI)、連展科技、偉電、今皓光電和益利科技等;日本廠商則有阿德曼、三和等;歐美方面則有Tyco、Molex、Diamond SA、USCONEC、Oplink、AFOP和Rosenberger等。
蘇州天孚目前每月光纖適配器生產(chǎn)約為200萬(wàn)只,目前每月逐步擴(kuò)增產(chǎn)能,預(yù)計(jì)于2012年增加至每月300萬(wàn)只。根據(jù)2010年全球光纖適配器出貨量來(lái)看,目前蘇州天孚在全球光纖適配器出貨量中的占比達(dá)到2.6%,隨著該公司產(chǎn)能的逐步提升,預(yù)計(jì)到2012年,公司在全球光纖適配器出貨量中的占比將達(dá)到2.8%。
全球及中國(guó)光纖適配器出貨量走勢(shì)預(yù)測(cè)
觀看過(guò)去三年全球及中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì),由于2008年爆發(fā)的金融海嘯,引發(fā)2009年整體市場(chǎng)增速放緩,到2010年,在IP流量飛速增長(zhǎng)刺激下,該市場(chǎng)恢復(fù)原有增長(zhǎng)速度。
圖7 全球光纖適配器需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)(萬(wàn)只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
圖8 中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)(萬(wàn)只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
2009年,全球光纖適配器需求量約為6.8億只,相比2008年增長(zhǎng)率為3%。其中,中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量約為1.7億只,相比2008年增長(zhǎng)率為8.9%,這是由于中國(guó)3G的開(kāi)展,以及三大運(yùn)營(yíng)商重新整合成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商后分別開(kāi)始大規(guī)模光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),中國(guó)光纖適配器市場(chǎng)發(fā)展稍快于全球市場(chǎng)。
2010年,全球光通信市場(chǎng)恢復(fù)快于預(yù)期,市場(chǎng)對(duì)于光器件需求增長(zhǎng)。全球光纖適配器需求量達(dá)到8億只,年增長(zhǎng)率為17%。同時(shí),中國(guó)市場(chǎng)方面,在政府政策支持下,三網(wǎng)融合破冰,廣電也積極加入光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)隊(duì)伍中,國(guó)內(nèi)光纖適配器需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。
從2011年開(kāi)始,全球電信資本開(kāi)支進(jìn)入五年增資周期。光通信行業(yè)的發(fā)展與電信資本開(kāi)支高度相關(guān)。電信運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商以及Google等因特網(wǎng)服務(wù)商資本開(kāi)支的增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)了光通信設(shè)備、光纖配線架以及相關(guān)測(cè)試測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),從而推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備比如光纖適配器以及光纖連接器等的發(fā)展。
因此預(yù)計(jì)到2015年,全球光纖適配器需求量將增長(zhǎng)至23億只,年增長(zhǎng)率在21%左右。其中,中國(guó)市場(chǎng)光纖適配器需求量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至7億只,其在全球市場(chǎng)中的占比將達(dá)30.4%。
2、全球及中國(guó)組件RECEPTACLE市場(chǎng)分析
國(guó)內(nèi)外組件RECEPTACLE市場(chǎng)概況
組件RECEPTACLE是組成TOSA(Transmit Optical Sub-Assembly,光發(fā)射組件)的主要部件之一。而TOSA則是光收發(fā)模塊的中心部件之一。
在光收發(fā)模塊市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下,TOSA組件RECEPTACLE市場(chǎng)規(guī)模隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。2010年,在光收發(fā)模塊需求強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的情況下,全球TOSA RECEPTACLE市場(chǎng)規(guī)模相比2009年增長(zhǎng)超過(guò)20%。
從目前全球生產(chǎn)分布來(lái)看,約有71%的生產(chǎn)出自中國(guó)廠商,日本老牌廠商約占14%,歐美廠商占11%。
圖9 全球TOSA RECEPTACLE生產(chǎn)分布
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
TOSA組件RECEPTACLE的主要銷售對(duì)象是TOSA廠商。目前中國(guó)大陸TOSA廠商主要有武漢電信器件(WTD)、華工正源、四川光恒、武漢昱升、亞派光電、廈門(mén)三優(yōu)、新飛通和思達(dá)光電等,臺(tái)灣廠商則有華星光通、圣威光電、AOI和光環(huán)科技等,日本的三菱電工、住友電工和TOTO等。
全球主要組件RECEPTACLE廠商及其份額分析
現(xiàn)階段,全球有超過(guò)60%的組件RECEPTACLE在中國(guó)生產(chǎn)。這些生產(chǎn)廠商主要包括蘇州天孚、深圳翔通、深圳惠富康、深圳金同利、威海譽(yù)達(dá)等。
目前蘇州天孚每月組件RECEPTACLE生產(chǎn)約為50萬(wàn)件,按此出貨量計(jì)算,目前蘇州天孚在全球市場(chǎng)上的占有率為10%。
國(guó)內(nèi)其他廠商方面,深圳翔通近幾年通過(guò)擴(kuò)產(chǎn),目前光收發(fā)模塊接口組件月產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)只。另外,深圳惠富康出貨量也與翔通相當(dāng)。
圖10 全球主要組件RECEPTACLE廠商份額
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日本廠商方面,則有阿德曼(Adamant)、三和(Sanwa)和TOTO等。歐美上規(guī)模的廠商主要是Tyco。
全球及中國(guó)市場(chǎng)組件RECEPTACLE需求量預(yù)測(cè)
因?yàn)榻M件RECEPTACLE最終應(yīng)用在光收發(fā)模塊中,所以推動(dòng)光收發(fā)模塊市場(chǎng)的發(fā)展因素即是組件RECEPTACLE市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。
圖11 全球組件RECEPTACLE需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)(萬(wàn)只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
圖12 中國(guó)市場(chǎng)組件RECEPTACLE需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)(萬(wàn)只)
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而目前光收發(fā)模塊主要應(yīng)用于電信(Telecom)和數(shù)據(jù)通信(Datacom)兩大領(lǐng)域。在電信領(lǐng)域中,光纖寬帶(FTTx)和無(wú)線回程(Wireless Backhaul)是近幾年發(fā)展最迅速的細(xì)分市場(chǎng),這主要是由于世界各國(guó)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的蓬勃發(fā)展以及發(fā)展中國(guó)家3G建設(shè)和歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家4G LTE網(wǎng)絡(luò)部署的開(kāi)展。
2010年,全球組件RECEPTACLE出貨量超過(guò)5000萬(wàn)只。在光通信市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)到2015年,這個(gè)數(shù)字將達(dá)到2.2億只。
三、全球及中國(guó)陶瓷套管市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
陶瓷套管主要應(yīng)用于光無(wú)源器件光纖適配器和光有源器件光收發(fā)模塊中,其中,光纖適配器應(yīng)用占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。因此我們從光纖適配器和光收發(fā)模塊的市場(chǎng)走勢(shì)不難推測(cè)出陶瓷套管的市場(chǎng)走向。
光纖適配器(又名法蘭盤(pán)),是光纖活動(dòng)連接器對(duì)中連接部件,廣泛應(yīng)用于光配線架(ODF)、光纖通信設(shè)備和儀器等。光收發(fā)模塊則作為光纖接入網(wǎng)的核心器件推動(dòng)了干線光傳輸系統(tǒng)向低成本方向發(fā)展,使得光網(wǎng)絡(luò)的配置更加完備合理。而整個(gè)光器件市場(chǎng)以及光通信市場(chǎng)的發(fā)展都有賴于通信信息技術(shù)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)視頻游戲等應(yīng)用的開(kāi)發(fā)、人們對(duì)帶寬需求的增長(zhǎng)、各國(guó)政府對(duì)于信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持以及最后服務(wù)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支走向。
現(xiàn)階段,移動(dòng)通信已經(jīng)發(fā)展到4G時(shí)代,固網(wǎng)通信方面光纖取代銅線已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著IPTV、在線游戲、3D視頻、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的推出,智能手機(jī)的出現(xiàn)和更新?lián)Q代,人們已經(jīng)越來(lái)越離不開(kāi)寬帶網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)IP流量呈爆炸性增長(zhǎng),現(xiàn)有帶寬已經(jīng)不能滿足用戶的需求,因此運(yùn)營(yíng)商不得不擴(kuò)大移動(dòng)寬帶和光纖網(wǎng)絡(luò)相關(guān)資本開(kāi)支,以升級(jí)或新建網(wǎng)絡(luò)。
從2011年開(kāi)始,全球電信資本開(kāi)支進(jìn)入增資周期,并且預(yù)計(jì)未來(lái)五年都會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),主要投資方向?yàn)楣饫w寬帶、3G建設(shè)和4G LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
圖13 全球陶瓷套管需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)(萬(wàn)只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,工信部在2010年連續(xù)發(fā)布“推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”和“推進(jìn)光纖寬帶建設(shè)”兩項(xiàng)政策,對(duì)近兩年3G及光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了規(guī)劃目標(biāo)。同時(shí),2011年是“十二五”的第一年,在國(guó)家的“十二五規(guī)劃”中,電信業(yè)投資預(yù)計(jì)將達(dá)2萬(wàn)億元的規(guī)模,相比“十一五”期間增長(zhǎng)36%。而且其中80%的電信業(yè)投資將用于寬帶建設(shè),在“十一五”期間只有40%的電信業(yè)投資用于寬帶建設(shè)。
圖14 中國(guó)陶瓷套管需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)(萬(wàn)只)
數(shù)據(jù)來(lái)源:ICCSZ 2011.11
隨著全球電信業(yè)資本投資的增長(zhǎng),我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球光纖適配器市場(chǎng)和光收發(fā)模塊市場(chǎng)將穩(wěn)定向前發(fā)展,從而帶動(dòng)陶瓷套管市場(chǎng)的發(fā)展。
2010年,全球陶瓷套管需求量約為10.92億只,預(yù)計(jì)到2015年,這個(gè)數(shù)字將翻一倍,增至近29.4億只。
目前,中國(guó)市場(chǎng)需求量約為3億只。在未來(lái)五年國(guó)內(nèi)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)到2015年,中國(guó)市場(chǎng)陶瓷套管需求量將增至9.5億只。
參考文章:《國(guó)產(chǎn)光纖連接器用氧化鋯陶瓷套筒的技術(shù)進(jìn)步》,2008