思科投資者對亞馬遜競爭的恐慌是否為時(shí)尚早？

  雖然亞馬遜出售網(wǎng)絡(luò)硬件的計(jì)劃對思科系統(tǒng)公司及其同行來說都是壞消息，但有分析人士指出，現(xiàn)在就對其感到恐慌還為時(shí)尚早。

  周五下午，有報(bào)道稱亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)考慮向企業(yè)銷售自己的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，預(yù)計(jì)將在18個(gè)月內(nèi)推出，并且相對于類似的思科硬件，可以將其定價(jià)降低70%至80%。詳見相關(guān)報(bào)道(AWS要來了，思科慌得一X)思科在第一季度占有以太網(wǎng)交換機(jī)市場53.4%的份額，自AWS新動態(tài)發(fā)布后，周五思科股價(jià)下跌4.1%，是4月以來的最低水平。作為思科交換市場競爭對手的Arista下跌4.3%，Juniper下跌2.3%。

  AWS進(jìn)入交換機(jī)市場并不是偶然

  2017年，交換機(jī)市場在七年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了最強(qiáng)勁的增長，并且由于持續(xù)的數(shù)據(jù)中心升級和擴(kuò)張以及經(jīng)濟(jì)條件的改善，對園區(qū)設(shè)備需求不斷增長。2017年全球數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入總計(jì)137億美元，較2016年增長13%。根據(jù)IHS發(fā)布的報(bào)告顯示，以太網(wǎng)交換機(jī)市場同比增長了12%。該報(bào)告指出：2018年第一季度，全球以太網(wǎng)交換機(jī)收入總計(jì)61億美元，相較去年同比增長12%。

  100GE持續(xù)增長，同比增長超過兩倍，本季度出貨量達(dá)到170萬;40GE端口同比持平。

  PoE(Power-over-Ethernet)端口出貨量第一季度增長11%。

  思科排名第一，同比增長7%，華為排名第二增長43%，HPE(Aruba)第三增長2%，Arista第四增長40%。

  由于需求季節(jié)性放緩，以太網(wǎng)交換機(jī)收入在2018年第一季度連續(xù)下降10%，但長期增長前景依然樂觀。數(shù)據(jù)中心向25/100GE架構(gòu)的過渡正在全面展開，推動了25GE、100GE和白盒出貨量的強(qiáng)勁增長。AWS進(jìn)入這個(gè)市場的理由似乎很明顯了。

  對于AWS推出交換機(jī)的看法

  芯片問題

  與其數(shù)據(jù)中心部署一樣，據(jù)消息稱AWS計(jì)劃銷售的交換機(jī)將是“白盒”設(shè)備。白盒交換機(jī)往往由現(xiàn)成的交換芯片供電，可以運(yùn)行各種交換機(jī)操作系統(tǒng)。相比之下，Cisco、Arista和Juniper等公司的交換機(jī)傾向于運(yùn)行專有操作系統(tǒng)(雖然Arista不是這樣)，在某些情況下由專有交換ASIC提供支持。博通是商用交換芯片的頂級供應(yīng)商，并將AWS視為客戶，可以為亞馬遜的硬件提供交換芯片。這些交換機(jī)還可以使用為其服務(wù)器設(shè)計(jì)的以太網(wǎng)連接ASICS Amazon(通過其Annapurna Labs芯片單元)。無論使用哪種芯片，亞馬遜的交換機(jī)都是值得期待的，盡管亞馬遜可能需要一段時(shí)間才能將硬件銷售給企業(yè)(無論是直接銷售還是通過經(jīng)銷商)，但AWS聲稱擁有龐大的企業(yè)客戶群，所以交換機(jī)的銷售并不困難。

  完整的配套服務(wù)

  此外，雖然白盒交換機(jī)非常受云巨頭和一些電信公司的歡迎，但它們在傳統(tǒng)企業(yè)中的采用有限。盡管它們比思科和Juniper的交換機(jī)便宜得多。但白盒交換機(jī)很少附帶或沒有附加軟件，所以它們的部署和管理比從現(xiàn)有廠商購買交換機(jī)更具挑戰(zhàn)性，現(xiàn)有廠商可以提供自己的操作系統(tǒng)、管理軟件、編程接口(API)等等。此外，從現(xiàn)有廠商處購買交換機(jī)的企業(yè)還可以獲得相應(yīng)的客戶支持團(tuán)隊(duì)，或者是受過培訓(xùn)的渠道合作伙伴的支持人員，以處理任何潛在的硬件或軟件問題。但是，也有人指出，對于亞馬遜或谷歌這樣的公司來說，這樣的事情就不那么令人擔(dān)心了。相比傳統(tǒng)的企業(yè)IT部門，他們擁有大量可以依賴的內(nèi)部工程資源。亞馬遜似乎計(jì)劃將開源交換機(jī)操作系統(tǒng)與其硬件捆綁在一起，使企業(yè)的管理更加輕松。更重要的是，目前的技術(shù)趨勢可能會導(dǎo)致企業(yè)更多地采用白盒交換機(jī)。

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的優(yōu)勢

  如今，大型數(shù)據(jù)中心已經(jīng)與現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商達(dá)成了長遠(yuǎn)的合作，盡管AWS聲稱有龐大的客戶群，但是想要說服客戶更換原有的合作廠商并不是一件簡單的事情。要知道IT人員通常會提前數(shù)年規(guī)劃他們的基礎(chǔ)設(shè)施路線圖，所以在AWS還沒有推出他們的交換機(jī)之前，企業(yè)已經(jīng)早已經(jīng)選擇好了他們的合作伙伴。再者，衡量AWS交換機(jī)是否符合企業(yè)客戶的需求需要一定的時(shí)間，更不用說從原本的解決方案切換到另一個(gè)替代方案需要多大的成本預(yù)算，這些都是企業(yè)需要納入考慮的。

  其他觀點(diǎn)

  有相關(guān)人士認(rèn)為，AWS此次推出交換機(jī)的舉動并不是真的想和思科等其他競爭對手打價(jià)格戰(zhàn)，畢竟思科在該市場的統(tǒng)治地位不容小覷，不是輕易能夠撼動的，AWS真的目的還是想以交換機(jī)為由帶動自己的混合云部署。AWS此次聲稱推出的白盒交換機(jī)運(yùn)行開源軟件，可以與AWS云服務(wù)建立內(nèi)置連接，如服務(wù)器和存儲，這樣有助于客戶輕松進(jìn)行大型的云遷移，所以AWS的本質(zhì)目標(biāo)還是拓展自己在云市場的份額。

  關(guān)于未來的猜測

  如果AWS認(rèn)真考慮進(jìn)入企業(yè)交換機(jī)市場，那么它未來銷售基于其內(nèi)置服務(wù)器和存儲也只是時(shí)間問題嗎?如果亞馬遜確實(shí)朝著這個(gè)方向發(fā)展，那么戴爾和惠普等服務(wù)器原始設(shè)備制造商可能會頭疼。如果亞馬遜將這些硬件與軟件捆綁在一起來創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心中的超融合基礎(chǔ)設(shè)施，那么像Nutanix這樣的公司也會受到?jīng)_擊。當(dāng)然，這只是現(xiàn)在的猜測。由于許多英特爾企業(yè)服務(wù)器的利潤率并不高，有人預(yù)測，亞馬遜在這個(gè)領(lǐng)域可能并不會有更大的發(fā)揮空間。