激光雷達(dá)是前路艱險(xiǎn)還是如日方升？

  、ICC訊 近日，筆者與兩位激光雷達(dá)業(yè)內(nèi)人士圍繞"激光雷達(dá)的發(fā)展前景"這一話題進(jìn)行了交談，出乎意料的是，這兩位業(yè)內(nèi)人士對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的看法相差甚多。

  業(yè)內(nèi)人士1："激光雷達(dá)確實(shí)有很多優(yōu)勢(shì)，但是現(xiàn)在的技術(shù)路線存在很多不確定性，在高成本下，用戶對(duì)于上車的需求也不是很強(qiáng)烈。未來(lái)到底能不能有一個(gè)好的發(fā)展讓人非常擔(dān)憂。"

  業(yè)內(nèi)人士2："激光雷達(dá)應(yīng)該會(huì)很快迎來(lái)一段低潮期，但是新技術(shù)在探索前期難免遇到這個(gè)問題。從整體方向看，未來(lái)技術(shù)路線應(yīng)該能夠解決，成本應(yīng)該也能降下來(lái)，我個(gè)人是看好這個(gè)賽道的。"

  面對(duì)兩種不同的言論，還要從激光雷達(dá)當(dāng)前面臨的爭(zhēng)議說(shuō)起。

  2021年5月，自動(dòng)駕駛的激進(jìn)派特斯拉逐漸把出廠的Model 3以及Model Y硬件均替換成純視覺系統(tǒng)，并表示其電動(dòng)車會(huì)使用純視覺系統(tǒng)進(jìn)行工作，徹底棄用車載雷達(dá)。

  似乎是從那時(shí)起，徹底引爆"視覺+激光雷達(dá)與純視覺感知"兩大路線的爭(zhēng)議。長(zhǎng)期以來(lái)，關(guān)于這個(gè)話題的討論一直未曾停歇。

  特斯拉無(wú)疑是業(yè)內(nèi)最大的"純視覺"擁護(hù)者，但激光雷達(dá)制造商Ouster亞太區(qū)副總裁Simon Sumner表示："馬斯克先生和特斯拉他們現(xiàn)在擁護(hù)純視覺方案，但我認(rèn)為隨著技術(shù)的發(fā)展，大家對(duì)于激光雷達(dá)的認(rèn)知也會(huì)逐步發(fā)生變化。"

  01、 激光雷達(dá)與純視覺如何選擇？

  純視覺感知路線選擇以機(jī)器視覺為核心，利用毫米波雷達(dá)+攝像頭解決方案實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。相較于激光雷達(dá)方案，純視覺感知路線具有成本更低，且符合人眼邏輯，在數(shù)據(jù)積累達(dá)到一定規(guī)模后更會(huì)產(chǎn)生質(zhì)變，直至達(dá)到比肩、超越激光雷達(dá)方案的自動(dòng)駕駛表現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)，是一種在技術(shù)上更領(lǐng)先的方案。

  主要代表有美國(guó)特斯拉的FSD、中國(guó)百度的Apollo Lite、以色列Mobileye 的 Super Vision三大主流純視覺感知方案。

  激光雷達(dá)方案則選擇以高精地圖+激光雷達(dá)為核心傳感器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，可以幫助車輛在現(xiàn)有技術(shù)條件下實(shí)現(xiàn)快速3D建模，比較精準(zhǔn)的還原路況信息，形成計(jì)算機(jī)可以快速識(shí)別、快速處理、快速應(yīng)對(duì)的方案。然而，由于激光雷達(dá)方案成本高昂且對(duì)芯片算力需求大，在現(xiàn)階段無(wú)法在所有級(jí)別車型上完成搭載。

  代表企業(yè)有小鵬、蔚來(lái)、百度 Apollo等。

  可以說(shuō)除了百度Apollo選擇兩條路線并行之外，其他大部分企業(yè)都選擇了押注單個(gè)路線。

  02、 市場(chǎng)是否看好？

  關(guān)于市場(chǎng)是否看好激光雷達(dá)這個(gè)問題上，有研究機(jī)構(gòu)做了一個(gè)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有四分之三的人，更看好激光雷達(dá)+視覺融合的方案會(huì)成為未來(lái)的主流。融合方案帶來(lái)的多維度拓展空間、純視覺方案的安全性與瓶頸、激光雷達(dá)成本的下降，是他們關(guān)心的問題核心。

  同時(shí)，也有四分之一的人，堅(jiān)定的看好純視覺方案的廣闊前景。他們更關(guān)心短期內(nèi)的成本問題、激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)限制、視覺技術(shù)本身的跨越式發(fā)展。

  不過從市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀上，也可以窺見一二。

  從2021年開始，車企紛紛扎堆宣布激光雷達(dá)"上車"，到了2022年，不少搭載激光雷達(dá)的車型開始量產(chǎn)交付，如小鵬P5、蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ET7等，外界也稱2022年為激光雷達(dá)"量產(chǎn)元年"。

  根據(jù)YoleIntelligence對(duì)2022年激光雷達(dá)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，2022年預(yù)計(jì)有超過20萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)交付上車。而在排名前四的廠家中，除了法雷奧一家以29%的份額占據(jù)首位，其余三家均為來(lái)自中國(guó)的企業(yè)，其中禾賽以20%的份額位居第二，其余分別為速騰聚創(chuàng)與華為，圖達(dá)通、大疆則分列六、七位。同時(shí)，Yole預(yù)計(jì)到2027年，全球激光雷達(dá)交付量將達(dá)530萬(wàn)臺(tái)，其中約450萬(wàn)臺(tái)將服務(wù)于汽車市場(chǎng)。

  盡管國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)格局，但實(shí)際在他們面前還漂浮著重重迷霧。

  03、 重重迷霧

  1、通過嚴(yán)苛的車規(guī)級(jí)認(rèn)證?；?A href="http://m.3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%bf%80%e5%85%89%e9%9b%b7%e8%be%be&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">激光雷達(dá)在汽車中的應(yīng)用場(chǎng)景和汽車自身的高可靠性要求，激光雷達(dá)及其組件要進(jìn)入車用供應(yīng)鏈，必須通過車規(guī)級(jí)器件選型、整體架構(gòu)設(shè)計(jì)以及海量可靠性測(cè)試驗(yàn)證等一系列嚴(yán)苛的可靠性驗(yàn)證，這一關(guān)卡就攔下了很多攻關(guān)選手。

  2、大規(guī)模量產(chǎn)交付能力的考驗(yàn)。為滿足動(dòng)輒幾十萬(wàn)年產(chǎn)量的汽車廠商，激光雷達(dá)供應(yīng)商需要保證持續(xù)交付能力，然而激光雷達(dá)的量產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、量產(chǎn)節(jié)奏、功能完整性、消費(fèi)者滿意度等因素強(qiáng)關(guān)聯(lián)。高昂的成本和較長(zhǎng)的生產(chǎn)周期是阻礙激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的最大"攔路虎"。

  3、有關(guān)激光雷達(dá)技術(shù)路線的討論目前尚無(wú)定論。當(dāng)前主流激光雷達(dá)企業(yè)都在布局多種技術(shù)路線，行業(yè)對(duì)于激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的具體壁壘認(rèn)識(shí)不足且不統(tǒng)一。這也就意味著，激光雷達(dá)廠商只能在試探中前進(jìn)。

  4、產(chǎn)品售價(jià)高，需求側(cè)的步伐緩慢。2022年全球賣出 8105 萬(wàn)輛乘用車，其中 1082 萬(wàn)為電動(dòng)/混動(dòng)車。根據(jù)市場(chǎng)研究公司 Yole 的數(shù)據(jù)，同期全球前裝車載激光雷達(dá)出貨量約 22 萬(wàn)臺(tái)，以此計(jì)算，激光雷達(dá)在乘用車和電動(dòng)車中的滲透率為 0.2% 和 2.1% 或更低。這也意味著到目前為止，激光雷達(dá)依舊太貴，成本是擺在激光雷達(dá)規(guī)?；慨a(chǎn)前的極大障礙。

  真正實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)規(guī)模上車，歸根結(jié)底要突破技術(shù)壁壘和技術(shù)的可發(fā)展性。在未來(lái)尚不清晰的當(dāng)下，激光雷達(dá)廠商確實(shí)也承擔(dān)著很大的壓力。

  04、 加速內(nèi)卷

  作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)車企和自動(dòng)駕駛開發(fā)商對(duì)于激光雷達(dá)的需求可以說(shuō)非常旺盛，并且隨著終端市場(chǎng)份額的激增，激光雷達(dá)市場(chǎng)也隨之更受青睞。

  然而，"激光雷達(dá)公司基本上都在燒錢"的論調(diào)至今仍縈繞在這一領(lǐng)域上頭，國(guó)內(nèi)包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通在內(nèi)的一大批玩家，目前也都處在這個(gè)現(xiàn)狀之中。

  2023年開年，禾賽科技正式登陸納斯達(dá)克，拿下"國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)第一股"的稱號(hào)，然而根據(jù)禾賽招股書及官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年、2021年、2022年其凈虧損分別為1.20億元、1.07億元、2.45億元、3.008億元，同期其毛利率也逐年走低，分別為70.3%、57.5%、53.0%和39.2%。

  造成毛利率降低有兩個(gè)主要因素，其一，是因?yàn)楹藤惖闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)從過去的自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)向了前裝量產(chǎn)，這是兩個(gè)完全不同的市場(chǎng)。其二，市面上具備量產(chǎn)能力和已經(jīng)開啟交付的激光雷達(dá)公司數(shù)量逐步增加，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商的可選擇項(xiàng)也越來(lái)越多，產(chǎn)品的價(jià)格也有一定程度的下滑。

  整體來(lái)看，在整機(jī)環(huán)節(jié)，由于短期主機(jī)廠降本壓力、定點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，激光雷達(dá)企業(yè)毛利普遍承壓。激光雷達(dá)廠商也不得不加快量產(chǎn)以及對(duì)內(nèi)部模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化和芯片化實(shí)現(xiàn)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)降本。

  只是在一切發(fā)展成熟之前，激光雷達(dá)廠商可能還需要坐上較長(zhǎng)一段時(shí)間的冷板凳。

  05、 是否"一定要上車"？

  根據(jù)Yole Intelligence發(fā)布的《2022 年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》中顯示，2021年，全球用于汽車與工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達(dá)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)30萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá) 21 億美元，相較 2020 年增長(zhǎng)了18%。其中，地形測(cè)繪仍是激光雷達(dá)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)60%的市場(chǎng)份額；緊隨其后的是工業(yè)領(lǐng)域，占據(jù)27%的份額；無(wú)人駕駛出租車、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、風(fēng)能和國(guó)防等領(lǐng)域占據(jù)剩下的13%。

  隨著汽車智能化變革的推進(jìn)，以及高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，這種情況很快將發(fā)生改變。首先，在量產(chǎn)乘用車領(lǐng)域，激光雷達(dá)正在加速大規(guī)模"上車"。

  根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，汽車ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)將在未來(lái)5年迎來(lái)飛速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)73%，到2027年，ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的3800萬(wàn)美元增至2027年的20億美元，成為激光雷達(dá)行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。與此同時(shí)，無(wú)人駕駛出租車市場(chǎng)也將以28%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2027年市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的1.2億美元增長(zhǎng)至6.98億美元。

  可以看到，未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車將成為激光雷達(dá)的最大出貨領(lǐng)域。但從目前來(lái)看，工業(yè)與測(cè)繪仍在激光雷達(dá)的應(yīng)用中占據(jù)相當(dāng)多的市場(chǎng)份額，另外激光雷達(dá)在智慧治理、智慧物流等領(lǐng)域同樣應(yīng)用廣泛。對(duì)于一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，在大規(guī)模上車進(jìn)程發(fā)展不及預(yù)期的當(dāng)下，是否可以選擇先發(fā)展工業(yè)市場(chǎng)？

  關(guān)于激光雷達(dá)是否一定要上車問題的討論中，業(yè)內(nèi)人士提出，是否可以參考"單車智能＋車路協(xié)同"的方式有效提升自動(dòng)駕駛安全性，未必一定要上車？這都是值得探索的問題。

  激光雷達(dá)市場(chǎng)尚未成熟，行業(yè)正處在混沌的百家爭(zhēng)鳴時(shí)期，關(guān)于激光雷達(dá)是不是一定要上車，以何種方式上車尚且存疑。可以確定的是，中國(guó)激光雷達(dá)廠商在全球市場(chǎng)的份額已經(jīng)得到快速提升，未來(lái)發(fā)展拭目以待。