IFOC 2020｜海信寬帶黃衛(wèi)平：光通訊十年河?xùn)|，十年河西

    ICC訊 (編輯:Anton)9月8日，在第19屆訊石光纖通訊市場(chǎng)暨技術(shù)專題研討會(huì)上，青島海信寬帶董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人黃衛(wèi)平發(fā)表《十年河?xùn)|，十年河西：關(guān)于光器件產(chǎn)業(yè)的“下半場(chǎng)”的思索》演講報(bào)告。黃博士聲情并茂的講述了光通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史，中外企業(yè)的區(qū)別以及對(duì)未來趨勢(shì)的思考。

    黃博士用“十年河?xùn)|，十年河西”來形容光通訊產(chǎn)業(yè)。首先對(duì)過去十年做了回顧。光通訊市場(chǎng)如何一步步發(fā)展成一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)。2000年起主要是光纖到戶驅(qū)動(dòng)，2010年之后增加了4G、數(shù)據(jù)中心。目前中國(guó)通訊光模塊市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額已經(jīng)超過50%。

    光纖的優(yōu)勢(shì)首先是載波頻率高、帶寬大、損耗小、抗干擾、傳輸距離長(zhǎng)、材料廉價(jià)，過去幾年已經(jīng)到每公里50元人民幣，比面條還便宜。光纖的挑戰(zhàn)一是光連接，需要光場(chǎng)匹配和耦合，二是電處理需要光電轉(zhuǎn)換和處理。

    光通訊系統(tǒng)主要由3個(gè)部分組成，光纖作為傳輸介質(zhì)，電處理系統(tǒng)，光電轉(zhuǎn)換，其中光電轉(zhuǎn)換的光模塊是最核心的器件，在很大程度上決定了整個(gè)光通信系統(tǒng)的性能。光模塊的指標(biāo)除了光電轉(zhuǎn)換速率之外，還有功耗、端口密度、體積、可靠性、成本的影響。光模塊的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)在過去幾十年中發(fā)展很好，早期主要受到廣域網(wǎng)和城域網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，后來是企業(yè)網(wǎng)和光纖到家接入網(wǎng)，到最近的數(shù)據(jù)中心連接、無線承載網(wǎng)等驅(qū)動(dòng)，下一步可能是由人工智能驅(qū)動(dòng)的計(jì)算網(wǎng)和新應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。

    過去10年光模塊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以看到，F(xiàn)inisar全球光器件領(lǐng)域市占率一直保持第一，2019年被II-VI收購(gòu)后更是成為巨頭。中國(guó)的模塊公司旭創(chuàng)、海信、光迅逐步成為國(guó)際第二梯隊(duì)主力。Finisar憑借強(qiáng)大的技術(shù)和研發(fā)能力，在產(chǎn)品線的寬度和深度方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，銷售額從2010年的6.3億美元到2019年的12.8億美元，研發(fā)投入超過15%，平均的毛利率超過30%，但整體盈利能力較弱，處于行業(yè)平均水平。

    同時(shí)，中國(guó)光器件公司也取得了很大的進(jìn)步和成就。成功的主要原因是抓住了新的市場(chǎng)，針對(duì)新市場(chǎng)進(jìn)行了顛覆性創(chuàng)新。2003年成立的海信成功抓住了美國(guó)和中國(guó)光纖到戶接入網(wǎng)市場(chǎng)的機(jī)遇，2008年的旭創(chuàng)抓住了美國(guó)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的機(jī)會(huì)而崛起。

    一般來說，國(guó)際和國(guó)內(nèi)的光模塊企業(yè)定位策略不同，歐美和日本的企業(yè)研發(fā)投入高，產(chǎn)品推出早，毛利高，通過技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)獲得利潤(rùn)。中國(guó)企業(yè)一般研發(fā)投入低，產(chǎn)品推出晚，毛利低，主要靠成本和效率優(yōu)勢(shì)獲得利潤(rùn)。這兩類的企業(yè)的研發(fā)收入費(fèi)用差等于產(chǎn)品毛利差。

    黃博士隨后介紹了過去十年中出現(xiàn)的幾只黑馬，Acacia、Cisco和intel，利用硅光技術(shù)、DSP、混合集成在相干和數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域躋身國(guó)際前列。

   全球光模塊行業(yè)現(xiàn)如今形成了涇渭分明的兩大陣營(yíng)，河?xùn)|為以中國(guó)公司為主流的傳統(tǒng)的組裝型公司，河西為以Intel和Cisco代表的新興的集成型公司。對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)來講，光電集成技術(shù)在過去三到五年取得了巨大的進(jìn)步，我們也許就站在新舊技術(shù)變革的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，如何抓住機(jī)遇，創(chuàng)造歷史是我們行業(yè)內(nèi)每個(gè)人需要思考的問題。

    黃博士表示如何跨域鴻溝加入河西陣營(yíng)的新興集成型公司總結(jié)有幾點(diǎn)：

   1.堅(jiān)持大膽創(chuàng)新，不僅是預(yù)測(cè)未來，而是要通過行動(dòng)改變未來。為此，關(guān)鍵是提前布局，盡早開始，從小做起。

   2.堅(jiān)持不斷試錯(cuò)，盡快實(shí)現(xiàn)基于產(chǎn)品銷售而不僅是基于投資的正現(xiàn)金流。

   3.避免失敗，長(zhǎng)期堅(jiān)持。成功難以復(fù)制，失敗往往是現(xiàn)金流枯竭。

    光模塊企業(yè)更換賽道向集成芯片發(fā)展是未來發(fā)展的趨勢(shì)。對(duì)于芯片企業(yè)的發(fā)展，前期投入大，人才要求高，開放周期長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，投資收益慢，不僅需要長(zhǎng)期的投入，更考驗(yàn)企業(yè)特別創(chuàng)業(yè)者和經(jīng)營(yíng)者的耐心和毅力。中國(guó)光模塊企業(yè)面臨巨大的機(jī)遇和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需要冷靜思考，做好布局，明確定位，做好長(zhǎng)期規(guī)劃。