深圳震有科技擬控股收購(gòu)杭州晨曉 強(qiáng)化光通信產(chǎn)品線布局

  深圳震有科技股份有限公司發(fā)布公告，擬變更募集資金投資項(xiàng)目“產(chǎn)品研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”未使用的募集資金8198.00萬元用于收購(gòu)杭州晨曉科技股份有限公司40.99%股權(quán)，并終止原募投項(xiàng)目，剩余未使用的募集資金18.55萬元將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持?A href="http://m.3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%9d%ad%e5%b7%9e%e6%99%a8%e6%99%93&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">杭州晨曉55.99%股權(quán)，杭州晨曉將成為公司的控股子公司。

  震有科技本次擬收購(gòu)的杭州晨曉40.99%股權(quán)中，包含自然人梅永洪持有的杭州晨曉3.00%股權(quán)、自然人李明偉持有的杭州晨曉15.00%股權(quán)、一村資本持有的杭州晨曉5.00%股權(quán)、根誠(chéng)投資持有的杭州晨曉2.99%股權(quán)、萬隆光電持有的杭州晨曉15.00%股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓比例 圖源：震有科技

  早在2020年12月4日，震有科技就已召開會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金收購(gòu)杭州晨曉科技股份有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以自有資金3000萬元現(xiàn)金收購(gòu)杭州萬隆光電設(shè)備股份有限公司持有的杭州晨曉15%的股權(quán)。同日，萬隆光電又簽署了《關(guān)于杭州晨曉科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持杭州晨曉15%、15%、5%、2.99%的股份分別轉(zhuǎn)讓給震有科技、李明偉、一村資本、根誠(chéng)投資。

  而此次終止的原募投項(xiàng)目“產(chǎn)品研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”最早于2020年7月21日在震有科技發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市招股書》中確立。據(jù)招股書表示，震有科技向社會(huì)公開發(fā)行人民幣A股4841萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣16.25元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后共募集資金總額為7.13億元，將投資用于包括“5G核心網(wǎng)設(shè)備開發(fā)項(xiàng)目”在內(nèi)的四個(gè)募投項(xiàng)目。

原募投項(xiàng)目 圖源：震有科技

  “產(chǎn)品研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃投資約1億元，項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，原計(jì)劃于2020年9月開工，2021年8月完工。截至2022年5月25日，該項(xiàng)目已投入1967.18萬元，投資進(jìn)度為19.65%。

  對(duì)于變更募投項(xiàng)目的原因，震有科技表示，主要還是因?yàn)樵纪俄?xiàng)目繼續(xù)實(shí)施存在較大不確定性，該項(xiàng)目尚未投入使用的募集資金主要為場(chǎng)地投入與硬件設(shè)備投入，由于受到國(guó)際形勢(shì)等因素影響，國(guó)內(nèi)外5G建設(shè)放緩，為降低成本，提高資金使用效率，公司的研發(fā)中心將繼續(xù)使用公司現(xiàn)有的研發(fā)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化升級(jí)，“產(chǎn)品研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”中的硬件設(shè)備將不繼續(xù)投入。將未使用的募集資金用于收購(gòu)杭州晨曉股權(quán)，可以強(qiáng)化公司在光通信產(chǎn)品上的技術(shù)水平，繼續(xù)鞏固和增強(qiáng)公司在光通信產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)地位。

  震有科技是專業(yè)從事通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)解決方案的綜合通信系統(tǒng)供應(yīng)商，目前已經(jīng)形成了包括核心層、匯聚層和接入層的覆蓋公網(wǎng)通信和專網(wǎng)通信的全網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品體系，產(chǎn)品及解決方案包括核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、光網(wǎng)絡(luò)、指揮調(diào)度、智慧應(yīng)用等。

  而杭州晨曉主要致力于城域光傳輸產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，提供可滿足大型城域網(wǎng)從核心層到匯聚層和接入層的整體解決方案，其產(chǎn)品具有技術(shù)門檻高、研發(fā)沉淀周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，主要包括MPLS、EPON、GPON、芯片、平臺(tái)軟件等，主要應(yīng)用領(lǐng)域包含4G/5G移動(dòng)回傳、能源、交通、政企等大型數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)。

  杭州晨曉在光通信產(chǎn)品上主要提供用于電信運(yùn)營(yíng)商或?qū)＞W(wǎng)用戶城域傳輸網(wǎng)PTN光傳輸設(shè)備、用于專網(wǎng)用戶城域網(wǎng)的PTN和SDH二合一光傳輸網(wǎng)關(guān)設(shè)備、用于電信運(yùn)營(yíng)商大客戶專線的接入型OTN設(shè)備等產(chǎn)品，在光通信產(chǎn)品上積累了豐富的技術(shù)。

  杭州晨曉是業(yè)界為數(shù)不多的除華為、中興、烽火通信之外能提供全系列基于MPLS-TP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的整體解決方案提供商，其核心競(jìng)爭(zhēng)力是高端光通信設(shè)備和綜合解決方案的設(shè)計(jì)開發(fā)，通過與國(guó)際品牌通信公司采取OEM/ODM合作方式，共同參與光通信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

  震有科技認(rèn)為，此次收購(gòu)將豐富并強(qiáng)化公司產(chǎn)品線，有利于充分利用雙方各自的技術(shù)積累，整合雙方資源，拓展更多的客戶及市場(chǎng)渠道，進(jìn)一步豐富雙方的產(chǎn)品線，更好更快地推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，多維度協(xié)調(diào)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)和客戶資源的多方面協(xié)同。