丟掉700億中國(guó)大單、CEO將離職，諾基亞怎么了？

  ICC訊 中國(guó)加碼新基建，5G 是重頭戲，但熱鬧是他們的，諾基亞什么都沒有。

  近日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通相繼公布 2020 年 5G SA（獨(dú)立組網(wǎng)）新建工程無線主設(shè)備集采招標(biāo)結(jié)果，令人訝異的是，這一輪競(jìng)標(biāo)下來，通信老兵諾基亞竟一無所獲。

  中國(guó)是全球最大的 5G 市場(chǎng)之一，并且當(dāng)前中國(guó) 5G 發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨?，在這樣的背景下，諾基亞卻“意外”缺席關(guān)鍵的第一波 5G 基站建設(shè)環(huán)節(jié)，實(shí)在耐人尋味。目前主流觀點(diǎn)分析認(rèn)為，諾基亞是因技術(shù) / 產(chǎn)品落后于其它設(shè)備商而慘遭淘汰，但從某種程度上說，諾基亞的出局也是它帶著無奈主動(dòng)做出的選擇。

  接連出局，一標(biāo)未得

  “毋庸置疑，5G 對(duì)任何廠家都是極其重要的。我們接受并尊重中國(guó)移動(dòng)的決定，需要強(qiáng)調(diào)的是：我們將堅(jiān)定不移地繼續(xù)服務(wù)中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)是我們?nèi)蜃钪匾暮献骰锇橹坏牟呗圆蛔??！薄R博策，上海諾基亞貝爾 CEO

  “我們已得知，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通宣布了 2020 年 5G 無線網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果，我們尊重中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的決定。”——上海諾基亞貝爾，《關(guān)于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通 2020 年 5G 無線網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果公告的聲明》

  在相繼丟失中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的 5G 基站訂單后，諾基亞兩次落寞表態(tài)尊重這三家運(yùn)營(yíng)商的決定。

  諾基亞在中國(guó)通信領(lǐng)域的存在感將越來越低、其中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)將大幅縮水，已經(jīng)成為無法忽視的事實(shí)。

  2020 年，5G 是三大運(yùn)營(yíng)商共同的業(yè)務(wù)發(fā)展重心。據(jù)年報(bào)披露，2020 年中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)為 5G 投入 1000 億元，力爭(zhēng) 2020 年底 5G 基站規(guī)模累計(jì)達(dá) 30 萬個(gè)，并實(shí)現(xiàn)全國(guó)地級(jí)以上城市的 5G 商用。

  中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信的 5G 資本開支預(yù)計(jì)將分別達(dá)到 350 億元和 453 億元，雙方將力爭(zhēng)在今年第三季度完成共建共享 25 萬個(gè) 5G 基站的計(jì)劃，并力爭(zhēng)在全年實(shí)現(xiàn) 30 萬個(gè) 5G 基站的目標(biāo)?？偟膩砜矗筮\(yùn)營(yíng)商 2020 年在 5G 上的資本開支將達(dá)到 1803 億元，同比增長(zhǎng)逾 3 倍，5G 基站總數(shù)將超過 60 萬個(gè)。

  回到這次的三大運(yùn)營(yíng)商 5G 無線主設(shè)備集采招標(biāo)，共涉及 5G 基站 52 萬個(gè)，其中中國(guó)移動(dòng) 5G 二期新建 + 擴(kuò)容部分共需采購 5G 基站超 27 萬個(gè)，電信與聯(lián)通采用聯(lián)合組網(wǎng)的方式共需采購 5G 基站 25 萬個(gè)。最終中標(biāo)者為華為、中興通訊、愛立信和中國(guó)信科（大唐移動(dòng)），業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華為和中興兩家份額超過 8 成。

  4 月 23 日，工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上介紹稱，截至 3 月底，全國(guó)已經(jīng)建成 5G 基站 19.8 萬個(gè)，5G 套餐用戶 5000 多萬。工信部要求企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，搶抓工期，集中資源力量加快 5G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。在中國(guó) 5G 建設(shè)如火如荼之時(shí)，諾基亞的“出局”尤其惹人注目。

  被淘汰還是主動(dòng)放棄？

  關(guān)于諾基亞此番出局的原因，網(wǎng)絡(luò)上有諸多討論，其中“諾基亞 5G 研發(fā)和產(chǎn)品進(jìn)度落后于友商”的觀點(diǎn)得到了很多人的認(rèn)同。

  “研發(fā)跟不上，沒有我們拼以及投入不堅(jiān)決?！庇羞\(yùn)營(yíng)商人士對(duì)諾基亞未中標(biāo)一事如此評(píng)價(jià)。

  有行業(yè)分析師向 InfoQ 指出，諾基亞在獨(dú)立組網(wǎng)（SA）布局上相對(duì)比較滯后是其落后的主要原因。

  但據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，諾基亞貝爾高層否認(rèn)了不夠重視獨(dú)立組網(wǎng)的說法：全球都在向獨(dú)立組網(wǎng)方向發(fā)展，這是大趨勢(shì)，不是諾基亞產(chǎn)品慢人一步的主要原因。更主要的原因在于，中國(guó) 5G 組網(wǎng)頻譜寬，相應(yīng)的要求設(shè)備發(fā)射功率大，而全球只有中國(guó)需要這么大的發(fā)射功率，導(dǎo)致中國(guó)的 5G 基站設(shè)備和全球的設(shè)備要求不一樣，加之中國(guó)要求 5G 設(shè)備建設(shè)在第三季度完工，這個(gè)時(shí)間諾基亞趕不及。

  有諾基亞內(nèi)部人士向 InfoQ 進(jìn)一步解釋稱，“因?yàn)榻衲曛袊?guó)要重點(diǎn)發(fā)展 5G，所以它目前是在加速發(fā)展的。但一般來說，像 5G 這樣重大的技術(shù)變革需要有一個(gè)周期。像我們以往在設(shè)計(jì)的時(shí)候，首先會(huì)有實(shí)驗(yàn)室的驗(yàn)證測(cè)試、外廠一期驗(yàn)證測(cè)試、二期驗(yàn)證測(cè)試的過程，然后再到大規(guī)模布網(wǎng)。今年 5G 部署突然加速，其實(shí)對(duì)各大設(shè)備商，包括諾基亞都是很大的技術(shù)挑戰(zhàn)，因?yàn)樗螽a(chǎn)品和系統(tǒng)都要在很短的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)備好?！?

  但該人士直言，近幾年諾基亞在研發(fā)投入、尤其是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入度確實(shí)是不夠的，這背后和諾基亞近幾年的經(jīng)歷不無關(guān)系。

  “由于諾基亞之前在 5G 路線上走了些彎路，導(dǎo)致產(chǎn)品比別人‘慢了’，一慢的話就要追，但在已經(jīng)處于困境的情況下，需要專注某些市場(chǎng)去追，而諾基亞選擇了高利潤(rùn)市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)雖然發(fā)貨量比較大，但因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，一直以來利潤(rùn)率都不高。不只是諾基亞，包括愛立信也一樣，我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)即使有大批量發(fā)貨，也未必能賺到錢，很多時(shí)候可能反而還虧錢?！?

  “為了支持利潤(rùn)率更高的其它市場(chǎng)，某種程度上也是有意識(shí)地降低了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的支持。”該諾基亞人士表示。

  所謂 5G 技術(shù)路線上走的“彎路”，主要指的是諾基亞初期在基站架構(gòu)上選擇了 FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）方案，但 FPGA 成本比較高，導(dǎo)致發(fā)貨明顯受限。

  對(duì)此，諾基亞在去年發(fā)布三季度財(cái)報(bào)的時(shí)候宣布“調(diào)轉(zhuǎn)船頭”，決定使用 SoC 來替代 FPGA 開發(fā) 5G 芯片組。諾基亞全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 Sandro Tavares 表示，此前諾基亞之所以選擇 FPGA，是因?yàn)樗哂型ㄟ^固件進(jìn)行編程的靈活性，但同時(shí) FPGA 推高了 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的單價(jià)，并且耗電量也比使用 SoC 的設(shè)備要高。

  除了技術(shù)路線選擇失誤，有分析師認(rèn)為諾基亞收購阿爾卡特 - 朗訊后并沒有完成對(duì)后者的完全掌控，也影響到其 5G 芯片的研發(fā)速度。

  諾基亞在中國(guó)還有機(jī)會(huì)嗎？

  就在剛剛過去的 4 月 30 日，諾基亞發(fā)布了 2020 年一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，一季度諾基亞營(yíng)收為 49.13 億歐元，同比下滑 2%；凈虧損 1.17 億歐元，較去年同期相比有所收窄。第一季度疫情對(duì)公司營(yíng)收產(chǎn)生了約 2 億歐元的負(fù)面影響。

  值得注意的是，其大中華區(qū)一季度營(yíng)收同比下滑 29%。諾基亞 CEO Rajeev Suri 表示：“我們?nèi)匀幌Ｍ磥碓谥袊?guó)扮演重要角色，最近我們也取得了一些勝利?！?

  Rajeev Suri 稱，諾基亞貝爾與華為、中興一起獲得了中國(guó)聯(lián)通 5G 核心網(wǎng)訂單，并表示諾基亞是中國(guó)聯(lián)通唯一的 5G 核心網(wǎng)國(guó)外供應(yīng)商，占聯(lián)通 5G 核心網(wǎng)約 10% 的份額，在虛擬化 IMS 的份額大約為 17%。

  同時(shí)，Rajeev Suri 表示，在 5G 基站設(shè)備市場(chǎng)中，中國(guó)占全球市場(chǎng)的很大一部分，但從收入的角度來看并沒有那么重要?！爸衅趤砜矗@部分利潤(rùn)份額在全球市場(chǎng)里可以忽略不計(jì)?！必?cái)報(bào)會(huì)議上，Suri 強(qiáng)調(diào)了諾基亞當(dāng)前更追求產(chǎn)品的通用性、經(jīng)濟(jì)性而不是針對(duì)特定市場(chǎng)做本地化定制的策略。

  簡(jiǎn)而言之，盡管沒有中標(biāo)中國(guó) 5G 基站訂單，但利潤(rùn)才是諾基亞當(dāng)前更在意的。InfoQ 了解到，諾基亞設(shè)備在 4G 時(shí)代的表現(xiàn)就遠(yuǎn)不如華為、中興的設(shè)備?！?A href="http://m.3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%af%ba%e5%9f%ba%e4%ba%9a&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">諾基亞的功能，包括和其他廠家的互聯(lián)互通做得并不好，它的設(shè)備經(jīng)常會(huì)出一些奇怪的問題，而且操作頁面直到現(xiàn)在還都是全英文，像命令行的感覺，對(duì)于中國(guó)的工程師不是特別友好。相比之下，中國(guó)的設(shè)備廠商會(huì)有更多的功能和優(yōu)化?！庇羞\(yùn)營(yíng)商工程師如此反饋。

  雖然 Suri 還表示，諾基亞并非完全沒有希望重返中國(guó) 5G 無線市場(chǎng)，但事實(shí)是，錯(cuò)過這次的招標(biāo)，后續(xù)想要再參與就很難了。也就是說，諾基亞基本無緣中國(guó) 5G 無線接入網(wǎng)市場(chǎng)了。

  “運(yùn)營(yíng)商第一批就放棄了它（諾基亞），第二批很難再把它納入進(jìn)來了，畢竟還有其它三家?！蓖ㄐ判袠I(yè)分析師馬繼華向 InfoQ 表示，通信標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在就一個(gè)，以前是幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，大家還有比較多的機(jī)會(huì)，而現(xiàn)在是一個(gè)通信標(biāo)準(zhǔn)有幾家在爭(zhēng)，甚至還有像大唐這樣比較小規(guī)模的廠商，因此給諾基亞的機(jī)會(huì)是越來越小了。

  上述運(yùn)營(yíng)商工程師也認(rèn)為，“看基站這塊，諾基亞基本是被擠出去了?！?

  該工程師對(duì) InfoQ 表示，延續(xù)性在通信行業(yè)非常重要，一般來說各個(gè)國(guó)家 / 地區(qū)選擇下一代通信產(chǎn)品和設(shè)備時(shí)都會(huì)沿用上一代產(chǎn)品的品牌，在后期的新建或者擴(kuò)容時(shí)也會(huì)盡量選擇同一個(gè)廠家的設(shè)備，一般來說都不會(huì)換新品牌，替換品牌通常是一個(gè)很艱難甚至是逼不得已才會(huì)做的決定。

  “運(yùn)營(yíng)商也一樣。現(xiàn)在移動(dòng)、聯(lián)通、電信招的 2020 年 5G 無線設(shè)備標(biāo)是個(gè)大標(biāo)，是想把所有地級(jí)市的 5G 基站都建起來，讓主城區(qū)實(shí)現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡(luò)的連續(xù)覆蓋。如果我現(xiàn)在用的是華為的設(shè)備，后續(xù)我又建了諾基亞的設(shè)備，這網(wǎng)絡(luò)基本就廢了，所以肯定不能這么干。除非有更深層次的原因，或背后有一些非技術(shù)原因，要不然不會(huì)有任何的運(yùn)營(yíng)商選擇這么做?！?

  風(fēng)雨飄搖

  在中國(guó)，諾基亞再無往日輝煌。但在國(guó)際市場(chǎng)，諾基亞目前仍稱得上收獲頗豐。截至 4 月 30 日，諾基亞已經(jīng)在全球簽署了 70 份 5G 商業(yè)合同，排在華為和愛立信后面。

  雖然如此，諾基亞的處境依然不太樂觀。自 2019 年 3 月以來，諾基亞股價(jià)已下跌 46%，由于技術(shù)路線選擇出現(xiàn)失誤，公司業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，甚至一度宣布暫停派息，以投資 5G。

  3 月初，諾基亞宣布現(xiàn)任 CEO Rajeev Suri 將于 8 月 31 日卸任，他的職務(wù)將由原芬蘭能源公司 Fortum 總裁兼首席執(zhí)行官 Pekka Lundmark 接任。Suri 稱“在諾基亞工作了 25 年后，想去做些不一樣的事情?！?

  就在上述人事變動(dòng)消息宣布的幾天前，彭博社曾報(bào)道稱，在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，諾基亞正在探索一系列戰(zhàn)略選擇，包括在可能的合并交易中出售部分業(yè)務(wù)資產(chǎn)。

  對(duì)于 Pekka Lundmark，諾基亞董事會(huì)寄予厚望，表示他將可以“持續(xù)提供強(qiáng)勁的股東回報(bào)，重塑公司戰(zhàn)略”。

  招商證券此前研報(bào)指出，設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是技術(shù)能力、交付能力、產(chǎn)品能力的全方位競(jìng)爭(zhēng)，想要維持 4G 時(shí)代的光輝，諾基亞仍需在 5G 領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  集邦咨詢研究總監(jiān)謝雨珊表示，華為、愛立信、諾基亞、三星、中興等設(shè)備商當(dāng)前都在積極推出端對(duì)端（end-to-end）解決方案搶攻市場(chǎng)，并持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)功能與特性。