LR：美國寬帶運(yùn)營商支出將在2024年或更晚回升

  ICC訊（編譯：Nina）Calix警告稱，寬帶運(yùn)營商的支出可能要到2025年才能回升，屆時(shí)BEAD補(bǔ)貼已經(jīng)到位。但康寧和其他人表示，支出可能會(huì)提前增長(zhǎng)。

  寬帶供應(yīng)商繼續(xù)猜測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商何時(shí)會(huì)恢復(fù)設(shè)備支出。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，這種情況可能在今年發(fā)生，但也可能要到2025年。

  例如，Rosenblatt Securities的金融分析師寫道，Calix最新的2024年財(cái)務(wù)前景“明顯弱于預(yù)期”。事實(shí)上，這家供應(yīng)商在去年年底首次下調(diào)了預(yù)期后，本周再次下調(diào)了預(yù)期。Calix表示，客戶正在根據(jù)申請(qǐng)和可能獲得的政府資金來規(guī)劃和重新規(guī)劃他們的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。因此，該公司預(yù)計(jì)2024年出貨將放緩，直到客戶作出決定并獲得資金，這可能要到2025年初。但Calix的官員承諾，該公司寬帶設(shè)備的需求最終會(huì)回升。

  美國政府的寬帶項(xiàng)目承諾通過美國各州向愿意在農(nóng)村地區(qū)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的電信公司提供420億美元的巨額補(bǔ)貼。但這些資金的分配時(shí)間比預(yù)期的要長(zhǎng)，迫使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推遲部署計(jì)劃。

  康寧的雄心

  康寧表示，其光纖出貨量(以公里計(jì))遠(yuǎn)低于正常趨勢(shì)。但該公司預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月出貨量將上升。其他公司也承諾，光纖和有線寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的需求也會(huì)出現(xiàn)類似的復(fù)蘇。

  據(jù)Seeking Alpha報(bào)道，康寧首席執(zhí)行官Wendell Weeks在公司季度電話會(huì)議上表示：“我們預(yù)計(jì)光通信銷售將反彈，因?yàn)槲覀兊倪\(yùn)營商客戶已經(jīng)確認(rèn)，他們?cè)谝咔槠陂g購買了多余的庫存，并一直在利用這些庫存繼續(xù)部署網(wǎng)絡(luò)。我們相信這些運(yùn)營商很快就會(huì)耗盡庫存，并執(zhí)行他們?cè)谶^去幾個(gè)月里向我們傳達(dá)的增加的寬帶部署計(jì)劃。”

  他還指出，運(yùn)營商正在等待BEAD的資金。Weeks說：“我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)BEAD項(xiàng)目的資金將在今年晚些時(shí)候真正開始轉(zhuǎn)化為需求。他們正在推進(jìn)撥款的發(fā)放，這些撥款還需要一點(diǎn)時(shí)間才能變成真正的項(xiàng)目。”

  康寧光纖產(chǎn)品所在的光學(xué)業(yè)務(wù)部門的銷售額在2023年第四季度繼續(xù)下滑。在康寧的電話會(huì)議上，Weeks表示，公司已經(jīng)開始看到寬帶運(yùn)營商客戶需求上升的跡象，但還沒有確定。

  市場(chǎng)變幻莫測(cè)

  對(duì)于許多為有線、無線和光纖網(wǎng)絡(luò)提供設(shè)備的電信供應(yīng)商來說，2023年是艱難的一年?，F(xiàn)在，該行業(yè)的每個(gè)板塊都在試圖猜測(cè)運(yùn)營商的需求何時(shí)會(huì)恢復(fù)。

  在移動(dòng)領(lǐng)域，供應(yīng)商希望5G設(shè)備需求將在今年晚些時(shí)候開始恢復(fù)。摩根士丹利(Morgan Stanley)的金融分析師在最近給投資者的一份報(bào)告中寫道：“投資活動(dòng)水平似乎已經(jīng)企穩(wěn)，并顯示出一些改善趨勢(shì)的早期跡象?！?

  與此同時(shí)，一些有線電視設(shè)備供應(yīng)商也提出了類似的時(shí)間表。例如，供應(yīng)商Harmonic的高管表示，他們預(yù)計(jì)今年上半年的銷售將相對(duì)疲軟，然后隨著運(yùn)營商開始加快網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，包括轉(zhuǎn)向DOCSIS 4.0技術(shù)，下半年的銷售將會(huì)加速。