國(guó)產(chǎn)車(chē)載激光雷達(dá)占據(jù)全球84%市場(chǎng)份額，TOP3全是中國(guó)企業(yè)

  ICC訊 近日，知名咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布《2024車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》，其中提到，中國(guó)已成為全球車(chē)載激光雷達(dá)革命的推動(dòng)力，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)占據(jù)全球84%市場(chǎng)份額，全球前三都是中國(guó)企業(yè)。

  報(bào)告顯示，2023年全球汽車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)為5.38億美元，同比增長(zhǎng)79%。預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到36.32億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率38%。其中乘用車(chē)和輕型商用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)將從4.14億美元增長(zhǎng)到29.93億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率39%；自動(dòng)駕駛出租車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)將從1.24億美元增長(zhǎng)到6.38億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率31%。

  乘用車(chē)和輕型商用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)的騰飛，主要?dú)w功于中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商的推動(dòng)。Yole數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，有近200個(gè)乘用車(chē)/輕型商用車(chē)激光雷達(dá)項(xiàng)目，其中90%來(lái)自中國(guó)整車(chē)廠(chǎng)。與歐美整車(chē)廠(chǎng)主要在高端汽車(chē)使用激光雷達(dá)不同，中國(guó)整車(chē)廠(chǎng)正在將激光雷達(dá)整合到更便宜的汽車(chē)上，推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)的大幅降價(jià)和普及。

  報(bào)告提到，激光雷達(dá)制造商正在利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)和新技術(shù)來(lái)降低激光雷達(dá)的成本，2023年，中國(guó)激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)低于500美元，與此同時(shí)，歐美激光雷達(dá)企業(yè)成本仍居高不下，平均售價(jià)在700至1000美元。

  目前全球約有44家主要汽車(chē)激光雷達(dá)廠(chǎng)商。從2023年的廠(chǎng)商市場(chǎng)份額來(lái)看，禾賽科技（HSAI.US）、速騰聚創(chuàng)（02498.HK）、圖達(dá)通占據(jù)了全球前三，華為、大疆覽沃分別排名第五、第七。這五家中國(guó)廠(chǎng)商共計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)84%的份額，同比提升11個(gè)百分點(diǎn)。

  具體來(lái)看，2023年，禾賽科技占據(jù)37%市場(chǎng)份額，蟬聯(lián)全球第一寶座，2022年為46%。2023年，禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)上擁有73%的市場(chǎng)份額。禾賽科技在全球已獲得來(lái)自18家主機(jī)廠(chǎng)的近70款車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，理想汽車(chē)（02015.HK/LI.US）是其最大單一客戶(hù)。

  2023年，禾賽科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.77億元，同比增長(zhǎng)56.1%；凈虧損4.76億元，同比擴(kuò)大58.2%；全年激光雷達(dá)出貨量為22萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)176.1%。今年一季度，禾賽科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.6億元，同比下滑16.5%；一季度凈虧損1.07億元，上年同期凈虧損為1.19億元；激光雷達(dá)總交付量達(dá)5.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)69.7%。公司表示，目前激光雷達(dá)已經(jīng)滲透到15萬(wàn)元以下的大眾消費(fèi)市場(chǎng)。

  速騰聚創(chuàng)2023年占據(jù)了21%市場(chǎng)份額，2022年為9%，是增速最迅猛的激光雷達(dá)企業(yè)。截至2024年5月，速騰聚創(chuàng)已獲得22家主機(jī)廠(chǎng)的71款車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單。

  2023年，速騰聚創(chuàng)總收入達(dá)11.2億元，同比增長(zhǎng)111.2%；經(jīng)調(diào)整凈虧損約為4.34億元，同比收窄22.8%。今年第一季度，公司的總收入約3.6億元，同比增長(zhǎng)149.1%；經(jīng)調(diào)整后凈虧損約0.8億元，同比收窄11.5%。

  圖達(dá)通是蔚來(lái)汽車(chē)（09866.HK/NIO.US）的激光雷達(dá)供應(yīng)商，2023年的市場(chǎng)份額為19%，2022年為15%。圖達(dá)通已于2023年8月通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)IPO備案，準(zhǔn)備赴美IPO。

  華為以6%的市場(chǎng)份額排名第五，這主要得益于鴻蒙智行等合作車(chē)型的大賣(mài)。大疆覽沃的市場(chǎng)份額為1%，與Ouster、Luminar等激光雷達(dá)企業(yè)并列七，小鵬P5是覽沃最為成名的一次合作。