LC：烏云籠罩著第三季度前景

  ICC訊（編譯：Nina）對(duì)于通信行業(yè)的許多公司來(lái)說(shuō)，2020年第二季度非常強(qiáng)勁。整體市場(chǎng)對(duì)光學(xué)的需求非常旺盛，尤其是在云數(shù)據(jù)中心和5G部署領(lǐng)域。但是，第三季度的前景并沒(méi)有如此光明。遮擋陽(yáng)光的第一團(tuán)烏云是，有些第二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)的公司(尤其是思科和Ciena)預(yù)計(jì)第三季度銷售收入將下滑。

  在Ciena的財(cái)報(bào)會(huì)議中，Gary Smith是如此解釋公司的前景：

  “三個(gè)因素造成了下半年減速。首先是訂單的前移(在Q2完成了Q3的訂單)。我們?cè)S多運(yùn)營(yíng)商客戶通過(guò)下訂單備貨以確保供應(yīng)的連續(xù)性，所以我們第二季度的訂單非常強(qiáng)勁。其次，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商通常不會(huì)優(yōu)先考慮采用新技術(shù)，他們專注于保持網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行。其三，零售、交通、酒店和餐館等行業(yè)的一些企業(yè)客戶確實(shí)受到了疫情的嚴(yán)重影響，這已經(jīng)開始影響經(jīng)濟(jì)前景。因此，2020年下半年的總體前景將由這三個(gè)因素共同決定?！?

  籠罩第三季度前景的另一塊烏云是中美關(guān)系升級(jí)。貿(mào)易戰(zhàn)以及美國(guó)禁止向華為銷售半導(dǎo)體或?qū)?yán)重影響中國(guó)在Q3的5G部署，從而影響前傳收發(fā)器的需求。

  中國(guó)在5G部署方面一直處于領(lǐng)先地位，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信/中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃在2020年共同部署超過(guò)50萬(wàn)個(gè)基站。由于美國(guó)政府禁止向華為銷售使用美國(guó)設(shè)備生產(chǎn)的半導(dǎo)體，該公司購(gòu)買了所有能購(gòu)買的半導(dǎo)體并建立了庫(kù)存，以能在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)生產(chǎn)基站。但現(xiàn)在，生產(chǎn)似乎正逐漸停止，導(dǎo)致移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的5G部署也停止了。因此，為前傳供應(yīng)10G和25G光收發(fā)器的中國(guó)供應(yīng)商第三季度訂單大幅下降。包括光迅和旭創(chuàng)在內(nèi)的許多公司在2020年第二季度的收入都創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)了約50%。鑒于2020年剩余時(shí)間的黯淡前景，新的記錄或要等到2021年才會(huì)出現(xiàn)。

  在近期的中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上(Optinet China 2020)，LightCounting采訪了中國(guó)服務(wù)提供商，他們對(duì)華為的形勢(shì)保持樂(lè)觀態(tài)度。他們希望該公司能找到其他零部件供應(yīng)商，并在2021年恢復(fù)基站的生產(chǎn)。預(yù)計(jì)明年中國(guó)將部署超過(guò)60萬(wàn)個(gè)基站。

  美國(guó)政府兩三周前宣布的對(duì)華為的最新一系列限制措施，可能會(huì)對(duì)更廣范圍的零部件供應(yīng)商產(chǎn)生負(fù)面影響。新限制帶來(lái)了很多困惑，供應(yīng)商仍在努力厘清這些限制對(duì)他們的業(yè)務(wù)意味著什么。

  雖然冠狀病毒大流行還將在持續(xù)到第三季度甚至第四季度，但LC認(rèn)為通信行業(yè)將安然度過(guò)這場(chǎng)風(fēng)暴，不會(huì)受到重大損害。針對(duì)COVID-19的疫苗即將到來(lái)，并將使這個(gè)世界在2021年的某個(gè)時(shí)候恢復(fù)正常。2020年，許多促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)流量增長(zhǎng)的因素--居家辦公、學(xué)習(xí)和購(gòu)物--將在疫情結(jié)束后繼續(xù)存在。

  改變之風(fēng)何時(shí)能驅(qū)散籠罩在該行業(yè)上空的第二團(tuán)烏云，即美國(guó)對(duì)華為的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，則要難預(yù)測(cè)得多。這至少在一定程度上取決于11月美國(guó)總統(tǒng)選舉的結(jié)果。在政策轉(zhuǎn)變(如果有的話)之前，LC表示沒(méi)有信心預(yù)測(cè)這一切對(duì)行業(yè)將造成多少損失和產(chǎn)業(yè)重組。