ICC訊 中國(guó)電信表示,將繼續(xù)加大在國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心建設(shè),預(yù)計(jì)“十四五”末,“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比達(dá)到85%。東吳證券指出,ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)+算力需求不斷提升有望推動(dòng)服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊的擴(kuò)容與升級(jí)。
光模塊是一種用于高帶寬數(shù)據(jù)交換的光器件,其作用是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)和電信號(hào)之間的相互轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。招商證券認(rèn)為,從長(zhǎng)期來(lái)看,2022年-2024年,光模塊將進(jìn)入全面的迭代周期,200G、400G及800G光模塊在北美及國(guó)內(nèi)超大型數(shù)據(jù)中心的升級(jí)及元宇宙等新應(yīng)用興起的大背景下將全面進(jìn)入爆發(fā)期,看好未來(lái)幾年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)光模塊市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。東吳證券分析指出,新一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的光模塊數(shù)量倍增,隨著網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí),框式交換機(jī)逐步被拆成盒式交換機(jī),光模塊數(shù)量也隨之增加,按照服務(wù)器雙上聯(lián),收斂比1:3計(jì)算容量、哈希鏈路、光模塊數(shù)量以及交換機(jī)數(shù)量,多平面網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的光模塊需求量增長(zhǎng)了65倍。萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、超高清視頻、人工智能、5G行業(yè)應(yīng)用等快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量迅猛增長(zhǎng),隨著新一輪的需求增長(zhǎng)和光模塊技術(shù)換代催化,行業(yè)有望在2022年迎來(lái)新一輪的戴維斯雙擊。
A股上市公司中,新易盛目前業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應(yīng)用的光模塊,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。中際旭創(chuàng)800G和相干光模塊均已實(shí)現(xiàn)小批量銷(xiāo)售。光迅科技是全球領(lǐng)先的光電子器件、 子系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù),2020年光迅科技占全球市場(chǎng)份額7.1%, 行業(yè)排名第四。