ICCSZ訊(編譯:Nina)隨著美國(guó)大部分地區(qū)進(jìn)入“新常態(tài)(new normal)”,其中包括花大量時(shí)間在互聯(lián)網(wǎng)上以避免傳播新型冠狀病毒,該國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商幾乎每天都在刷新流量記錄。
重要的是,這些流量的變化可能會(huì)對(duì)行業(yè)中的眾多參與者產(chǎn)生重大影響,包括財(cái)務(wù)影響。除了貨幣問題之外,這種流行病甚至可能使政策制定者和其他人對(duì)網(wǎng)絡(luò)連接的觀念從“值得擁有(nice-to-have)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨貍?must-have)”。
FCC專員Jessica Rosenworcel對(duì)IEEE表示:“如果在這場(chǎng)危機(jī)之前還不清楚,那現(xiàn)在大家就很清楚寬帶對(duì)于現(xiàn)代公民和商業(yè)生活的各個(gè)方面都是必需的。美國(guó)決策者必須清楚這一點(diǎn)?!?
實(shí)際上,華爾街投資公司New Street Research的分析師報(bào)告說,在國(guó)會(huì)最新的冠狀病毒經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中,互聯(lián)網(wǎng)連接是緊挨著電力、天然氣和水等值得減免貸款的基本公用事業(yè)。分析人士指出,考慮到共和黨長(zhǎng)期以來一直反對(duì)將互聯(lián)網(wǎng)作為公用事業(yè)這一概念,國(guó)會(huì)的這一舉動(dòng)值得注意。
讓數(shù)字先說話
隨著美國(guó)人在家辦公(Work from home,WFH)成為現(xiàn)實(shí),網(wǎng)絡(luò)流量也開始顯示出一些“新常態(tài)”的跡象。最明顯的是,流量顯著增加,流量在白天增長(zhǎng),大部分流量通過有線連接傳輸,并且網(wǎng)絡(luò)可以處理這一切。通常情況下,網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)需要可以處理高峰期(例如每個(gè)人都在周日晚上播放“權(quán)力的游戲”大結(jié)局)流量。因此目前為止,網(wǎng)絡(luò)仍然可以輕松應(yīng)對(duì)白天的使用高峰。
帶寬測(cè)量公司Ookla的首席執(zhí)行官Doug Suttles對(duì)美國(guó)最具影響力的商業(yè)雜志之一FastCompany表示,互聯(lián)網(wǎng)整體情況都很好,它可以處理大量流量需求。
FCC專員Brendan Carr表示:“我們網(wǎng)絡(luò)的相對(duì)實(shí)力為美國(guó)人提供了更多選擇,使其可以在家工作和學(xué)習(xí),以及在這個(gè)壓力時(shí)期獲得遠(yuǎn)程護(hù)理,并與家人保持聯(lián)系。網(wǎng)絡(luò)的可靠性歸功于大規(guī)模的投資和工程設(shè)計(jì),并確保我們有適當(dāng)?shù)恼邅泶龠M(jìn)其發(fā)展?!?
在過去的幾天中,許多企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視公司和行業(yè)協(xié)會(huì)都披露了他們最新的COVID-19流量數(shù)據(jù):
AT&T(美國(guó)最大電信運(yùn)營(yíng)商):上周日,核心網(wǎng)絡(luò)流量(包括商業(yè)、家庭寬帶和無線網(wǎng)絡(luò))較上月同期增長(zhǎng)了19%。無線網(wǎng)絡(luò)上的語音通話(voice calling)比平時(shí)周日的平均水平增長(zhǎng)了33%,網(wǎng)絡(luò)上的短信(text messaging)增長(zhǎng)了46%。
Windstream(寬帶提供商):自3月中旬以來,網(wǎng)絡(luò)語音流量(voice traffic)增長(zhǎng)了50%,數(shù)據(jù)流量(data traffic)躍升了30%。該公司周一在一份聲明中報(bào)告說:“這些增長(zhǎng)完全在公司規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)容差范圍內(nèi)?!?
CTIA(美國(guó)最大的無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商貿(mào)易組織):根據(jù)Verizon、AT&T、T-Mobile、Sprint和U.S. Cellular的報(bào)告,無線數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)9.2%,無線語音流量增長(zhǎng)24.3%。
USTelecom(有線行業(yè)貿(mào)易組織):根據(jù)主要成員報(bào)告,上周總網(wǎng)絡(luò)流量增幅在17.3%-37.4%之間,平均增幅25.5%,中位數(shù)增幅25%。
BroadbandNow(研究公司):根據(jù)3月15日至21日一周以來監(jiān)視200個(gè)美國(guó)城市的網(wǎng)絡(luò)速度,44%的用戶經(jīng)歷了“某種程度的網(wǎng)絡(luò)退化”,但只有13.5%的用戶記錄到速度下降20%或更高。
最后,一些公司記錄了遭受病毒打擊最嚴(yán)重的城市和州的流量高峰情況。例如,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控公司Kentik報(bào)告說,在其追蹤的城市中,華盛頓州的流量增長(zhǎng)的階躍函數(shù)(step functions)最高。
重要的是,一些直接服務(wù)于WFH(居家辦公)行業(yè)的公司報(bào)告了最大的流量高峰。例如,思科的Webex協(xié)作服務(wù)表示,其流量比正常范圍增長(zhǎng)了24倍。為Microsoft Teams等通信平臺(tái)提供支持的微軟Azure云計(jì)算服務(wù)報(bào)告說,在“已實(shí)施社交疏散或居家隔離的地區(qū)”,Microsoft Teams的使用率增加了775%。
有趣的是,F(xiàn)CC正努力通過免除此類通信平臺(tái)涉及的某些監(jiān)管費(fèi)用來鼓勵(lì)此類平臺(tái)的通信??紤]到Netflix、Akamai和YouTube等公司都已宣布努力減少其服務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生流量,這些舉措都很重要。
疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響
2020年第一季度即將結(jié)束,很明顯,冠狀病毒將對(duì)零售、餐飲和旅游行業(yè)的公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。一些分析家警告說,電信業(yè)也不會(huì)毫發(fā)無損。
野村證券(Nomura)Instinet的華爾街分析師寫道:“我們預(yù)計(jì),COVID危機(jī)將對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商財(cái)務(wù)產(chǎn)生持續(xù)影響?!彼赋?,美國(guó)數(shù)千家運(yùn)營(yíng)商零售店已經(jīng)關(guān)閉。
此外,由該病毒引發(fā)的更廣泛的金融衰退可能會(huì)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響,這無疑會(huì)拖累依靠商業(yè)板塊收入的電信公司。MoffettNathanson分析師Craig Moffett在一份新報(bào)告中警告稱:“我們正處于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和商業(yè)活動(dòng)可能急劇下降的危險(xiǎn)之中?!?
但其他分析師則正在大動(dòng)蕩中尋找亮點(diǎn)。
New Street Research分析師表示,無線是所有業(yè)務(wù)中最具彈性的業(yè)務(wù),因此認(rèn)為100%無線的T-Mobile將在經(jīng)濟(jì)衰退期間獲得份額,因?yàn)樗鼈円?0%的折扣出售與Verizon和AT&T相同或更好的產(chǎn)品。
LightShed Partners的華爾街分析師在最近的一篇文章中表示,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商已經(jīng)報(bào)告說,基于全球各地的居家隔離現(xiàn)狀,互聯(lián)網(wǎng)流量有了顯著增長(zhǎng)。這對(duì)Cogent等公司起到了積極推動(dòng)作用。居家辦公或隔離使得Netflix和YouTube、Zoom和Webex等應(yīng)用的使用增加,而這些都是Cogent的客戶。該分析師也表示,并非這些公司的全部流量增長(zhǎng)都使Cogent受益,但這些都是積極的指標(biāo)。
MKM Partners的分析師也上調(diào)了他們對(duì)ADTRAN股票的看法,因?yàn)椤皟H在三月份,全球服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)流量增長(zhǎng)就相當(dāng)于平時(shí)一年的增長(zhǎng),這將刺激ADTRAN基于銅線的寬帶接入線卡訂單增長(zhǎng)。
除了眼前的情況,一些華爾街分析師預(yù)測(cè),寬帶連接在未來數(shù)月和數(shù)年中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。富國(guó)銀行(Wells Fargo)的華爾街分析師在給投資者的一份報(bào)告中寫道:“我們認(rèn)為,有充分理由證明,企業(yè)和面向消費(fèi)者的寬帶提供商在這場(chǎng)危機(jī)的另一端都將看到更多定價(jià)能力。在COVID之后,寬帶數(shù)據(jù)消耗也不會(huì)顯著減少。消費(fèi)者方面,更多的OTT產(chǎn)品將繼續(xù)推動(dòng)用戶使用更多的寬帶數(shù)據(jù)。企業(yè)方面,我們希望企業(yè)必須適應(yīng)生活在COVID之后?!?
確實(shí),MKM Partners的分析師表示,在最近的一項(xiàng)調(diào)查中,有19%的消費(fèi)者表示他們計(jì)劃在電信服務(wù)上花費(fèi)更多,而只有3%的消費(fèi)者表示他們計(jì)劃減少花費(fèi)。
最后,電信設(shè)備商愛立信表示,投資于網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的運(yùn)營(yíng)商將從COVID-19危機(jī)中受益。該公司表示:“在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量最優(yōu)的地方,我們發(fā)現(xiàn)領(lǐng)先的服務(wù)提供商的平均ARPU較高(+31%),而平均客戶流失率較低(-27%)?!焙?jiǎn)而言之,對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的投資提升了用戶滿意度。
疫情的長(zhǎng)期影響
雖然冠狀病毒對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)和更廣泛的經(jīng)濟(jì)的影響已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),但更大的問題是,這種流行病是否會(huì)導(dǎo)致政府對(duì)該行業(yè)的看法和監(jiān)管方式發(fā)生廣泛變化。例如,在幾周的時(shí)間里,美國(guó)教育系統(tǒng)實(shí)際上已經(jīng)被迫上線。在美國(guó)決策者的心中,未來是否會(huì)將網(wǎng)絡(luò)連接與水和熱歸為一類?
一些公共利益協(xié)會(huì)并不感到樂觀。例如,倡導(dǎo)組織自由出版社(Free Press)寫道,美國(guó)政府最新的冠狀病毒經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃并未分配任何資金來消除數(shù)字鴻溝。 該協(xié)會(huì)的總顧問Matt Wood寫道:“國(guó)會(huì)議員喜歡就國(guó)內(nèi)缺乏寬帶的情況發(fā)表演講。但是當(dāng)有機(jī)會(huì)在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻花一些錢改善互聯(lián)網(wǎng)接入能力和負(fù)擔(dān)能力時(shí),他們失敗了?!?
不過New Street Research的分析師表示,在疫情消退之后,議員們和其他人無疑將對(duì)美國(guó)的電信網(wǎng)絡(luò),包括農(nóng)村地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行認(rèn)真的研究。他們給投資者的報(bào)告中寫道:“我們認(rèn)為,危機(jī)期間對(duì)寬帶的嚴(yán)重且廣泛依賴將使監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為,危機(jī)之后他們的兩個(gè)最高優(yōu)先事項(xiàng)將是加快完成全面的寬帶覆蓋和檢查并確保足夠的容量。”
分析人士認(rèn)為,如果發(fā)生這種情況,政策制定者的下一個(gè)合理步驟可能會(huì)涉及仔細(xì)研究電信運(yùn)營(yíng)商的定價(jià)。畢竟,如果互聯(lián)網(wǎng)連接與水和電一樣重要,那么互聯(lián)網(wǎng)提供商是否應(yīng)像今天的公用事業(yè)提供商一樣面臨同樣的價(jià)格計(jì)劃審查?
New Street Research的分析師寫道:“如果人們使用網(wǎng)絡(luò)工作,學(xué)習(xí),獲得娛樂并以其他方式用虛擬存在代替實(shí)體的方式發(fā)生了范式轉(zhuǎn)變(paradigm shift),則互聯(lián)網(wǎng)提供商本身可能會(huì)決定他們需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新定價(jià)。在所有人都認(rèn)同競(jìng)爭(zhēng)力量會(huì)限制定價(jià)的情況下,這毫無異議。但這不是我們所生活的世界。因此,盡管我們認(rèn)為價(jià)格監(jiān)管的可能性較小,但考慮到冠狀病毒的大規(guī)模持續(xù)蔓延,在疫情之后,考慮到需求的大規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),重新定價(jià)的靈活性可能將受到政治限制?!?
原文鏈接:Behind the numbers: How COVID-19 could change the US telecom industry | Light Reading https://www.lightreading.com/services/behind-the-numbers-how-covid-19-could-change-the-us-telecom-industry/d/d-id/758555?