ICC訊(編譯:Nina)根據(jù)LightCounting最新的數(shù)據(jù),2020年,全球以太網(wǎng)光收發(fā)器銷售額創(chuàng)新新紀錄,年增33%至37億美元(2019年該市場收入下降了18%)。Optics供應商在2020年第二季度就迅速從COVID-19造成的干擾中恢復過來;從1GbE到400GbE的所有產品的需求超過了2020年的預期。
2020年初,服務提供商和企業(yè)客戶競相增加足夠的帶寬以滿足網(wǎng)絡中數(shù)據(jù)流量的增長;到下半年,他們的開支卻放緩了。因此,2020年對Optics市場需求影響最大的是全年開支保持快速增長的云計算公司。
傳統(tǒng)產品的銷售在2020年下半年恢復了逐漸下降的趨勢,而400G產品的銷售則持續(xù)增長。旭創(chuàng)報告了其2*400GbE收發(fā)器的首批出貨,因為谷歌開始為其2022年的部署評估這些模塊。200GbE FR4收發(fā)器的銷售也在2020年最后一個季度回升;臉書計劃在2021-2022年大幅增加這些模塊的消耗。
2021-2026年間,全球以太網(wǎng)收發(fā)器收入預計將以10%以上的年復合增長率(CAGR)增長,其中400G和2*400G(800G)模塊的銷售將是維持該市場增長的主要動力。100GbE模塊的銷售收入預計將保持穩(wěn)定,每年略高于20億美元。到2026年,全球以太網(wǎng)收發(fā)器收入預計將達68億美元,其中不包括與交換ASIC共同封裝的Optics產品,即所謂的共同封裝光學(Co-Packaged Optics,CPO)。
CPO是一項令人興奮的技術,但重要的是要為它的市場應用設定一個實際的期望。除了眾多的制造挑戰(zhàn)和實現(xiàn)降低功耗目標外,最終用戶必須接受CPO作為持續(xù)降低成本的可行方法。臉書和微軟主張圍繞CPO和制造光學引擎的行業(yè)標準創(chuàng)建一個新的生態(tài)系統(tǒng),但最初的產品將基于專用設計。對于那些每年在Optics產品上花費5億美元以上的大客戶來說,這將是一個巨大的障礙。
下圖展示了對用于800G的CPO引擎(又稱“芯片”)和可插拔以太網(wǎng)光模塊的出貨量預測。CPO愛好者可能會認為預測過于保守,但LC懷疑該預測可能過于樂觀。預測者有時候會低估一個行業(yè)改變設計/技術方向所需的時間。
例如,當思科在2010年收購LIghtwire時,一些分析人士預測,硅光子學(SiP)將在未來三年內取代所有其它光芯片技術。十年后,基于硅光子學的產品只占光模塊銷售的不到20%,但毋庸置疑,硅光子技術的采用終于在加速了。
可以肯定的是,一旦CPO可用,客戶就會開始評估它。云計算公司和大型企業(yè)很可能會在2025-2026年進行有限的CPO部署,但大規(guī)模采用CPO可能要等到2026年之后很久。未來五年甚至更長的時間內,可插拔光模塊將繼續(xù)是以太網(wǎng)連接的主要解決方案。