LC更新以太網(wǎng)光模塊、LPO 和 CPO 的預(yù)測

  ICC訊  在過去12個月中，我們多次上調(diào)了800G和1.6T類別的光模塊銷售預(yù)測。2024年7月，我們還增加了3.2T光模塊。自2024年7月以來，我們對全球以太網(wǎng)光模塊市場總規(guī)模的最新預(yù)測沒有發(fā)生重大變化，但在產(chǎn)品層面有許多變化。這些變化基于主要供應(yīng)商向 LightCounting報告的2024年上半年銷售數(shù)據(jù)。許多供應(yīng)商還提供了未來6-18個月的展望。我們預(yù)計是2024年增長57%，2025年增長62%，2026年增長20%。

  這種增長不會無限期地持續(xù)下去。Nvidia 或云公司對光模塊采購的任何放緩都會扭轉(zhuǎn)市場動態(tài)，導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈庫存過剩，從而大幅減少需求。這種下降的時間無法預(yù)測。我們只知道，它總會發(fā)生。我們的模型顯示，2026年會出現(xiàn)軟著陸，增長速度會有所放緩，2027-2028 年的增長率會達(dá)到10%，但更有可能的是，我們將看到另一次急劇下降，然后是復(fù)蘇，這符合過去15年的坎坷歷史。請記住，之后還會有一個加速周期。我們在2029年的增長率略有上升時就暗示了這一點(diǎn)。

  即使前景如此保守，供應(yīng)商也必須付出巨大努力才能滿足需求。下圖展示了新產(chǎn)品年出貨量達(dá)到1000萬臺的速度。100G模塊則需要10年，但1.6T光模塊只需4年就能達(dá)到這一水平。

  本報告分析了數(shù)據(jù)流量增長和數(shù)據(jù)中心架構(gòu)變化對以太網(wǎng)光收發(fā)器市場預(yù)測的影響，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心使用的高速模塊。報告利用以太網(wǎng)模塊出貨量的大量歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合廣泛的市場調(diào)研，預(yù)測了這些產(chǎn)品在2024-2029年的銷售情況。該預(yù)測包括50多個產(chǎn)品類別，包括 100GbE、200GbE、400G、800G、1.6T 和 3.2T 光模塊、LPO 和 CPO，并按傳輸距離和封裝形式進(jìn)行了分類。包括對歷史出貨量，價格的統(tǒng)計，在云數(shù)據(jù)中心、企業(yè)和電信網(wǎng)絡(luò)這三個主要細(xì)分市場銷售數(shù)據(jù)，以及對后期的預(yù)測。

  本報告基于保密的銷售信息、對主要光模塊和設(shè)備制造商發(fā)布的公開數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析以及行業(yè)專家的大量意見。

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