LC：烏云籠罩著第三季度前景

  ICC訊（編譯：Nina）對于通信行業(yè)的許多公司來說，2020年第二季度非常強勁。整體市場對光學(xué)的需求非常旺盛，尤其是在云數(shù)據(jù)中心和5G部署領(lǐng)域。但是，第三季度的前景并沒有如此光明。遮擋陽光的第一團烏云是，有些第二季度業(yè)績表現(xiàn)不錯的公司(尤其是思科和Ciena)預(yù)計第三季度銷售收入將下滑。

  在Ciena的財報會議中，Gary Smith是如此解釋公司的前景：

  “三個因素造成了下半年減速。首先是訂單的前移(在Q2完成了Q3的訂單)。我們許多運營商客戶通過下訂單備貨以確保供應(yīng)的連續(xù)性，所以我們第二季度的訂單非常強勁。其次，網(wǎng)絡(luò)運營商通常不會優(yōu)先考慮采用新技術(shù)，他們專注于保持網(wǎng)絡(luò)運行。其三，零售、交通、酒店和餐館等行業(yè)的一些企業(yè)客戶確實受到了疫情的嚴重影響，這已經(jīng)開始影響經(jīng)濟前景。因此，2020年下半年的總體前景將由這三個因素共同決定。”

  籠罩第三季度前景的另一塊烏云是中美關(guān)系升級。貿(mào)易戰(zhàn)以及美國禁止向華為銷售半導(dǎo)體或?qū)乐赜绊懼袊赒3的5G部署，從而影響前傳收發(fā)器的需求。

  中國在5G部署方面一直處于領(lǐng)先地位，中國移動和中國電信/中國聯(lián)通計劃在2020年共同部署超過50萬個基站。由于美國政府禁止向華為銷售使用美國設(shè)備生產(chǎn)的半導(dǎo)體，該公司購買了所有能購買的半導(dǎo)體并建立了庫存，以能在一段時間內(nèi)繼續(xù)生產(chǎn)基站。但現(xiàn)在，生產(chǎn)似乎正逐漸停止，導(dǎo)致移動運營商的5G部署也停止了。因此，為前傳供應(yīng)10G和25G光收發(fā)器的中國供應(yīng)商第三季度訂單大幅下降。包括光迅和旭創(chuàng)在內(nèi)的許多公司在2020年第二季度的收入都創(chuàng)下歷史新高，同比增長了約50%。鑒于2020年剩余時間的黯淡前景，新的記錄或要等到2021年才會出現(xiàn)。

  在近期的中國光網(wǎng)絡(luò)大會上(Optinet China 2020)，LightCounting采訪了中國服務(wù)提供商，他們對華為的形勢保持樂觀態(tài)度。他們希望該公司能找到其他零部件供應(yīng)商，并在2021年恢復(fù)基站的生產(chǎn)。預(yù)計明年中國將部署超過60萬個基站。

  美國政府兩三周前宣布的對華為的最新一系列限制措施，可能會對更廣范圍的零部件供應(yīng)商產(chǎn)生負面影響。新限制帶來了很多困惑，供應(yīng)商仍在努力厘清這些限制對他們的業(yè)務(wù)意味著什么。

  雖然冠狀病毒大流行還將在持續(xù)到第三季度甚至第四季度，但LC認為通信行業(yè)將安然度過這場風(fēng)暴，不會受到重大損害。針對COVID-19的疫苗即將到來，并將使這個世界在2021年的某個時候恢復(fù)正常。2020年，許多促進網(wǎng)絡(luò)流量增長的因素--居家辦公、學(xué)習(xí)和購物--將在疫情結(jié)束后繼續(xù)存在。

  改變之風(fēng)何時能驅(qū)散籠罩在該行業(yè)上空的第二團烏云，即美國對華為的“戰(zhàn)爭”，則要難預(yù)測得多。這至少在一定程度上取決于11月美國總統(tǒng)選舉的結(jié)果。在政策轉(zhuǎn)變(如果有的話)之前，LC表示沒有信心預(yù)測這一切對行業(yè)將造成多少損失和產(chǎn)業(yè)重組。